Рейтинг страховых компаний в Ростове-на-Дону

Рейтинг страховых компаний в Ростове-на-Дону 2013 

В рейтинге участвуют страховые компании, зарегистрированные в Ростове, а также филиалы федеральных компаний, действующие на территории Ростова и РО. Региональные и федеральные  компании предоставили данные по деятельности ростовского филиала. В итоговую версию ТОП-Листа вошли страховые компании, собравшие в Ростовской области в 2013 г. взносов (кроме ОМС) на сумму более 273 млн руб. Данные округлены до миллионов рублей.Компании представлены сегментами: страхование жизни, имущественное страхование, личное страхование, страховании ОПО. Основной ранжирующий показатель — объем премий, кроме ОМС, в 2013 г., млн руб. Дополнительные показатели — кол-во офисов продаж в РО на 01.05.2014; объем страховых премий по страхованию жизни в РО в  2013 г., млн руб.; объем страховых премий по страхованию имущества в  РО в  2013 г., млн руб.; объем страховых премий личного страхования в РО в  2013 г., млн руб.; объем страховых премий по ОПО  в РО в  2013 г., млн руб.; средняя прибыль на 1 действовавший договор в 2013 г., тыс. руб. в РФ. Принятые сокращения: А — компании расположены в алфавитном порядке;  н/д – нет данных, т.е. компания не предоставила информацию.

Автор ТОП-Листа от 26.05.2014 г.: Марина Романова

ТОП-13 страховых компаний

Лидеры по территориальному охвату в регионе

*Объем собранных премий в 2013, млн руб./количество офисов продаж в регионе; Объем собранных премий в 2013, млн руб./количество менеджеров по продажам в регионе

Лидеры в страховании жизни

 *Объем  выплат в 2013 / объем собранных премий в 2013 *%

Лидеры имущественного страхования

 *Объем  выплат  в 2013 / объем собранных премий в 2013 *%

Лидеры личного страхования

 *Объем  выплат  в 2013 / объем собранных премий в 2013 *%

Лидеры в страховании ОПО

 *Объем  выплат  в 2013 / объем собранных премий в 2013 *%

Лидеры по прибыли/убыточности с 1 договора

*Объем премий в сегменте в 2013 году/1 заключенный договор в 2013(средняя прибыль с договора) по компании в РФ                                                                  

** Объем выплат в сегменте в 2013 году/1 действовавший договор в 2013(средняя убыточность с договора) по компании в РФ

События на рынке страховых услуг Ростова и РО

1.      С 1 апреля 2013 г. вступил в силу закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров», согласно которому, все перевозчики, кроме легкового такси, обязаны страховать свою ответственность перед пассажирами. Установлен и размер страховой суммы на каждого пострадавшего. Так, за причинение вреда жизни размер страховых сумм не должен быть меньше 2 млн руб.,а за причинение вреда имуществу — не менее 23 тыс. руб. на одного пассажира. При отсутствии договора страхования, компания-перевозчик должна заплатить штраф от 500 тыс. до 1 млн руб. и самостоятельно возместить потерпевшим причиненный им вред. «Первые результаты работы, полученные страховщиками, уже свидетельствуют о том, что новая система компенсаций крайне актуальна для страны – к сожалению, аварий происходит огромное количество. Закон работает – выплаты идут, страховые компании ответственно выполняют свою задачу, зачастую самостоятельно занимаясь поиском пострадавших и помогая собирать необходимые документы», - комментирует директор ростовского филиала «АльфаСтрахование» Виктория Казьменкова.

2.      В начале этого года в ряде страховых компаний Ростова сменились топ-менеджеры: в январе директором ростовского филиала ОСАО «Ингосстрах» назначен Андрей Бондарев, ранее занимавший порядка четырех лет должность замдиректора местного филиала компании «Страховая группа МСК». В марте руководителем филиала Группы «Ренессанс страхование» в Ростове-на-Дону назначена Наталия Игумнова. Она работает в компании с мая 2012 г., до этого назначения занимала должность руководителя филиала компании в Волгограде.  

3.      В марта 2014 г.  акционеры одного из крупнейших игроков ростовского рынка страхования — «ГУТА-Страхование» (по итогам 2013 г. объем страховых премий в РО составил 325 млн рублей) приняли решение прекратить свою деятельность и уйти с рынка. По словам руководителя агентства «Гута-страхование» в Ростове Сергей Бешенкова, данное решение, в первую очередь, связано с тем, что  компания второй год работает с убытками. С июля 2013 г. ее убыточность увеличилась втрое.  Причина тому – закон о защите прав потребителей, принятый прошлым летом, в соответствии с которым страхование имущества приравняли к защите прав потребителей.

4.       Ростовский филиал страховой группы «СОГАЗ» застраховал возможные риски при замене куполов кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону. Общая сумма ответственности по договору составила 16,5 млн рублей. По сообщению директора ростовского филиала ОАО «СОГАЗ» Юрия Усова, это один из первых случаев страхования на такую сумму при реконструкции православного храма в Ростовской области.

Тренды на рынке страховых услуг Ростова и РО

1| Страховой рынок Ростовской области рос опережающими темпами. Согласно данным ЦБ РФ, по итогам деятельности страховых компаний в 2013 г. в РО общая сумма страховых премий по всем видам страхования (без учета ОМС) составила 12,7 млрд руб.  Динамика роста страховых премий по сравнению с 2012 г. — 13%. Для сравнения, уровень роста всего российского рынка страхования по ср. с 2012 г. составил всего 11%. Эксперты прогнозируют, что по итогам текущего года рынок страхования в Ростовской области вырастит в пределах 10%, однако, это достаточно оптимистичный прогноз.

2| Объемы выплат растут быстрее, чем премии страховщиков. Доля выплат  в общем объеме взносов в РО по итогам 2013 г. составила 52% (6,6 млрд руб., что на 18% выше, чем в 2012 г.). Средний уровень убыточности с одного действовавшего договора у  большинства участников ТОП-листа составляет около 4,5-7 тыс. рублей. По мнению многих экспертов  наибольшие трудности испытывали компании, портфель которых сконцентрирован в розничном сегменте. Особо высокий рост убыточности был по моторным видам страхования, связанный, в первую очередь, с применением к ним в суде «Закона о защите прав потребителей». В результате ряд компаний стал предпринимать шаги по оптимизации политики на рынке ОСАГО и КАСКО.

3| Сборы по страхованию жизни выросли в два раза. По итогам 2013 г.  этот сегмент стал ключевым драйвером роста рынка страхования в РО. Объем собранных премий составил 1,2 млрд рублей, что на 52% выше уровня 2012 г. Обусловлено это тем, что для минимизации рисков беззалогового потребительского кредитования банки предлагали заемщику оформить страховой договор. Таким образом, три четверти рынка страхования жизни в 2013 г. были сформированы через банковский канал продаж, заявляют эксперты.

Прогнозы на рынке страховых услуг Ростова и РО

Виталий Вертий, директор по продажам «ППФ Страхование жизни» агентства в г. Ростов-на-Дону 

Страховой рынок Ростовской области рос в 2013 г. быстрее, чем в целом по России: 13,3% против 11,1%. Однако в этом году здесь не стоит ожидать высокой динамики роста страховых премий: данный показатель покажет прирост на уровне 10-11%, а сборы составят 13,9 -14 млрд руб. Рынок Ростовской области лишь подтверждает общероссийский тренд падения сборов страховых премий, основными причинами которого является замедление экономического развития страны, проблемное ОСАГО, зависимость некоторых видов страхования (например, страхование жизни, КАСКО и др.) от кредитования, падение сборов в сегменте обязательного страхования опасных объектов (применение понижающих коэффициентов за безубыточность). Драйверами роста страхового рынка в этом году могут стать сегменты добровольного страхования, например, страхование жизни, страхование от НС и болезней, в целом банкострахование. А вот драйвером страхования жизни, как и в прошлые годы, останется банковское страхование. Возможен значительный прирост в сегменте ипотечного страхования, в связи с тем, что рынок ипотеки значительно рос в 2013 г. и уже достиг рекордных отметок в 1 квартале 2014 г.                                                                                   

Николай Левкив, руководитель дирекции маркетинговых исследований СГ «Уралсиб»

По итогам 2014 года рост рынка коммерческого рискового страхования в РО может достигнуть 4% в условиях благоприятного экономического климата. При воздействии негативных факторов ожидаемый показатель не превысит 2%. В региональном секторе страхования имущества возможен рост до 5%, однако в рамках пессимистичного сценария динамика может быть отрицательной. Недостаточный объем новых заказов в коммерческом строительстве и перенос сроков по уже начатым объектам станет серьезным сдерживающим фактором для корпоративного сегмента рынка. Спрос на страхование частной недвижимости во многом определит уровень доступности ипотечного кредитования и потенциальный запуск проекта массового страхования жилья. В сегменте ДМС региона мы не ожидаем массового оттока клиентов. По нашей оценке, динамика сборов страховщиков РО будет находиться в положительной зоне – от 2 до 4%. Представители среднего и крупного бизнеса по-прежнему проявляют интерес к страхованию сотрудников, однако обострившаяся проблема нехватки ликвидных средств у предприятий сдерживают темп развития рынка. В числе трендов можно отметить эластичность спроса по стоимости программ, а также востребованность комплексного подхода к управлению здоровьем персонала: профилактика заболеваний, продвижение идеи здорового стиля жизни.

Андрей Волков, исполнительный директор ОАО СК «СОЮЗ»

В 2014 г. мы не ожидаем значительного роста, а, наоборот, вероятнее стагнацию рынка.  Страховщиков ждет перераспределение доходов: компании с более выгодными предложениями скорее увеличат свое присутствие на рынке; те, кто не сможет похвастать интересными предложениями, уйдут. В текущем году активным ростом вряд ли смогут похвастать практически все отрасли страхования. Исключением станет сельхозстрахование с господдержкой. Программа государственной поддержки сельхозпроизводителей активно работает всего 3-4 года, и доля рынка, охваченная сельхозстрахованием, небольшая. Поэтому направление будет развиваться в 2014 году. Как известно, большая часть экономистов предрекает сокращение темпов развития авторынка, соответственно стоит ожидать уменьшения числа операций в области автострахования. Сокращение роста доходов населения приведет к тому, что будет снижение или неизменность рынка страхования жизни.  Страхование ипотеки в первой половине 2014 года возрастет и это вполне объяснимо. Если курс доллара будет расти, а рубль падать, люди наверняка попытаются избавиться от рублевых накоплений, вкладывая свои деньги в покупку недвижимости. Во второй половине 2014 года ситуация на валютном рынке по прогнозам толковых аналитиков начнет выравниваться. Страхование недвижимости потихоньку пойдет на спад.

Юрий Усов, директор ростовского филиала ОАО «СОГАЗ»

В 2014 г. ожидается реализация мер, направленных на усиления контроля, повышение прозрачности страхового рынка и ужесточение требований к финансовой надежности компаний. Рынок страхования области будет демонстрировать медленное снижение темпов роста. Данный фактор обусловлен прежде всего тенденцией стагнации экономики страны. Все это подтверджается уходом с рынка крупных игроков и в перспективе может привести к выходу из страхового бизнеса ряда мелких компаний. Вместе с тем в Ростовской области хорошим толчком для развития как в целом экономики, так в частности и страхового рынка может служить подготовка к чемпионату мира по футболу в 2018 г.

Виктория Казьменкова, директор ростовского филиала ОАО «АльфаСтрахование»

 Драйвером роста по-прежнему будет выступать розничное страхование: накопительное и кредитное страхование жизни, страхование имущества физических лиц, ВЗР, моторное страхование. В этом году, несомненно, продолжится усиление позиций первой десятки против остальных игроков, и, разумеется, не перестанет расти конкуренция среди самих лидеров рынка. Это отразится на внутренних процессах страховых компаний. Значительно возрастет внимание к оказываемому сервису, перед страховыми компаниями встанут задачи по оптимизации собственного бизнеса и построению более эффективной коммуникации с клиентами. Однако мы уже давно готовы конкурировать в этом поле. В этом году, в частности Ростове, реализуется проект компании по созданию центров урегулирования убытков нового формата, внедряются новые стандарты качества, для удобства страхователей компания расширяет функционал собственного сайта.

Рейтинг страховых компаний в сегменте КАСКО и ОСАГО г.Ростова-на-Дону 2013

В рейтинге представлены страховые региональные компании и филиалы федеральных компаний, действующие на территории Ростовской области в сегменте имущественного добровольного страхования: страхования имущества наземного транспорта и ответственности владельцев автотранспортных средств,  а также в сегменте обязательного страхования гражданской ответственности, в  том числе владельцев автотранспортных средств. В итоговую версию ТОП-Листа вошли страховые компании, собравшие в Ростовской области в 2013 г. взносов по КАСКО и ОСАГО (кроме ОМС) на сумму от 66 млн руб. Данные округлены до миллионов рублей. Основной ранжирующий показатель — Объем собранных премий по имущественному страхованию средств наземного транспорта в 2013 г., млн руб.; Объем собранных премий в сегменте ОСАГО в 2013 г., млн руб. Дополнительные показатели — Объем собранных премий  на 1 действовавший договор в 2013 г, тыс. руб.* в РФ; объем собранных премий  на 1 офис продаж в 2013 г, млн. руб. Принятые сокращения: А — компании расположены в алфавитном порядке.

Автор ТОП-Листа от 24.03.2013: Марина Романова 

ТОП-15 компаний в сегменте страхования КАСКО

*Кол-во отказов по КАСКО в 2013 г./ 1000 действовавших договоров по компании в РФ

** Объем выплат/Объем премий в 2013 г. Значение выше 100% - убыточность выше собранных премий

ТОП-15 компаний в сегменте страхования ОСАГО

*Кол-во отказов по ОСАГО в 2013/ 1000 действовавших договоров по компании в РФ

** Объем выплат/Объем премий в 2013 г.

Лидеры по прибыли/убыточности с 1 договора в РФ

** Объем выплат в сегменте в 2013 году/1 действовавший договор в 2013(средняя убыточность с договора) по компании в РФ

Лидеры по сборам премий на 1 офис продаж

*объем премий в сегменте в 2013 году /1 офис продаж в регионе

События на рынке страховых услуг Ростова

1.      В 2014 г. ЦБ займется поправками в закон об ОСАГО. По оценке РСА нынешняя экономическая ситуация в ОСАГО требует повышения базовых ставок на 40%, в случае же принятия поправок об увеличении выплат (со 160 тыс. руб. до 500 тыс. руб. по здоровью и со 120 тыс. руб. до 400 тыс. руб. по автогражданской ответственности) страховщики требуют увеличения роста тарифов. В целом развитие страховой отрасли ЦБ оценивает сдержанно. 

2.      В начале марта 2014 г.  акционеры одного из крупнейших игроков ростовского рынка страхования— «ГУТА-Страхование» (8 место в ТОП-листе «Делового квартала» в сегменте КАСКО и ОСАГО ) приняли решение прекратить свою деятельность и уйти с рынка. Об этом собственные источники сообщили агентству «Прайм». Впрочем, официальных заявлений руководителей страховщика пока нет.

3.      По итогам 2013 г. Ростовская область заняла 13 место по объему страховых премий в сегменте КАСКО среди регионов РФ, опередив лишь Красноярский край и Новосибирскую область. По данным ЦБ РФ сумма собранных страховых премий по КАСКО в прошлом году составила 2,77  млрд руб.( 86 885 договоров), что выше показателей 2012 г. на 8%. К слову, Краснодарский край вошел в десятку регионов-лидеров, заняв восьмое место. Здесь было собранно страховых премий на сумму 4,45 млрд руб. Что касается позиций Ростовской области в сегменте ОСАГО, то по этому показателю донской регион занял девятое место: объем страховых премий в 2013 г. составил 3,67 млрд рублей (было заключено 1 251 539 договоров).

4.      В середине 2013 г. новым руководителем «Группы Ренессанс страхование» Дивизиона «Юг» (7 место в ТОП-листе «Делового квартала» в сегменте КАСКО) стала Ольга Бушуева. В этой компании г-жа Бушуева работает уже более шести лет и до этого назначения занимала должность дивизионального директора отдела по развитию специальных каналов продаж. «Главная задача нового руководителя заключается в дальнейшем развитии филиалов дивизиона, т.е. рентабельном увеличении объемов портфеля и улучшении качества обслуживания клиентов», - сообщили в головном офисе компании.

Тренды на рынке страховых услуг Ростова

1. КАСКО становится убыточным. Согласно статистическим данным  ЦБ РФ  по итогам деятельности страховщиков в Ростовской области в 2013 г., общая сумма страховых премий в сегменте КАСКО составила 2,77 млрд рублей, что на 8% выше показателей 2012 г. При этом доля выплат по этому виду страхования в общем объеме взносов достигла 90% (2,48 млрд руб.).  Динамика роста выплат по сравнению с 2012 г. — 35%.  Средняя сумма выплат по КАСКО на 1 договор составляла в РФ 38 тыс. руб.

2. Выплаты по ОСАГО составили 50% от собранных премий. По словам директора Ростовского филиала ОАО «СОГАЗ» Юрия Усова, убыточность ОСАГО в 2013 г. в целом по рынку резко возросла. Связано это, в первую очередь, с решением Верховного суда о распространении на правоотношения по ОСАГО закона о защите прав потребителей. Согласно данным ЦБ РФ по итогам деятельности страховщиков в Ростовской области в 2013 г., общая сумма страховых премий в сегменте ОСАГО составила 3,66 млрд рублей, что на 17% выше позапрошлого года. Доля выплат в этом сегменте в общем объеме взносов—50% (1,8 млрд рублей). Динамика роста выплат — 28%.  Средняя сумма выплат по ОСАГО на 1 договор в РФ — 2 тыс. руб.

3.У КАСКО наибольшее число отказов в выплатах. По данным ТОП-листа, в компаниях-участниках рэнкинга в среднем на одну тысячу действующих договоров в 2013 г. приходилось  32 отказа. Что касается ОСАГО, то здесь было в среднем два отказа.

 4. С 2012 г. эксперты отмечают  высокий рост обращения клиентов страховых компаний к юристам, которые перекупают права требования у пострадавших. При этом юридические компании, которые перекупают права требования у пострадавших, стали подавать в суды не только по текущим убыткам, но и по делам прошлых лет, что окончательно усугубляет ситуацию в ОСАГО, которую и сейчас можно назвать кризисной»,  - поясняет  директор Ростовского филиала ОАО «АльфаСтрахование» Виктория Казьменкова.

Прогнозы на рынке страховых услуг Ростова                                                                    

Юрий Усов, директор Ростовского филиала ОАО «СОГАЗ»

В 2014 г. ожидается принятие серьезных поправок в закон об ОСАГО. Это и увеличение лимитов возмещения за причинение вреда имуществу третьих лиц, и введение безальтернативного прямого возмещения убытков, когда потерпевший будет обращаться за возмещением только к своему страховщику ОСАГО (сейчас у потерпевших есть право выбора между своей страховой компанией и страховщиком ответственности причинителя вреда). Кроме того, планируется увеличение лимита возмещения при оформлении ДТП без участия сотрудников ГИБДД, введение «тарифного коридора» и другие новации. Думаю, что будет логично, если  вносимые в закон об ОСАГО изменения, в том числе и предполагаемое увеличение лимита ответственности, повлияют и на изменение тарифов на этот вид страхования. Т.к. при таких масштабных переменах существующие тарифы будут явно недостаточны:  с каждым годом лимиты выплат по  «железу», установленные еще 10 лет назад, все меньше соответствуют реальным затратам на растущие в цене ремонт и замену запчастей автомобилей. По итогам 2013 г. сборы по ОСАГО выросли на 11,8%, а выплаты – на 26%. На рынке страхования автокаско мы ожидаем умеренного роста. По нашим прогнозам, объемы сборов в этом сегменте в РФ по итогам 2014 г. вырастут примерно на 9% до 234 млрд рублей.

Дмитрий Греков, руководитель Южной региональной дирекции СГ «Уралсиб»

Согласно нашему базовому прогнозу, рост рынка автострахования составит 2%. Рост спроса на автострахование среди корпоративных клиентов будет зависеть от общей экономической ситуации и динамики развития реального сектора экономики. Розничный сегмент автострахования – от покупательской способности населения, кредитной политики банков, стоимости автомобилей и их продаж.

Евгений Череменин, Вице-президент «АльфаСтрахование», директор Южного регионального центра компании

Если говорить о планируемых изменениях в ОСАГО, то с точки зрения интересов потерпевших в результате ДТП наиболее значимыми изменениями должно стать введение обязанности потерпевшего обращаться к страховщику, с которым заключен договор ОСАГО. Это должно способствовать улучшению качества сервиса, исключению возможности недобросовестных действий страховщиков. Прямое возмещение убытков (ПВУ) доказывает свою эффективность уже сегодня: доля жалоб по ПВУ более чем в 2 раза меньше, чем по традиционному способу урегулирование убытков в ОСАГО. С точки зрения страховых компаний одним из основных дальнейших шагов должна стать разработка единых правил проведения независимой технической экспертизы, включающей порядок расчета, ценовые справочники и др. со стороны РСА, а также утверждение данных правил мегарегулятором. Принятие и использование единой методики снизит  в разы количество исков, т.к. будет снята проблема разногласий между страховщиком и клиентом, оценки которых почти всегда расходятся. Прозрачность метода оценки не только разгрузит суды, но и повысит доверие к страхованию, снизит градус критики в адрес ОСАГО.

Рейтинг страховых компаний в Ростове-на-Дону 1 п/г 2013

В рейтинге участвуют ведущие страховые компании, зарегистрированные в Ростове,  а также филиалы федеральных компаний, действующие на территории  Ростова и области.  Региональные и федеральные  компании предоставили данные по деятельности ростовского филиала. В итоговую версию ТОП-Листа вошли страховые компании, собравшие в Ростовской области в 1 п/г 2013 г. взносов (кроме ОМС) на сумму более 190,5  млн руб. Субрейтинги компаний формировались по сегментам  страховым продуктов. Добровольное страхование:  страхование жизни, личное страхование,  страхование имущества, КАСКО.  Обязательное страхование: ОСАГО, ОПО. Основной ранжирующий показатель — объем страховых премий за 1 п/г 2013 г., тыс. руб. Дополнительные показатели —  премии по страхованию жизни в 1 п/г. 2013 г., тыс. руб.; премии по личному страхованию в 1 п/г. 2013 г., тыс. руб.;  премии по страхованию имущества в 1 п/г. 2013 г., тыс. руб.; премии по ОСАГО в 1 п/г. 2013 г., тыс. руб.; премии по ОПО в 1 п/г. 2013 г., тыс. руб.; премии по КАСКО в 1 п/г. 2013 г., тыс. руб.

Страхование ответственности – вид страхования ответственности физических и юридических лиц, вследствие действий которых может быть нанесен вред третьим лицам.
Принятые сокращения: Н/д — компания не предоставила данных.

Автор ТОП-Листа от 28.10.2013 г.: Марина Романова

ТОП-10 страховых компаний

Лидеры страхования жизни

Лидеры личного страхования*

* без учета ДМС

Лидеры страхования имущества

 Лидеры ОСАГО

Лидеры ОПО 

 Лидеры КАСКО

События на рынке страховых услуг Ростова

1. С начала текущего года в ведущих страховых компаниях Ростова произошел ряд кадровых перестановок: в конце марта на должность директора филиала ООО «Росгосстрах» в Ростовской области был назначен Юрий Липатов. А в июле новым директором ростовского филиала ОАО «СОГАЗ» стал Юрий Усов, который ранее занимал аналогичную должность в «Группе Ренессанс Страхование».
2. С 1 сентября 2013 года полномочия ФСФР по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков переданы  Банку России. По мнению директора ростовского филиала ОАО «СОГАЗ» Юрия Усова, создание мегарегулятора, объединившего службы, отвечающие за страховой и банковский надзор, приведет к установлению единых правил игры на финансовых рынках как для банков, страховых компаний, так и для других финансовых институтов. Таким образом, уже в 2014 г. ожидается  реализация мер, направленных на усиления контроля, повышение прозрачности страхового рынка и ужесточение требований к финансовой надежности компаний.
3. Ростов попал в список городов-миллионников, где будет проходить эксперимент по европротоколу в ОСАГО. Теперь в городе  будет действовать порядок, при котором страховое возмещение по ОСАГО можно получить по упрощенной схеме и в пределах полного имущественного лимита в ОСАГО, то есть без вызова представителя дорожной полиции на место происшествия. Однако такая возможность появится у водителей при наличии средств фото- и видеофиксации. При этом к таким техсредствам будут устанавливаться определенные требования. Для всех прочих регионов РФ сумма выплат по европротоколу увеличится с 25 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, согласно поправкам в ОСАГО.

Тренды на рынке страховых услуг Ростова

1. Ростовский рынок страховых услуг замедлил темпы роста. Согласно статистическим данным ФСФР по итогам деятельности страховщиков за 1 п/г 2013 г., общая сумма страховых премий по всем видам страхования (без учета ОМС) в этот период составила 6 млрд рублей, при этом доля выплат в общем объеме взносов достигла около 50% (3 млрд рублей). Динамика роста страховых премий по сравнению с 1 п/г 2012 г. — 14,5%, а выплат — 34,5%.
2. Добровольное страхование сохраняет свои позиции. Его доля в общем объеме страховых премий (без учета ОМС) в 1 п/г 2013г.   – 70% (4,2 млрд рублей). Доля выплат за первое полугодие — 50%. Ключевым драйвером роста этого сегмента в январе-июне 2013 г. стало личное страхование, объем страховых премий которого в 1 п/г 2013 г. в РО составил 1,4 млрд рублей, что на 33 % выше аналогичного периода 2012 г. Страхование жизни также показало положительную динамику роста — 28% по сравнению с 1 п/г 2012 г.
3. ОСАГО терпит убытки. Рост объема выплат в этом сегменте по итогам 1 п/г 2013 г. в РО составил практически 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  По мнению игроков рынка, это губительно высокая динамика. «Убыточность перестала быть прогнозируема. Главная причина этого – массовое применение закона о защите прав потребителей судами. С прошлого года существует явный тренд: юридические компании, которые перекупают права требования у пострадавших, стали подавать в суды не только по текущим убыткам, но и по делам прошлых лет, что окончательно усугубляет ситуацию в ОСАГО, которую и сейчас можно назвать кризисной»,  - поясняет  директор Ростовского филиала ОАО «АльфаСтрахование» Виктория Казьменкова.                                                            

Прогнозы на рынке страховых услуг Ростова

Сергей Колыванов, директор ростовского филиала СОАО «ВСК»

Рынок страхования по-прежнему демонстрирует рост. Однако не приходится говорить о том, что он так же динамичен как в предыдущие периоды. Данный фактор обусловлен прежде тенденцией стагнации экономики страны. Вместе с тем в Ростовской области хорошим толчком  для развития как  в целом экономики, так в частности  и страхового рынка может служить подготовка к чемпионату мира по футболу в 2018 г.

Сергей Перелыгин, генеральный директор «PPF Страхование жизни»

Исходя из текущей ситуации, мы ожидаем сохранение темпов роста на уровне прошлого года по итогам 2013 года. В последующие два года рост рынка будет постепенно снижаться. Но наши ожидания могут быть скорректированы: дальнейшее изменение законодательства, например, включение страховщиков жизни в пенсионную систему, введение равного налогового режима для страховых компаний и НПФ, позволит увеличить темп роста и сохранить высокий уровень на последующие годы.

Юрий Липатов, директор филиал  ООО «Росгосстрах» в Ростовской области

В последнее время граждане все более охотно страхуют свое имущество. Серьезные стихийные бедствия, произошедшие за последние несколько лет, научили граждан более ответственно подходить к защите своего имущества. Темп роста сборов по имуществу физических лиц за  первое полугодие 2013 г. составил 127,5% по отношению к аналогичному периоду 2012 г.  Поэтому имущественное страхование физ. лиц будет развиваться и дальше. Также стоит прогнозировать усиление концентрации рынка. Если необходимых изменений в законодательстве ОСАГО не произойдет, ответственные игроки будут оптимизировать долю ОСАГО в своих портфелях.

Рейтинг страховых компаний в Ростове-на-Дону 2012

В ТОП-лист вошли ведущие страховые компании, действующие на территории Ростовской области, а также филиалы федеральных компаний, действующие на территории РО. Основной ранжирующий показатель — премии всего (кроме ОМС) за 2012 г., млн руб. Дополнительные показатели — премии по личному страхованию (кроме ДМС) за  2012 г., млн руб.; премии по ДМС за  2012 г., млн руб.; премии по страхованию имущества за 2012 г., млн руб., премии по КАСКО  за  2012 г., млн руб., премии по ОСАГО за 2012 г., млн руб.

Принятые сокращения: н/д – нет данных, т.к. компания не предоставила данные.

Автор ТОП-Листа ТОП-лист ДК №8 от 15.04.2013 – Ольга Нарежная

Рейтинг страховых компаний Ростова-на-Дону 

Лидеры личного страхования*

Лидеры страхового имущества

Лидеры ОСАГО

Лидеры КАСКО

Лидеры страхования ДМС

Тренды рынка страхования 

• В 2012 году рынок страхования РО развивался медленнее по отношению к прошлому году. Согласно статистическим данным ФСФР по итогам деятельности страховщиков за 2012 год, общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 2012 год составила соответственно 11,2 и 5,6 млрд руб (без учета ОМС). По сравнению с 2011 г, рост страховых премий составил 14,96% (в 2011 по отношению к 2010 г – 23,45%), объем выплат увеличился на 25,3%, также не учитывая объемы по обязательному медицинскому страхованию.
• Рынок агрострахования РО продолжает сокращаться. В 2012 году объем поступлений показал отрицательную динамику, снизившись до 646,9 млн руб, что почти на 34% меньше, чем в 2011 г. В то же время почти на 15% вырос объем выплат, достигнув 314,7 млн руб. Коэффициент выплат составил 48,65%. Аграрии не торопятся страховать свои риски, не смотря на перспективы получать дотации.
• В течение ближайших 2-5 лет страховой рынок жизни будет систематизироваться. Уже в ноябре прошлого года Ассоциация страховщиков жизни совместно с Всероссийским союзом страховщиков реализует проект по созданию системы реестра агентов, заключающих договоры накопительного страхования жизни. Проект нацелен на создание в будущем системы сертификации страховых агентов РФ.

Прогнозы рынка страхования

Виктория Казьменкова, директор Ростовского филиала ОАО «АльфаСтрахование»

В долгосрочной перспективе локомотивом роста рынка страхования РО, на наш взгляд, станет страхование жизни и здоровья. В будущем для рынка было бы правильно добиться слияния сегментов ОМС и ДМС. В страховании имущества я не предвижу особых всплесков, рост будет происходить в основном за счет обновления фондов. Растет и развивается автокаско: темпы его роста будут зависеть от уровня продаж автомобилей.

Константин Городецкий, вице-президент Дивизиона "Юг" Группы Ренессанс страхование

Основным риском для развития страхового бизнеса остается рыночная конъюнктура. От состояния мировых финансовых рынков зависит состояние российской экономики в целом и ее страхового рынка в частности. Прогнозы на 2011 год менялись практически каждый квартал. Только по итогам девяти месяцев прошлого года стало понятно, что рынок вернется к своим докризисным показателям по добровольным видам. Итоги первого квартала также вселяли уверенность в реальный рост страхового рынка в 2012 году. Однако если нестабильность на финансовых рынках усилится, то рост отрасли составит всего 16-18%. При сохранении благоприятной рыночной конъюнктуры рост превысит 20-25%.

Рейтинг страховых компаний в других городах: Красноярск , Новосибирск, Казань , Н. Новгород .

Рейтинг страховых компаний в Ростове-на-Дону 2011

Рейтинг страховых компаний в Ростове-на-Дону 2009

Методика составления топ‑листа

Кто участвует в ТОП‑листе

В рейтинг страховых компаний Ростова-на-Дону вошли крупнейшие представители города с наибольшим объемом страховых взносов (без учета ОМС), собранных в 2009 г. в  Ростовской области.

Как проводился отбор участников

Рейтинг страховых компаний Ростова-на-Дону был сформирован на основании данных ФССН (Федеральная Служба Страхового Надзора). В рэнкинге использованы данные компаний-участников по объему страховых взносов и выплат в 2009‑2008 гг. В итоговую версию ТОП‑листа вошли страховые компании, собравшие за 2009 г. на территории Ростовской области страховых взносов (без учета ОМС) на сумму более 200 млн руб. В дополнительные таблицы были включены компании с наибольшим объемом взносов по отдельным видам страхования. Включены игроки со взносами по страхованию жизни за 2008 г. — выше 15 млн руб., по личному страхованию — более 50 млн руб., по страхованию имущества — выше 155 млн руб, по ОСАГО  — более 55 млн руб. Финансовые показатели округлены до млн руб.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — совокупные взносы (без учета ОМС), собранные компанией за 2009 г.

Дополнительные ранжирующие показатели: взносы по отдельным видам добровольного страхования и по ОСАГО за 2009 г.

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила

данные.

Рейтинг страховых компаний в Ростове-на-Дону 2009

События рынка страховых компаний в Ростове-на-Дону на 2009 год

• В августе прошлого года генеральным директором ООО «РГС — Юг» назначен Евгений Пахомов. Одновременно он возглавил Ростовский филиал компании. Он сменил на посту директора филиала Дмитрия Альперовича, который возглавлял филиал с 2005 года и в ближайшее время приступит к работе в Координационном Совете при Президенте ГК «Росгосстрах».
• В конце 2009 г. с ростовского рынка ушел крупный игрок — «Фортис Жизнь Страхование»— дочерняя компания европейского холдинга Fortis. В Ростове компания проработала около девяти месяцев, предлагая целый спектр программ страхования жизни. Также в этот период ушел с рынка еще один транснациональный игрок— ING. Его ростовский филиал был закрыт спустя три месяца после открытия. По словам экспертов, все обязательства перед своими клиентами компании выполнили — либо передали своих клиентов в другие компании (ING), либо, как Fortis, вернули все полученные взносы.
• «Страховой дом ВСК» в начале 2010 г. открыл три дополнительных офиса в Ростовской области (Миллерово, Белая Калитва, Зерноград) и три представительства. В ближайшее время компания планирует дальнейшее расширение по городам РО (Морозовск, Орловский, Целина, Неклиновка, Вешки, Усть‑Донецк).
• В феврале 2010 г. был разработан законопроект о «пожарном страховании» (инициатор МЧС). Он вступит в силу в 2011 г. По оценкам местных игроков, при реализации данного Закона объем страхового рынка РО может увеличиться на 15–20%.

Тренды рынка страховых компаний в Ростове-на-Дону на 2008 год

• Рентабельность страхового бизнеса в 2009 г. снизилась. Страховые выплаты (по добровольным и обязательным видам страхования кроме ОМС) в РО выросли незначительно  — всего на 2%, а вот взносы упали почти на 19%. В результате доля выплат во взносах увеличилась с 46% до 57%. Игроки рынка говорят о росте убыточности страховых компаний и даже о том, что некоторые мелкие компании поставлены на грань выживания.
• Сборы по добровольным видам страхования в РО в 2009 г. сократились на четверть (‑24,7%). Эксперты отмечают, что основная причина этого явления в частном секторе — снизившиеся доходы населения. Единственный сегмент, который показал рост в этот период — это страхование ответственности. Это сегмент не слишком емкий (всего 315 млн руб. сборов в 2009 г.  — меньше страхования жизни), но за год он вырос на 24%. В основном за счет страхования от неисполнения обязательств по договору: в кризис у бизнеса есть потребность обеспечить дополнительные гарантии надежности.
• По мнению игроков рынка, доля розничного страхования по итогам 2009 г. в РО сократилась в среднем на 40%. По их мнению, «розница» напрямую связана с доходами на душу населения. Их снижение привело к падению в этом сегменте страхования. Наибольшее проседание в 2009 г. компании ощутили в ипотеке. На сегодняшний день в некоторых ведущих компаниях доля розницы в портфеле колеблется от 30 до 40%.
• По данным ФССН, в  2009 г. сборы по страхованию жизни снизились  на 23% по сравнению с 2008 г., при этом выплаты увеличились на 10%. Однако эксперты отмечают, что основные игроки этого рынка смогли сохранить свои позиции за счет уже наработанного к этому времени портфеля постоянных клиентов, а также за счет пересмотра своей стратегии. Многие оптимизировали тарифные ставки, снизили требования по минимальным взносам, запустили систему кредитования и «финансовых каникул» и пр.

Прогнозы рынка страховых компаний в Ростове-на-Дону на 2010 год

Сергей
Колыванов
директор Ростовского филиала ОАО «ВСК»

По отношению к 2009 г. рынок в Ростовской области будет развиваться (прирост 5–7%). Будут по‑прежнему уходить страховщики, имеющие проблемы с ликвидностью, несмотря на их громкие имена. На мой взгляд, потенциальные направления развития — страхование имущества, ответственности, личное страхование, т.е. «классика» с добавлением нового, по факту реализации законодательных инициатив (пожарное страхование, ответственность перевозчиков и т.п.)

Сергей
Денисенко
директор филиала ОСАО «Ингосстрах» в Ростове‑на‑Дону

В 2010 г. страховой рынок унаследовал все негативные тенденции предыдущего года, которые продолжили свое развитие. Сборы сильно упали, выплаты непропорционально возросли. Общее значение клиентской активности находится на минимальном уровне. В таких условиях компании активно расходуют резервы на выплаты возмещений, а ряд из них и вовсе в минувшем году работали по принципу пирамиды, выплачивая возмещение напрямую из полученных премий, и, соответственно, не сформировали никаких резервов. Сейчас верными кандидатами на уход из отрасли являются средние страховые компании. По нашим оценкам, рынок покинет порядка 150 компаний.

Евгений

Череменин
вице‑президент «АльфаСтрахование», директор Южного регионального центра

По моему мнению, в течение 2010 г. рынок будет падать, в среднем на 5% против сборов 2009 г. При этом сборы ведущих федеральных страховщиков могут расти. Рынок, прежде всего будет развиваться в направлении обязательных видов страхования и банковском секторе по страхованию залогов. Также на рынке страхования будет происходить его консолидация: сокращение числа страховщиков и укрупнение портфеля крупных федеральных игроков. Развиваться будут те компании, которые имеют инвестиционные ресурсы и ставку делают на рентабельность страхового бизнеса, а не только на объем страховых сборов.

Евгений
Пахомов
директор Ростовского филиала компании «Росгосстрах»

Сейчас в Госдуме обсуждается поправка в закон о страховом деле. Ее целью является увеличение минимальных уставных капиталов страховщиков. В результате такой государственной политики неизбежной будет концентрация рынка и сокращение количества игроков. Кто‑то не сможет найти дополнительные инвестиции для увеличения капитала и уйдет с рынка, а кто‑то пойдет на объединение с другой компанией. Мы предполагаем, что в течение ближайшего года‑двух на рынке останется не более 200 компаний.

Виталий Вертий

директор агентства «Дженерали ППФ Страхование Жизни» в Ростове‑на‑Дону 

На мой взгляд, в этом году останется актуальной тенденция бережного отношения компаний к своим постоянным клиентам. Прошлый год показал, что они являются основой устойчивого развития страховой компании. Так же, как и в прошлом году, остро будет стоять кадровая проблема — нехватка квалифицированных как руководителей, так и продавцов страховых услуг. Страховщики жизни по‑прежнему будут инвестировать значительные средства в самостоятельный рекрутинг и обучение нового персонала.

Рейтинг страховых компаний в Ростове-на-Дону 2008

Методика

Кто участвует в ТОП-листе

В рейтинг страховых компаний Ростова-на-Дону вошли крупнейшие представители отрасли с наибольшим объемом страховых взносов (без учета ОМС), собранных в 2008 г. в Ростовской области.

Как проводился отбор участников

Рейтинг страховых компаний Ростова-на-Дону был сформирован на основании данных ФССН (Федеральная служба страхового надзора). В рэнкинге использованы данные ФССН по объему страховых взносов и выплат в 2008-2007 гг. и данные компаний участников. В итоговую версию ТОП-листа вошли страховые компании, собравшие за 2008 г. на территории Ростовской области страховых взносов (без учета ОМС) на сумму более 200 млн. руб. В дополнительные таблицы были включены компании с наибольшим объемом взносов по отдельным видам страхования. Включены игроки со взносами по страхованию жизни за 2008 г. — выше 8 млн руб., по личному страхованию — более 68 млн руб., по ОСАГО — более 51 млн руб.
Финансовые показатели округлены до млн руб.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — совокупные взносы (без учета ОМС), собранные компанией за 2008 г.

Дополнительные ранжирующие показатели: взносы по отдельным видам добровольного страхования и по ОСАГО за 2008 г.

* Директор ростовского филиала компании «Росгосстрах»

Рейтинг страховых компаний в Ростове-на-Дону 2008