Рейтинг аптечных сетей в Ростове-на-Дону

Рейтинг аптечных сетей Ростова-на-Дону 2014

О рынке аптечных сетей Ростова-на-Дону 2014

Аптечный рынок Ростова принадлежит местным компания. На 1 июня 2014 г. в южной столице работали 692 аптечные организации, 90% из которых локальные игроки.  В среднем на одну аптеку приходится 1,6 тыс. жителей города, что характеризует рынок как высоко конкурентный. Для сравнения: в среднем по России  на одно аптечное учреждение приходится 1,4 тыс. жителей. Эксперты полагают, что фармацевтическая розница на Дону сможет в дальнейшем развиваться лишь за счет экспансии аптечных сетей в отдаленные населенные пункты РО.

 Ключевыми трендами рынка в 2013 - 1 п/г 2014 гг. стали: 

1.      Объем рынка фармацевтической розницы в Ростове и РО в 2013 г. вырос на 14% и составил порядка 14 млрд рублей в денежном выражении, сообщает DSM Group. Среднедушевое потребление готовых лекарственных средств составляет чуть более 3 тыс. рублей в год. По этому показателю РО область занимает пятую строчку среди других субъектов ЮФО, опережая лишь Республику Калмыкия. Для сравнения, в Адыгеи и Волгоградской области потребление на душу населения в коммерческом розничном секторе превышает 5,4 тыс. рублей.

2.      Аптечный рынок Ростова достиг перенасыщения. По данным Минздрава по РО, на 1 июня 2014 г. в Ростове работали 692 аптечные организации (35% от общего количества в РО), что на 12% выше показателей за аналогичный период 2013 г. В среднем на одну аптеку приходится 1,6 тыс. жителей города. К примеру, в среднем в России этот показатель равен 1,4 тыс. жителей. Стоит отметить, что порядка 90% фармацевтического розничного рынка города принадлежит местных сетям. При этом 45 % компаний имеет в своей структуре от 13 торговых точек, а в 55% организаций насчитывается от трех до восьми точек. Эксперты полагают, что дальше рынок сможет расти за счет увеличения продаж в отдаленных населенных пунктах РО.

3.      Фармацевтическая розница в основном зарабатывает на лекарствах. Доля лекарственных препаратов в общем объеме продаж в аптечных сетях РО по итогам 2013 г. составила 83% (около 11 млрд руб. в денежном выражении). На долю биологически активных добавок приходится  4,5%, селективной и лечебной косметики – 4%, диагностических приборов и средств- 2%.

.     

4. Импорт держит рынок.  Доля импортных препаратов в объемах продаж аптечных сетей Ростова и РО в 2013 г. составляет 73%. Наиболее продаваемые товары из Германии (доля в продажах - 14,5%), Франции (10%), Индии (5%). Доля препаратов российского производства – всего 26%. 

Крупнейшие аптечные сети Ростова-на-Дону 2014

Рейтинг аптечных сетей в Ростове-на-Дону журнал «Деловой квартал» проводит впервые. Согласно нашему исследованию, в городе насчитывается порядка 20 крупных сетевых аптечных учреждений, работающих в сегменте коммерческой фармацевтической розницы. Среди них по показателю охвата определилось три лидера. Первое место занимает «Социальная аптека», входящая в ГК «Фармацевт», второе место у «Юг-Фарма», третье — у бренда «Дешевая аптека». 

Методика составления рейтинга 

В ТОП-листе представлены региональные и федеральные аптечные сети, действующие на территории Ростова и РО, которые имеют не менее 3 торговых точек. На первом этапе сотрудники аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, в числе которых «Фармацевтический вестник», сайт компаний, провели экспертный опрос ведущих игроков рынка, аналитических организаций: RNC Pharma, DSM Group, «Финам». При помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге. На основании полученных данных были определены ключевые игроки локального рынка фармацевтической розницы, которым было предложено предоставить информацию для ТОП-листа. Ранжирующий показатель: кол-во торговых точек сети в Ростове на 15.06.2014. Принятые сокращения: А — компании расположены в алфавитном порядке; Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор ТОП-листа от 07.07.2014: Марина Романова

Лидеры рынка аптечных сетей Ростова-на-Дону 2014

Аптечные сети, попавшие в ТОП-20 сетей Ростова, составленный «Деловым кварталом», в общей сложности объединяют более 300 аптечных учреждений.  Из крупнейших компаний свыше 45 % имеет в своей структуре от 13 торговых точек, а в 55% организаций насчитывается от трех до восьми точек. При этом у ТОП-5 компаний среди местных игроков в среднем 35% торговых точек расположено за пределами южной столицы. 

ТОП-17 местных аптечных сетей 

  *сайты компаний, открытые источники, данные компаний

ТОП-3 федеральных аптечных сетей  

*по данным RNC Pharma, сайты компаний; ** по данным VM-навигатор 

Прогнозы о развитии аптечного рынка Ростова-на-Дону 2014 

Сергей Шуляк, генеральный директор DSM GROUP

За 2013 года рынок вырос на 14% в стоимостном выражении в государственном сегменте и на 13% - в розничном секторе. Рост рынка будет, и хороший. По прогнозам компании, темпы роста сохранятся, и останутся неизменными в 2014 году. Несмотря на повышающийся курс доллара и евро, значительного изменения цены на лекарственные препараты быть не должно. Среднедушевое потребление готовых лекарственных средств вырастет до 6,8 тыс. рублей на человека в год.

Максим Клягин, аналитик УК «Финам Менеджмент»

Учитывая высокий уровень зависимости от импорта (около 75% рынка в денежном выражении формируется за счет зарубежных поставок), в 2014 г. стоит ожидать заметно более высоких темпов роста рынка на фоне значительного ослабления рубля в первом квартале в условиях геополитического кризиса и ускоренного оттока капитала. Вместе с тем, подобная конъюнктура формирует некоторые возможности для усиления позиций российских производителей, в отдельных сегментах конкурентоспособность их ассортимента при ослаблении рубля может возрасти. Одновременно на фоне вероятного сужения спроса в результате спада в экономике и падения располагаемых доходов можно предполагать снижение рентабельности аптечных сетей, что будет оказывать заметное давление на индустрию и так работающую со сравнительно невысокой маржинальностью. В условиях роста ставок и дефицита ликвидности темпы органического роста профильных сетей будет оставаться невысокими. Вместе с тем можно ожидать сохранения высокой активности в сфере M&A.