Рейтинг торговых центров Ростова-на-Дону

Рейтинг торговых центров Ростова-на-Дону 2014

О рынке торговой недвижимости в Ростове

Ростов-на-Дону — наименее перспективный город среди городов-миллионников по потенциалу развития торговой недвижимости, отмечают эксперты. Хорошая обеспеченность торговыми объектами сочетается с большой численностью населения и высокой средней заработной платой. По словам директора по развитию департамента торговой недвижимости Россия и СНГ KnightFrank  Александра  Обуховского, в Ростове возможно развитие таких форматов торговых центров, как  классический региональный торговый центр, fashion-центра, outlet-центра, retail-парка.

Ключевыми трендами в 1 п/г 2014 г.стали: 

1| Общий объем торговых площадей в Ростове-на-Дону на 1 июля 2014 г. вырос в среднем на 10% и составил  950 тыс. кв. м, - сообщает отдел организации торговли Администрации Ростова-на-Дону. По оценкам специалистов компании NAI Becar, доля качественных торговых площадей ТЦ в общем объеме не превышает 50%. К 2015 г. в городе планируется ввести в эксплуатацию около 98 тыс. кв. м GLA  (арендопригодной площади).

2| Ростов близок к перенасыщению ТЦ. По информации компании-консультанта  «Магазин Магазинов», в городе обеспеченность качественными торговыми площадями на 1000 человек составляет 328 кв.м. По этому показателю Ростов-на-Дону ненамного отстает от Москвы (361 кв.м.). В то же время интерес международных сетей к городу очень высок. Сегодня здесь представлено 136 международныx брендов, - сообщают аналитики.

 3| Арендные ставки снизятся на 30%. По данным компании NAI Becar, средняя арендная ставка по городу находится в диапазоне (min – max) 2  – 4,5 тыс. руб./кв.м./мес. Арендные ставки для якорных арендаторов 800–1 000 руб./кв.м/мес. В целом по городу уровень арендных ставок в крупных качественных торговых объектах находится на довольно высоком уровне. «В ближайшее время новым ТЦ будет сложно привлекать арендаторов и даже при наличии интереса со стороны ритейлеров к проекту, ставки аренды будут значительно ниже, чем раньше. По нашим оценкам, ставка в 2015 г. снизится не менее чем на 30%, а возможно и более»,- комментируют аналитики Cushman & Wakefield.  

4| Торговые центры идут в область. За последний год  на ростовском рынке торговых центров наметилась тенденция к децентрализации. В Ростовской области открылось сразу два крупных объекта: в Таганроге торгово-развлекательный центр суперрегионального формата «Мармелад» общей площадью 52 тыс. кв. м, арендопригодной – 38,5 тыс.кв.м, в Батайске —торговый центр «Оранжерея» общей площадью 10,5 тыс. кв.м., торговой площадью —7,7 тыс. кв.м.

Методика отбора компаний

В рейтинге представлены крупнейшие торговые и торгово-развлекательные центры Ростова. Включены ТЦ и ТРЦ, общая площадь которых свыше 8 тыс. кв. м.На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди управляющих крупнейших ТЦ, руководителей консалтинговых компаний и агентств недвижимости, специализирующихся на коммерческой недвижимости. На основании полученной информации был определен круг компаний, которым было предложено заполнить анкету.  На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена. Основной ранжирующий показатель — общая площадь на 01.10.2014 г., тыс. кв.м. Дополнительные показатели — объем площадей, сдаваемых в аренду на 01.10.2014 г., тыс. кв.м; количество арендаторов на 01.10.2014 г. Принятые сокращения: н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор ТОП-листа от 20.10.2014 г.: Марина Романова

Крупнейшие ТЦ и ТРЦ  Ростова в 2014 г.

В 2014 г. расстановка сил на ростовском рынке  ТРЦ и ТЦ заметно изменилась. Первое место у ТРЦ «Горизонт», который обошел по объему общей площади ТЦ МЕГА, третье место – у торгово-развлекательного центра «Золотой Вавилон».

ТОП-10 торговых и торгово-развлекательных центров

 * Структура площади по назначению может не равнятся общей площади ТРЦ и ТЦ, т.к. не учитывалась площадь галерей, холлов, лестничных пролетов и пр.

Лидеры по количеству сдаваемых в аренду площадей*

*включены ТРЦ И ТЦ, предоставившие данные для ранжирования

Лидеры по количеству арендаторов*

*включены ТРЦ И ТЦ, предоставившие данные для ранжирования

Прогнозы по рынку ТРЦ и ТЦ  на 2015 г.

Владимир Горбунов, гендиректор  ГК «WEAKON PROPERTY GROUP»

Наиболее привлекательным сегментом, на сегодня, остаются торгово-развлекательные центры. Их строительство в Ростове-на-Дону в последние годы активизировалось. Данный формат востребован и арендаторами, и покупателями. Популярность данного сегмента объясняется тем, что потребители предпочитают приобретать товары именно в ТРЦ, где сосредоточенно большое количество магазинов с широким ассортиментом товаров. Также ТРЦ более удобны в отношении парковки автомобилей и других сопутствующих услуг (наличие развлекательной зоны). Однако, необходимо отметить, что ростовский рынок ТРЦ в данный момент уже можно назвать насыщенным. Объекты, которые будут запущены в ближайшее время, могут столкнуться с проблемами в привлечении арендаторов, а серьезную конкуренцию друг другу смогут составлять только уже хорошо известные ТРЦ с большой общей площадью.

Владимир Шинкаренко, генеральный директор ОАО «Уникум» (ТРЦ «Талер»)

В связи с негативной ситуацией в стране сложившейся на фоне ситуации в Украине  ритейлеры работающие в премиум и среднем сегментах уже  приостанавливают развитие и активно сокращают расходы, при этом эконом и средний минус наоборот будут улучшать свои позиции. В конце 2014 г. и начале 2015 г. на рынке будут лидировать торговые центры представляющие тех игроков, которые смогут привлечь искушенного покупателя не только дисконтом, а повышением лояльности клиентов за счет комплексного подхода к обслуживанию покупателя.

Ольга Зарубина, управляющий ТРК «МЕГАМАГ»

Как в целом по стране, так и по нашему региону в частности, мы наблюдаем спад покупательской активности, что сказывается на планах ряда федеральных сетей. Таковы реалии рынка и мы не можем их списывать со счетов. Что касается прогнозов, мы отмечаем настоящий «прорыв» в развитии инфраструктуры левобережной территории Ростова.

Рейтинг торговых центров Ростова-на-Дону 2011

Методика подготовки ТОП-листа

В рейтинг торговых центров Ростова-на-Дону участвуют крупнейшие торговые и торгово‑развлекательные центры Ростова. Включены игроки, сдающие в аренду свыше 5 тыс. кв. м торговых площадей.

Как проводился отбор участников

Рейтинг торговых центров Ростова-на-Дону формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди управляющих крупнейших ТЦ, руководителей консалтинговых компаний и агентств недвижимости, специализирующихся на коммерческой недвижимости. На основании полученной информации был определен круг компаний, которым было предложено заполнить анкету. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — объем торговой площади и площади развлекательных заведений и общепита, сдаваемых в аренду на 1.10.2011 г., тыс. кв. м.

Дополнительные ранжирующие показатели — количество арендаторов на 01.10.2011 г.; общая площадь, тыс. кв. м.

Принятые сокращения

А — компании расположены в алфавитном порядке

Н/д — нет данных (компания не предоставила данные)

В/р — вне ранжирования, т.к. компания не предоставила данные, но по экспертным оценкам входит в число крупнейших игроков.

Автор ТОП‑листа: Ольга Нарежная 

Рейтинг торговых центров Ростова-на-Дону 2011

*по расчетам аналитической группы "ДК" **по данным на 1.07.12. Открытие ТРЦ "РИО" состоялось в апреле 2012 г.

Лидеры по арендаторам

*по данным на 1.07.12

Общая статистика торговых центров в Ростове-на-Дону на 2011 год

• 460 тыс. кв. м общий объем торговых площадей в Ростове в 2011 г.*
• 6% рост объема торговых площадей в Ростове по сравнению с 2010 г.
• 333 тыс. кв. м  общий объем торговой площади, сдаваемой в аренду в пяти крупнейших ТЦ Ростова
• 140 тыс. кв. м общий объем торговых площадей в городе, которые предстоит сдать в ближайшие два года
• Более 100 тыс. чел. посещают пятерку крупнейших ТЦ в выходные
• 290 тыс. кв. м общее количество качественных торговых площадей (класса А и Б)
• в Ростове

События рынка торговых центров в Ростове-на-Дону на 2011 год

• В ТРЦ «МЕГА Ростов» в июне 2011 г. сменился управляющий: Микаэль Йозефссон, работавший на этой должности с 2008 г., перешел на аналогичный пост в ТЦ «МЕГА Теплый Стан» (Москва). Новым руководителем «МЕГА Ростов» стал Михаил Ластенко, ранее занимавший пост заместителя управляющего ТРЦ «МЕГА Ростов».
• В июне 2011 г. из ТРК «МегаМаг» ушел якорный арендатор — гипермаркет «Карусель» (X5 Retail Group). Руководство компании перестала устраивать динамика рентабельности торгового объекта. Гипермаркет был открыт зимой 2010 г., общая площадь магазина составляла 13 тыс. кв. м. Ранее сообщалось, что информация о новом ретейл‑операторе ТРК «МегаМаг» будет известна в сентябре, однако переговоры еще продолжаются.
• ГК «Горизонт» планирует весной 2012 г. открыть в Ростове первый крытый аквапарк. Стоимость проекта составляет 867 млн руб., основная площадь объекта составит более 16 тыс. кв. м, из них 6,3 тыс. кв. м — торгово‑развлекательная зона. Проект реализуется за счет собственных и заемных средств. Примерный срок окупаемости проекта, по расчетам руководства ГК «Горизонт», составит около пяти лет.
• Возобновилось строительство ТРЦ «РИО» (ранее известного как ТЦ «Шоколад»). Инвестором теперь является ГК «Ташир», владеющая брендом «РИО». По оценкам экспертов, ТРЦ «РИО» будет сдан в 2012 г., его общая площадь составит 100 тыс. кв. м. В числе его будущих якорных арендаторов указываются гипермаркет «Наш» и мультиплекс «Синема Стар».

Прогнозы рынка торговых центров в Ростове-на-Дону на 2012 год

На мой взгляд, к концу 2011 года не появится новых значимых торговых площадей. Они появятся в 2012 году: будет введен в эксплуатацию ТРК «РИО», завершится реконструкция «Вавилона», возможно открытие новых районных торговых центров площадью 10–15 тыс. кв. м, аквапарк ТРК «Горизонт» добавит развлекательную составляющую в городе.

Общее количество качественных торговых площадей в Ростове‑на‑Дону составляет около 290 000 кв. м или 275 кв. м на 1000 жителей. В последнее время (2010–2011гг.) не было введено в эксплуатацию ни одного значимого проекта, а в 2009 г. было построено чуть более 100 000 кв. м. На разных стадиях реализации находятся несколько торговых центров с торговой площадью 140 000 кв. м, которые, по предварительным оценкам, будут построены в ближайшие 2–3 года.

Рейтинг торговых центров Ростова-на-Дону 2009

Методика составления топ‑листа

Участники

В рейтинг торговых центров Ростова-на-Дону вошли крупнейшие представители города. Включены игроки, сдающие в аренду свыше 5 тыс. кв. м торговых площадей.

Как проводился отбор участников

Рейтинг торговых центров Ростова-на-Дону формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди управляющих крупнейших ТЦ, руководителей консалтинговых компаний и агентств недвижимости, специализирующихся на коммерческой недвижимости. На основании полученной информации был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена.
По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — фактически сданные в аренду
площади, кв. м. Дополнительные ранжирующие показатели — количество арендаторов на 01.12.2009 г.; площадь, занимаемая якорными арендаторами, кв. м.

Принятые сокращения

А — компании расположены в алфавитном порядке.

Н/д — нет данных (компания не предоставила данные).

В/р — вне ранжирования, т.е. компания не предоставила данные,но, по экспертным оценкам, входит в число крупнейших игроков

Рейтинг торговых центров Ростова-на-Дону 2009

События рынка торговых центров в Ростове-на-Дону на 2009 год

• В начале 2009 г. в Ростове открылся ТРЦ «Талер». Это шестиуровневое здание  общей площадью 25,4 тыс. кв. м, из которых 18,3 тыс. кв. м отданы под аренду, и наземной парковкой на 240 машино-мест. Инвестором проекта выступила местная компания «Уникум». В конце декабря  2009 г. в «Талере» была открыта развлекательная зона: боулинг, бильярдный клуб, ресторан.
• В  мае в ЗЖМ Ростова открылся ТРЦ «Золотой Вавилон». Он стал первым  проектом девелоперской компании «Патеро Девелопмент» за пределами Москвы. Общая площадь четырехуровневого  ТРЦ составила  порядка 80 тыс. кв. м. Его якорные арендаторы — Media Markt, Игромакс, сеть кинотеатров «Люксор».
• В конце  2009 г. на Левом берегу открылся двухэтажный ТРК «МегаМаг». Площадь первой очереди составила  порядка 40 тыс. кв м. На сегодня якорными арендаторами являются гипермаркет «Карусель» и гипермаркет спорттоваров «Декатлон». ТРК «МегаМаг» рассчитан на жителей Ростова, Батайска, Азова и др. Планируемая общая площадь комплекса составит 93 тыс. кв. м. Во второй очереди ТРК, помимо торговой галереи, разместится обширная развлекательная зона.
• В 2009 г. ОАО «Седьмой континент»  приостановила реализацию собственного девелоперского проекта — строительства ТЦ «Шоколад». Предполагалось, что его общая площадь составит не менее 25 тыс. кв. м.
• В марте 2010 г. состоится официальное открытие ТЦ «Площадь». Пятиэтажное здание торгового центра имеет общую площадь — 7,3 тыс. кв. м. Якорными арендаторами  ТЦ «Площадь» являются  супермаркет «Фреш», ресторан «Рис», отделение Сбербанка РФ.

Тренды рынка торговых центров в Ростове-на-Дону на 2008 год

• К  декабрю 2009 г. арендные ставки на торговые площади в ТРЦ упали примерно на 30%по сравнению с прошлым годом. Снижение началось еще  зимой 2009 г. и стабилизировалось только к сентябрю. Торговое помещение в так называемом «золотом квадрате» (ограниченном Ворошиловским и Буденновским проспектами, Большой Садовой и Красноармейской улицами) до кризиса можно было арендовать по 2,3–5,5 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц, в спальных районах — 0,7–1 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц.
• Из-за кризиса была приостановлена реализация  нескольких крупных проектов торгово-развлекательных центров. В ближайшее время планировалось ввести в эксплуатацию ТРК «Шоколад» (70 000 кв. м, «Седьмой континент»), Park House (ГК «Время», 102 000 кв. м), ТРК «Гранд Ростов» (100 000 кв. м) «Самолет» (Roseli Development,       100 000 кв. м),  На сегодняшний день эти проекты заморожены.
• Несмотря на кризис, в  секторе торговой недвижимости наблюдался высокий спрос на стрит-ритейл. Аналитики считают, что еще не наступило время, когда торговые центры станут популярнее магазинов на первых этажах центральных улиц. Спрос на торговые площади в 30–50 кв. м на людных улицах превосходит предложение в 3-4 раза. Цена аренды такого магазина — 30–50 тыс. руб. в месяц, т.е. по 1–1,5 тыс. руб. за 1 кв. м.
• В 2009 г. наиболее востребованными стали небольшие торговые площади— от 25 до 50 м. кв. По мнению аналитиков, это продиктовано тем, что многие крупные торговые  сети приостановили  свою  деятельность по развитию, в связи с чем появилась возможность для развития более мелкого регионального бизнеса.
• В некоторых ТЦ  поменялось направление ценовой политикипредлагаемого ассортимента из ценовой категории «выше средней» в среднюю и эконом+. Стала наиболее распространена система оплаты аренды в виде процента от прибыли. 

Прогнозы рынка торговых центров в Ростове-на-Дону на 2010 год

Илья Володько

гендиректор консалтинговой компании MACON Realty Group

В течение текущего года маловероятно начало строительства новых объектов торговой недвижимости. Это связано как с рисками, которые еще не готовы на себя брать девелоперы, так и с отсутствием кредитования. В течение 2010 г. банковское финансирование для новых проектов в области торговой недвижимости будет закрыто.

Нина Ракова

 гендиректор ООО «Аналитический финансовый центр»

Основной тренд будущего года в этом сегменте доходной недвижимости — развлечения. В выгодном положении окажутся те ТЦ, в которых торговля и развлечения будут в соотношении площадей не более 12/1. При этом ТРК станут все больше местом отдыха и «спонтанных» покупок. Менее интересными в качестве якорных арендаторов постепенно становятся продуктовые супермаркеты.

Валентина Полевиченко

гендиректор концерна «Единство»

Продолжится тенденция перевода контрактов по аренде на новую схему — «процент от оборота». Отсутствие кредитов на развитие по-прежнему будет тормозить тех игроков, кто работал на заемных средствах. На их фоне компании, имеющие собственные средства на расширение, продолжат свою экспансию.

Алексей Чугунов

управляющий ТРЦ «Талер»

В прошлом году по арендным ставкам мы достигли максимального падения, поэтому в 2010 г. я предполагаю только незначительный  рост, в среднем на 10–15%.Также могу отметить, что уже сейчас многие  арендаторы сильно активизировались. Поэтому я уверен, что год для рынка торговой недвижимости будет благоприятным.

Дмитрий Глазунов

управляющий ТЦ «Миллениум»

В первом полугодии объем реализации строительной продукции продолжит снижаться, поэтому в торговых центрах, ориентированных на продажу строительных материалов и товаров для дома, арендные ставки буду также падать.

Илона Шилина

директор консалтинговой компании «Дельта Куб»

При стабилизации экономики и, в частности, доходов населения, арендные ставки в ТЦ могут незначительно вырасти во второй половине года. По нашему мнению, увеличение составит максимум 10%.