Рейтинг частных клиник в Ростове-на-Дону

Рейтинг частных стоматологических клиник Ростова 2013

О рынке частных стоматологических клиник Ростова в 2013 – 1 п/г 2014 гг.

Как отмечают эксперты, объем локального рынок стоматологических услуг Ростовской области в  2013 г. достиг 5 млрд руб. «При этом необходимо учитывать, что значительная часть данного рынка формируется вне правового поля – объемы «теневой» экономики данного сегмента оценить в виду крайне невысокой прозрачности довольно сложно. Тем не менее, некоторые эксперты отмечают, что размер нелегального оборота здесь как минимум не уступает объемам платных услуг, оказанных официально»,-  говорит аналитик УК «Финам Менеджмент» Максим Клягин. По количеству стоматологических клиник  в Ростове лидирует частный бизнес. На его долю приходится около 87% (порядка 193 клиник). Среди частных игроков рынка сильные позиции занимает клиника «Вид», «Стомсервис», «Стомадент». Стоит отметить, что осенью 2013 г. в Ростове был впервые проведен профессиональный конкурс «Лучшая частная стоматология Дона». Участники соревновались в двух направлениях: народное голосование «Выбор потребителей – 2013» и конкурс «Лучшая частная стоматология Дона», судьями которого выступили члены отраслевого сообщества. Так, по оценкам экспертов, лучшей по квалификации сотрудников, наличию современного оборудования, стерильности и другим неотъемлемым требованиям в отрасли терапевтической одонтологии признана стоматологическая клиника «ВИД». Второе место — ООО «Стоматологическая клиника «Антарес», третье – ООО ХСЦ «Гранти».

Ключевыми трендами рынка стали:

1)  Объем рынка платных медицинских услуг в Ростовской области вырос практически в 1,5 раза. По данным Росстат, в 1 п/г 2014 года объем рынка достиг 4,9 млрд рублей, что на 65% выше показателей за аналогичный период 2013 г. При этом, как оценивают аналитики, на долю рынка стоматологических услуг приходится порядка 40-50%, что в денежном выражении составляет около 2-2,5 млрд рублей.

 2)Стоматология — драйвер роста рынка платных медицинских услуг. «Сегмент стоматологии развивается очень динамично и традиционно выступает одним из основных локомотивов роста рынка платных медуслуг. Ключевой фактор – сложная ситуация в сфере государственной бесплатной медицины, где целый ряд системных проблем, в том числе дефицит финансирования и специализированных кадров, не позволяют обеспечить необходимый объем и приемлемое качество услуг», - комментирует г-н Клягин. 

3)Наиболее востребованным направлением остается терапевтическая стоматология. Вместе с тем, по мере роста доходов населения, наблюдается все более активное развитие эстетической стоматологии.  Так, доля терапии в общей  обороте большинства клиник города в 1 п/г 2014 г. составила 40%, доля ортопедии- 35%, хирургии – 22%.  4) Клиники создают сети. Один из наиболее заметных трендов – постепенная консолидация рынка и развитие крупных сетевых проектов. За последние два года сразу несколько местных игроков открыли филиала, в их числе «Стомадент», «Вид» и др. 

5)Рынок ДМС переживает медленную структурную деформацию. «Медицинские учреждения регулярно повышают стоимость услуг, соответственно, растет размер премии на одного застрахованного человека. В текущем году (по результатам первого полугодия 2014 г.) мы видим рост рынка ДМС в 10,3% в целом по России, что выше показателей роста всего страхового рынка – 8,5%. Данный прирост как раз является следствием инфляции с сохранением объемов страхования. В то же время в отдельных регионах, в частности на юге России рынок, по сути обвалился. Например, на Дону, по итогам 1 п/г 2014 г. рынок ДМС в РО упал на -48%», - говорит замдиректора Южного регионального центра  «АльфаСтрахование»  по медицинскому страхованию Николай Дорофеев.

Ведущие частные стоматологические клиники Ростова

По итогам 2013 г., согласно данным «СПАРКА Интерфакса», по объему выручки лидирует стоматологическая клиника «Вид», «Стомсервис», «Стомадент».

Методика составления ТОП-листа

В  рейтинге участвуют стоматологические  сетевые  и не сетевые частные клиники Ростова, имеющие лицензию. В итоговую версию ТОП-листа вошли клиники с выручкой от стоматологических услуг более 17 млн рублей за 2013 г.  В дополнительные таблицы включены компании, предоставившие данные для ранжирования. На первом этапе специалисты «ДК» проанализировали открытые источники: 2gis.ru, сайты клиник, данные Минздрава Ростовской области, Росстата и «СПАРК-Интерфакс»,  публичные отчеты компаний. На основании экспертного  опроса среди директоров крупнейших  клиник рынка сформулированы показатели, используемые в рэнкинге,  лонг-лист компаний – участников. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались показатели  деятельности. Основной ранжирующий показатель — выручка за 2013 г., млн руб. (по данным «СПАРК-Интерфакс») Дополнительные ранжирующие показатели — штатный медицинский персонал на 01.10.2014 (по данным сайтов клиник), чистая прибыль в 2013 г., млн руб. (по данным «СПАРК-Интерфакс») Принятые сокращения:  А  — компании расположены в алфавитном порядке; Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор ТОП-листа от 05.11.2014: Марина Романова

ТОП-10 частных стоматологических клиник 

*учтена выручка двух организаций, ** по данным 2gis.ru

Лидеры по сотрудникам

* по данным сайтов компаний

Прогнозы развития рынка частных стоматологических клиник

Максим Клягин, аналитик УК «Финам Менеджмент»

Сегмент стоматологии определенно сохраняет весьма существенный потенциал дальнейшего роста. Среднедушевые расходы на платную медицину и здравоохранение в целом составляют сегодня только $170 в год, что существенно ниже уровня развитых стран, и в перспективе показатель, безусловно, продолжит расти. Однако экономический спад, несомненно, будет оказывать давление на рынок. Реализация потенциала будет возможна по мере восстановления роста экономики и возвращения тренда к повышению уровня жизни и увеличению показателей среднедушевого потребления платных медицинских услуг.

Валерий Богочаров, директор стоматологической  клиники «Астродент»

Рынок достаточно стабилен и глобальные изменения вряд ли случатся. В сложившейся экономической ситуации ценовая политика в ближайшее время останется прежней, так как  клиники зажаты с двух сторон: с одной поставщики и лаборатории, с заметно возросшими ценами, с другой пациенты, платежеспособность которых ухудшилась. Скорее всего, это отрицательно скажется на темпе роста сегмента в целом. Тем не менее, высококонкурентная среда и дальше будет заставлять игроков искать точки роста, через повышение качества предоставляемых услуг, удобства и клиентоориентированности сервиса. Перспективными направлениями останутся  высокоэстетическое протезирование, операции имплантации, а также современная диагностика, включая томографию.  К сожалению, экономическая ситуация возможно несколько изменит соотношение дорогостоящего лечения, результаты которого обладают высокими эстетическими свойствами, и баланс сместится к более бюджетным вариантам.

Николай Дорофеев, замдиректора Южного регионального центра  «АльфаСтрахование»  по медицинскому страхованию

Во втором полугодии традиционно происходит замедление темпов роста, возможно итоговый показатель будет еще ниже, чем за полугодие. Изменить динамику в текущем году может только один фактор – резкое увеличение спроса на многолетние договора. Они не обязательно подразумевают оплату страховой премии сразу за весь период страхования, могут просто фиксировать цены на последующие года. Сейчас количество запросов на такие договоры увеличивается. Если это приобретет «массовый» характер, и страховщики будут отражать в начислении премию за несколько лет, то будет более значительный рост. Но он будет не совсем корректно отражать ситуацию на рынке.Можно предположить так же перераспределение значительной доли портфеля, связанную с уходом  крупных игроков, сокращением бизнеса иностранных компаний в России. Кроме того, вероятно, дальнейшее углубление специализации страховых компаний на розничные и корпоративные, на компании делающие ставку на сервис и делающие ставку на цену, с выделением ДМС в стратегический вид и без такового.

Наталья Харина, руководитель Департамента личных видов страхования СГ «Уралсиб»

Заинтересованность в программах ДМС среди корпоративных клиентов растет, но из-за сложной экономической ситуации и рецессии в ряде отраслей, мы ожидаем снижения темпов роста по сравнению с прошлым годом. Кроме того, серьезное влияние на рынок окажет рост стоимости медицинских услуг лечебных учреждений, с которыми сотрудничают страховщики.
 

Рейтинг клиник эстетической медицины Ростова 2013 

ТОП- 5 клиник эстетической медицины

 * по данным www.gippokrates.ru, www.revitaldon.ru

ТОП-2 отделения реконструктивной и пластической хирургии в государственных медучреждениях

Рейтинг многопрофильных частных клиник Ростова 2013 

 В рейтинге  участвуют многопрофильные  сетевые  и не сетевые частные клиники Ростова, имеющие лицензию и филиалы федеральных и региональных многопрофильных клиник. Все клиники имеют стационар и лабораторию. В дополнительные таблицы включены клиники, предоставившие данные для ранжирования. Основной ранжирующий показатель — площадь клиники на 01.02.2014 кв. м. Дополнительные ранжирующие показатели — количество врачей на постоянной основе; количество единиц медицинского оборудования стоимостью свыше  1 млн руб.; количество  пациентов в 2013 г. Принятые сокращения: Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор ТОП-листа от 03.02.2014: Марина Романова 

ТОП-5 частных многопрофильных клиник

* по расчетам "ДК", ** по данным www.slavia-rostov.ru 

Лидеры по штатным сотрудникам

* сотрудник, имеющий несколько специализаций, учитывался 1 раз по его основной специализации

Лидеры по пациентам

Лидеры по инвестициям в высокотехнологичное оборудование

События на рынке частной медицины Ростова

1. Весной прошлого года в Ростове открылся многопрофильный центр новых медицинских технологий «Гиппократ 21 век». Общая площадь учреждения составляет порядка 1000 кв.м. Центр входит в  состав медицинского холдинга «Гиппократ», на счету которого еще пять лечебных заведений.   
2. В конце 2013 г. группа медицинских центров «Наука», в состав которой входит четыре учреждения, провела ребрендинг. Теперь организации работают под названием  «НаукаМED». Помимо этого в мае прошлого года «НаукаМED» открыла новое направление деятельности — клинику эстетической медицины.
3. С января 2014 г. вступил в силу новый порядок оказания скорой медицинской помощи. Он предусматривает более подробно структурированную организацию скорой помощи, подробно регламентируя отдельные этапы и виды ее оказания. Это касается как эвакуации  пациентов при оказании скорой помощи, так и организации работы выездной бригады, деятельности станции скорой помощи, отделений скорой помощи поликлиник и больниц, стационарного отделения скорой помощи, экстренной консультативной скорой помощи, а также организации деятельности (функций) врача скорой медицинской помощи.

Тренды на рынке частной медицины Ростова

1. Объем рынка частной медицины в Ростовской области продолжает расти. По подсчетам «ДК», в 2013 г. он составил около 6,5 млрд рублей, что на 15% выше показателей 2012 г. Как отмечают большинства игроков, рост рынка в ближайшее время продолжится, но темпы его снизятся в среднем до 5-10%. Это обусловлено, как спадом в экономике, так и  по-прежнему незначительным уровнем доверия населения к частным клиникам.  
2. За последние два года ростовский рынок частных клиник потеснили новые игроки. В 2012 г. в городе открылось подразделение федеральной  сети многопрофильных медицинских центров «Альфа-Центр Здоровья», общая площадь которого составляет 2,5 тыс. кв. м. В этом же году в центре Ростова начал работу многопрофильный центр «Давинчи» общей площадью 500 кв. м. В 2013 г. ряд давно действующих на рынке клиник, таких как «Гиппократ» и «НаукаМED», запустили новые проекты.
3. Кадровый дефицит сохраняется. В большинстве частных клиник доля сотрудников  медицинского персонала на основе совмещения достигает 60%. Лишь в крупных многопрофильных центрах, существующих на рынке долгое время, эта доля достигает всего 30%. При этом порядка 40% сотрудников, работающих по совместительству, имеют узкую специализацию.
4. Местные предприятия не торопятся страховать своих сотрудников. Крупные региональные компании, такие как «Ростсельмаш», «Евродон»,  «Эмпилс», «Юг Руси» и пр. по-прежнему не страхуются, либо приобретают малые пакеты ДМС (для топ-менеджеров, либо только для руководителя). Как отмечает вице-президент «АльфаСтрахование», директор Южного регионального центра Евгений Череменин, 2013 г. был непростым для большинства организаций. Из-за этого в прошлом году рынок  ДМС в РО вырос всего на 19%. В целом донские страховщики  за три квартала собрали 996, 343 млн рублей. До сих пор  на региональном рынке высока доля монополистов и договоров страхования кэптивными компаниями. Эксперты прогнозируют, что в 2014 г. социальные программы, скорее всего, будут сокращаться.

Прогнозы на рынке частной медицины Ростова

Олеся Чехомова, президент медицинского центра «Семья» 

Рынок частной медицинской практики еще достаточно емок и он будет расти, т.к. по-прежнему пациент ждет профессионализма, малоинвазивности, эффективности и результативности от работы врача в сочетании с высокими технологиями и первоклассным сервисом.

Евгений Череменин, Вице-президент «АльфаСтрахование», директор Южного регионального центра

Мы думаем, что, несмотря на все трудности, связанные с кризисом в экономике, все же будет небольшой рост. Наши аналитики его оценивают в 7-8%. Далее все будет для страховщиков по-разному. Кто-то будет расти, опережая рынок, кто-то нет. Это зависит от многих факторов, но главный из них, выбор и предпочтение  клиентов.

Дмитрий Греков, руководитель Южной региональной дирекции СГ "Уралсиб"

Добровольное медицинское страхование пока еще не так популярно среди частных клиентов, как, например, автострахование. Но привлекательность ДМС становится все более очевидной, поэтому сотрудники, у которых уже есть корпоративный полис медицинского страхования, стали чаще приобретать программы для своих близких и родственников. Думаю, в ближайшее время эта тенденция сохранится.

Рейтинг частных клиник в Ростове-на-Дону 2009

Рейтинг частных клиник в Ростове-на-Дону 2009

Рейтинг аптечных сетей