Рейтинг системных интеграторов Ростова-на-Дону

Рейтинг системных интеграторов Ростова-на-Дону 2013

В рейтинге участвуют крупнейшие компании и филиалы  в сегменте  ИТ-интеграции  Ростова и области. В ТОП-лист включены локальные, региональные  и федеральные компании, занимающие значимую долю рынка ИТ в услугах системной интеграции. Основной ранжирующий показатель — оборот в Ростове и РО от СИ в 2013 г., млн руб. (без учета НДС). Дополнительные показатели — совокупный оборот в ЮФО (без учета НДС) в 2013 г., млн руб.; кол-во штатных сотрудников, занятых в секторе сетевой и системной интеграции, в Ростове на 01.02.2014 г.; совокупный оборот в РО, млн руб. (без учета НДС) в 2013 г.; общее кол-во предприятий, являвшихся клиентами  в РО в 2013 г. Принятые  сокращения: З/д – компания предоставила данные на условиях конфиденциальности; Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор ТОП-Листа от 17.02.2014 г.: Марина Романова 

ТОП- 7 системных интеграторов в Ростове

Лидеры  по совокупному обороту в ЮФО

Лидеры по сотрудникам в Ростове и РО

Лидеры по совокупному обороту в Ростове и РО

Лидеры по клиентам в Ростове и РО

События на рынке СИ Ростова

1. В конце 2013 г. 1С выпустило полноценное ERP-решение «1С: Управление предприятием (ERP) 2.0». Как отмечают игроки, это существенное событие как  для всего ИТ-рынка России, так в частности и для рынка Ростовской области. Новый продукт подходит для крупных компаний с более 10 тыс. рабочих мест. «Крупные предприятия традиционно испытывают интересно к ERP-решениям. Но зарубежные решения всегда пугали своей стоимостью и некой «чуждостью» российским реалиям. Теперь же на рынке есть еще одно, вполне доступное по цене российское решение. Думаю, что внедрения этого решения не за горами, и будут в РО уже в 2014 г.», - комментирует директор ООО «Ай-Ти Центр Рыбасова» Евгений Рыбасов.

2. Летом прошлого года ростовская ГК «Лемма» расширила географию своей деятельности, открыв филиал в Краснодарском крае. Новое представительство компании специализировано на автоматизации и сопровождении ресторанов, кафе, баров и пр. «Мы активно продвигаем программные решения для ресторанного бизнеса под названием «iiko». Предприятия данной сферы начали активно внедрять финансовый учет, чему поспособствовало программное решение iiko», - говорит директор ООО «ЦИТ «ЛЕММА» Евгений Лебедев.

Тренды на рынке СИ Ростова

1. Рынок системной интеграции в РО замедлил темпы роста. По оценкам игроков, его объем в 2013 г. составил порядка 2,4 млрд рублей, что почти на 10% выше показателей 2012 г. Стоит отметить, что основной доход компаниям – до 80% по-прежнему принесла поставка и внедрение ПО и оборудования в рамках системной интеграции. Средняя стоимость проекта СИ составила порядка 135 тыс. рублей, а оборот от СИ на одного клиента у ведущих компаний региона — более 50 тыс. рублей.   Прогнозируется, что в следующем году рынок СИ вырастет в среднем на 15%, за счет начала реализации федеральных программ приуроченных к ЧМ-2018.

2. В 2013 г. традиционно крупнейшим заказчиком  по проектам системной интеграции являлся госсектор. Его доля в общем портфеле заказов у ведущих компаний Ростова составила около 35%.  Также эксперты отмечают увеличение доли ИТ-проектов в торговле (30%), промышленности и финансовых услугах (10-15%). В ближайшее время, по мнению игроков, доля заказов от госсектора сократится, т.к. госкорпорации и крупные промышленные предприятия сверстали ИТ-бюджеты с сокращением.

3. ИТ-рынок постепенно смещается в сторону развития услуг, в числе которых консалтинг, ИТ-аутсорсинг.  Их доля в совокупном обороте ведущих компаний города пока не превышает 5%, но в этих направлениях игроки видят большие перспективы.  По словам руководителя отдела маркетинга ЗАО «ЮБиТек» Галины Зикунковой, поставка и интеграция оборудования, которые занимают приличную долю в обороте любого системного интегратора, сейчас становятся очень низко маржинальным сегментом. Поэтому становится выгоднее переключать вектор развития на услуги, сервис и т.д.

4. Рынок «облачных» решений продолжает расти. Его ежегодный прирост достигает порядка 15-20%.  По словам экспертов, уже отмечается ослабление первоначального сопротивления клиентов внедрению публичных облачных сервисов. Технологии становятся более зрелыми, а клиенты начинают понимать их преимущества.

Источник: ТОП-лист "ДК"

Прогнозы на рынке СИ Ростова

Артём  Кучинский, управляющий ГК «ЮСК»

Местным игрокам все сложнее выживать и конкурировать, с одной стороны, с крупными российскими интеграторами, с другой стороны – собственными ИТ-подразделениями компаний. Поэтому тенденция укрупнения бизнеса за счет слияний или формирования альянсов продолжится. Кто не будет готов этого  делать - будут уходить в узкие ниши и при этом, пожалуй, будут добиваться наибольшего, работая по всей  России. 

Евгений Рыбасов, директор ООО «Ай-Ти Центр Рыбасова»

Обстановка для ИТ-рынка в целом не является уж очень благоприятной. Вялая стагнация экономики в целом сильно влияет на ИТ-рынок. Так что для себя легкого года мы не ждем. Очевидно, что в таких условиях может вырасти конкуренция среди игроков рынка. Поэтому необходимо проявлять активность. Есть надежды, что подготовка к ЧМ по футболу окажет какое-то положительное влияние и на компании ИТ-рынка, т.к. вложения в инфраструктуру города ожидаются существенные.

Галина Зикункова, руководитель отдела маркетинга ЗАО «ЮБиТек» 

Ситуация на рынке поставки и интеграции физического оборудования («железа») сейчас не очень благоприятная. Заказчики ждут окончания Олимпиады в Сочи, колебания валют тоже не способствуют повышению спроса на ИТ-внедрения. Думаю, компании будут смещать акцент на консалтинг и услуги. Развивать данные направления в своих продуктовых портфелях. 

Андрей Шеремет, генеральный директор ООО «Компания ГЭНДАЛЬФ»

По моим прогнозам, IT-рынок будет продолжать расти, но более медленными темпами, чем в прошлые годы. Несмотря на снижение темпов роста экономики, я все-таки говорю о росте, потому что именно надежная современная система автоматизации может помочь выплыть предприятиям даже в тяжелые времена.   Первая четверть года будет тяжелой для организаций, которые работают с бюджетом, в связи с изменениями, которые были внесены в систему закупок. 

Источник: ТОП-лист "ДК"

Рейтинг системных интеграторов Ростова-на-Дону 2012

ТОП-лист "ДК" №4 от 18.02.13

В ТОП-лист включены крупные региональные и федеральные компании, занимающие значимую долю рынка IТ в услугах системной интеграции. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди руководителей ведущих IT-компаний. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена. Данные были округлены.

Основной ранжирующий показатель — оборот от СИ в Ростове и РО  в 2012 г., млн руб. (без учета НДС). Дополнительные показатели — совокупный оборот в ЮФО в 2012 г., млн руб. (без учета НДС), совокупный оборот в РО в 2012 г., млн руб. (без учета НДС), общее кол-во клиентов в РО в 2012 г., кол-во штатных сотрудников по ИТ-проектам на 1.02.13.

Принятые  сокращения: З/д – компания предоставила данные на условиях конфиденциальности. Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор ТОП-Листа: Нарежная Ольга

Рейтинг системных интеграторов Ростова-на-Дону 2012

Прогнозы:

Владимир Трофимов, финансовый директор ГК «Гэндальф»

Ситуация в отрасли будет сильно зависеть от состояния экономики в целом. Тем не менее мы ожидаем от нового года, что ситуация будет не хуже чем в прошлом году.  Эта уверенность связана с тем, что внедрение ИТ –технологий, как правило, способно дать достаточно быстрый экономический эффект, что важно как и при позитивном развитии экономике, так и в кризисное время. Из появившихся на рынке новых услуг хотелось бы отметить новое направление по аренде ПО и облачным сервисам.  Пока у данного рынка нет большого спроса, но интерес в этом направлении постепенно зарождается,  ведущие разработчики (MS, 1C, Битрикс) уже выпустили свои решения по этому направлению.

Ростислав Попов, директор ГК «Инженерный центр Миком»

В связи с предстоящим участием Ростова-на-Дону  в ЧМ-2018 по футболу и планируемым строительством значительного количества объектов инфраструктуры, резко возрастет количество комплексных проектов, связанных с системами автоматизации, электроснабжения, безопасности - т.е. начнут преобладать комплексные автоматизированные системы обеспечения жизнедеятельности и инфраструктуры.  Об этом можно судить смело т.к. подписание договоров на проектирование и монтаж идут уже со второй половины 2012 года.

Артем Кучинский, управляющий ГК ЮСК

По первым месяцам 2013 г. уже можно сказать, что год будет достаточно активным: в отличие от прошлых лет не чувствовался характерный спад активности заказчиков в январе.  ИТ-бюджеты многих организаций уже спланированы и открыты для освоения. По-прежнему большое влияние на отрасль будут оказывать государственные заказы, хотя ряд крупных федеральных ведомств урезал свои затраты на этот год. В целом рост рынка системной интеграции продолжится и будет не менее 20-25% за год. 

Рейтинг системных интеграторов Ростова-на-Дону 2011

ТОП-лист "ДК" № 4 от 20.02.2012

В ТОП-листе участвуют крупнейшие локальные, региональные и федеральные компании,IТ-интеграторы Ростова и РО.

Как проводился отбор участников

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди руководителей ведущих IT-компаний.

На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена. Данные были округлены.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — Оборот от СИ в Ростове и РО в 2011 г., млн руб. (без учета НДС)

Дополнительные показатели — Совокупный оборот в РО в 2011 г., млн руб. (без учета НДС), общее кол-во предприятий, являвшихся клиентами в РО в 2011 г., общее кол-во штатных сотрудников в Ростове на 01.02.2012 г.

Принятые сокращения

В/р — вне рэнкинга, компания не предоставила данные для ранжирования, но по оценкам экспертов рынка входит в число крупнейших игроков.

Н/д — нет данных, т. е. компания
не предоставила данные.

Автор ТОП‑Листа: Ольга Нарежная 

Рейтинг системных интеграторов Ростова-на-Дону 2011

Лидеры по совокупному обороту

Прогнозы

Евгений Лебедев

директор ООО «ЦИТ» ЛЕММА»

Мы отмечаем рост финансовой грамотности предприятий различных отраслей бизнеса, в соответствии с чем растут и требования к ИС. Основным трендом в этом году станут системы автоматизации взаимоотношений с клиентами — CRM‑системы. В прошлом году количество запросов по данным системам возросло во много раз. Данный рост сохранится и в 2012. CRM позволяет упорядочить и структурировать отношения с клиентами, уменьшить количество сбоев в работе, которые приводят к потере клиентов.

Александр Копылов
директор филиала ЗАО «Энвижн Груп» Энвижн — Краснодар

На 2012 год мы прогнозируем умеренный рост регионального рынка системной интеграции: 8‑12%. Определенный рост на ИТ‑рынке можно будет наблюдать к концу 2012 года, за счет таких объектов как Южный транспортный хаб и внедрения ряда инвестиционных проектов с участием государства. Так же стабильным останется спрос на ИТ‑услуги со стороны государственных органов. Телекоммуникационные компании будут продолжат развивать и модернизировать сети связи, чтобы удовлетворять растущие потребности абонентов в передаче трафика и дополнительных сервисах.

Владимир Трофимов
финансовый директор ГК «ГЭНДАЛЬФ»

Мы ожидаем, что IT рынок продолжит свой рост в 2012 г., в особенности в области проектных решений с использованием технологий, ориентированных на быстрый результат. Рынок постепенно будет переориентироваться из области учетных решений в область более эффективного управления предприятиями с помощью IT технологий. Выход регламентов по обмену электронными документами будут способствовать развитию услуг в этом направлении.

Рейтинг системных интеграторов Ростова-на-Дону 2010

Рейтинг системных интеграторов Ростова-на-Дону 2010

Лидеры по совокупному обороту

Общая статистика системных интеграторов в Ростове-на-Дону на 2010 год

• 1,5* млрд руб. оборот рынка СИ в ЮФОв 2010 г.
• 30% Динамика рынка СИ по сравнению с 2009 г.
• Около 2000 компаний стали клиентами интеграторов в ЮФО в 2010 г.
• 6 % доля оборота интеграторов от заказов из других регионов РФ
• 220 млн руб. заработали интеграторы на заказах госсектора в 2010 г.
• 15 % доля коробочных решений в совокупном обороте ИТ-компаний

События рынка системных интеграторов в Ростове-на-Дону на 2010 год

• Компания «ЮБиТек» в 2010 году заключила партнерское соглашение с корпорацией Hewlett‑Packard. Теперь «ЮБиТек» на правах партнера может осуществлять проектирование инфраструктуры, поставку и пусконаладку, а также последующее сопровождение и сервисное обслуживание систем заказчика на базе решний Hewlett‑Packard.
• В мае в Ростове прошел саммит Россия‑ЕС. В рамках подготовки к мероприятию был проведен тендер на предоставление услуг технической поддержки, который выиграла местная ИТ‑компания iStack. Она обеспечила круглосуточную бесперебойную работу ИТ-инфраструктуры саммита и международного пресс‑центра, а также выполнила в рамках данных работ реализацию центра поддержки (help‑desk).
• Компания ERPservice приготовила к выходу на рынок уникальный для местного рынка продукт — систему контроля розлива «Честный Бармен». Она предназначена для компаний, занимающихся промышленным производством пива и других напитков, и позволяет планировать бизнес, получать и обрабатывать необходимые отчеты, находясь в любой точке мира. Стоимость системы составит 30 тыс. руб. на кран с учетом ПО.
• В январе 2011 года вступило в силу постановление правительства об увеличении налоговых отчислений предприятий с ФОТ. Подобные изменения могут сократить число компаний на рынке, так как основной статьей расходов большинства ИТ‑компаний является зарплата персоналу, Те же, кто останутся, будут вынуждены сокращать штат или вводить повременную систему оплаты труда.

Рейтинг системных интеграторов Ростова-на-Дону за I п/г 2009

Методика составления топ-листа

Кто участвует в ТОП-листе

В рейтинг системных интеграторов Ростова-на-Дону вошли крупнейшие представители города. Рассматривались игроки, основными направлениями внедрения у которых являются: CRM-системы, системы электронного документооборота и системы управления финансами. В ТОП-листе учтены показатели деятельности компаний по СФО. В ТОП вошли компании с оборотом от внедрения ПО в 1 п/г. 2009 г. свыше 3 млн руб.

Как проводился отбор участников

Рейтинг системных интеграторов Ростова-на-Дону формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди руководителей крупнейших ИТ-компаний, а также среди представителей клуба ИТ-директоров Юга России. На основании полученной информации был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — оборот от внедрения ПО в 1 п/г 2009 г., млн руб.

Дополнительные ранжирующие показатели: совокупный оборот в 1 п/г 2009 г., млн руб.; количество клиентов и сотрудников на 01.10.2009 г.

Принятые сокращения

З/д— закрытые данные, данные предоставлены на условиях конфиденциальности и не могут быть опубликованы.

Н/д— нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

В/р — вне ранжирования.

Рейтинг системных интеграторов Ростова-на-Дону за I п/г 2009

Лидеры по совокупному обороту

Рейтинг системных интеграторов Ростова-на-Дону 2009

Рейтинг системных интеграторов Ростова-на-Дону 2009

События рынка системных интеграторов в Ростове-на-Дону на 2009 год

• В первом полугодии 2009 г. компания «БИС» вывела на ростовский рынок СИ собственную разработку — SCADA систему «Дозор». Эта система диспетчеризации и управления повысит надежность функционирования инженерных систем, которые мы создаем на объектах наших клиентов,— говорит Андрей Иванов, генеральный директор «БИС».
• В мае 2009 г. в Ростове открылось представительство компании SAP СНГ (г. Москва), поставщика программных решений для управления бизнесом. Открытие офиса SAP в ЮФО обусловлено его большим экономическим потенциалом и хорошими темпами роста в сегменте среднего и малого бизнеса, пояснили в компании. SAP сотрудничает с различными заказчиками в ЮФО, среди них такие крупные компании, как «Ростсельмаш», СКЖД, «Тагмет» и др.
• В сентябре компания iStack начала сотрудничество с корпорацией Oracle. Теперь iStack на правах партнера Oracle предлагает полный спектр продуктов базовых технологий Standard и Standard One для своих заказчиков. Компания получает возможность разработки коммерческих приложений, тестирования и демонстраций программного обеспечения Oracle.
• В январе 2010 г. вступил в силу закон «О персональных данных». Местные игроки признают, что он однозначно оживит рынок СИ. Компаниям придется обращаться за помощью аутсорсеров, которые смогут произвести настройку ПО в соответствии со стандартами данного закона. Если не будет законодательной монополизации данного рынка, то для региональных игроков это хороший шанс расширить перечень своих услуг, приобрести новые проекты.

Тренды рынка системных интеграторов в Ростове-на-Дону на 2008 год

• Рынок системной и сетевой интеграции в Ростове-на-Дону в 2009 г. показал рост в 20–25% (причем у некоторых крупных игроков обороты увеличились в полтора раза). И это при том, что в целом по РФ динамика рынка была отрицательной.  Донские системные интеграторы объясняют ситуацию получением крупных тендеров от госструктур, «Телекома», а также контрактами, заключенными в 2008г. Эксперты полагают, что СИ устояла  также благодаря огромным  инвестициям, которые вкладываются в ЮФО в связи с подготовкой   к проведению зимней Олимпиады, а также предстоящим саммитом «Россия-ЕС», который пройдет в мае в Ростове. Правда, большинство участников рынка отмечают, что несмотря на увеличение  оборотов, произошло снижение маржинальности проектов в среднем на 20%.
• Почти на треть вырос спрос на интеграционные проекты в сфере Retail и HoReСа. По словам экспертов,  в этот период  ростовские бизнесмены стремились ужесточить контроль персонала и усовершенствовать систему анализа рентабельности. А вот в сегменте создания ИТ инфраструктуры спрос, наоборот, снизился  на 25% — заказчики не стремились начинать новые «тяжелые» проекты.
• Игроки рынка отметили, что выросла популярность проектов по интеграции у малого и среднего бизнеса. Интеграторы стали с вниманием относиться  к небольшим, но многочисленным заказам от представителей небольших локальных компаний и делать ставку на комплексные отраслевые программно-аппаратные решения.
• В 2009 г. основная часть заказов системных интеграторов осуществлялась на территории ЮФО, на их долю пришлось 95% от общего оборота компаний. Игроки  также отмечают, что объем заказов из других регионов страны по сравнению с 2008г. сократился в два раза.

Прогнозы рынка системных интеграторов в Ростове-на-Дону на 2010 год

Владимир Куканов
 директор Донского филиала компании «АйТи»

Думаю, в текущем году рынок не сократится, а наоборот, даже выйдет на уровень 2008 г. Его развитие будет происходить в основном по тем направлениям, которые обещают снижение издержек для потребителя. В частности, сюда же относятся все государственные инициативы по расширению функций электронного правительства и государственных услуг в электронной форме.

Алексей Власенко

генеральный директор компании iStack

Можно говорить о том, что будут развиваться такие сегменты рынка, как безопасность, аутсорсинг, инфраструктурные и телекоммуникационные решения, системы документооборота. Неизменный критерий прироста клиентов — это и наличие профессиональных, квалифицированных сотрудников — от менеджеров по продажам до инженеров — и комплекс предлагаемых услуг и решений, а также последующей поддержки сервиса. Поэтому в 2010 году на развитие этих факторов будет сделан акцент.

Евгений Лебедев
коммерческий директор Центра ИТ «ЛЕММА»

В этом году рынок продолжит динамичное увеличение на 10–20%. Проще будет многопрофильным компаниям, которые смогут предоставить «разбалованному» кризисом клиенту низкие цены и максимально широкий спектр услуг, отвечающих всем его насущным потребностям. Сохранится тенденция повышения спроса на специализированные бизнес‑решения для сферы розничной торговли, HoReCa и сферы услуг. Рискну дать прогноз, что малобюджетные узкоотраслевые решения «под ключ» для малого и среднего бизнеса окажутся очень востребованными в следующем году.

Евгений Рыбасов

генеральный директор «IT‑ компании Рыбасова»

Конкуренция уже сейчас достаточно жесткая, и она должна еще сильнее обостриться в этом году. Заказчики очень хорошо считают деньги и более тщательно подходят к выбору подрядчиков. Что касается законодательных инициатив, то весь ИТ‑рынок с нетерпением и легким ужасом ждет начало 2011 г., когда вступят в силу законы о повышении налогов с ФОТ. Для ИТ‑отрасли, где зарплата специалистов является основной статьей затрат, это нововведение достаточно критично. Очевидно, что если для ИТ‑компаний законодательство не будет смягчено, то этот факт окажет существенное влияние на ИТ‑рынок. И большинство компаний начнет перестраиваться уже в этом году.

Рейтинг системных интеграторов Ростова-на-Дону 2008

Лидеры по совокупному обороту