Рейтинг консалтинговых компаний Ростова-на-Дону

Рейтинг консалтинговых компаний Ростова 1 п/г 2014

О рынке консалтинговых услуг Ростова в 1 п/г 2014 г.

По мнению игроков, местный рынок консалтинговых услуг до сих пор не может достигнуть докризисных показателей. В городе ведут работу, по примерным оценкам, порядка 60 организаций, способных предоставить комплексные услуги по консалтингу. При этом доля компаний, ежегодная выручка которых составляет 10-15 млн рублей в год, не превышает 15%. В расчет не берутся международные консалтинговые фирмы, о доходах которых нет достоверной информации. К слову, в первом полугодии текущего года на рынок вышел крупны игрок — PricewaterhouseCoopers. Таким образом, с его приходом завершился этап входа на рынок Ростова трех крупнейших международных компаний, таких как Ernst&Young, KPMG и PricewaterhouseCoopers входящих в «Большую четвёрку» консалтинговых компаний и активно развивающих региональную составляющую.

Ключевыми трендами в 1 п/г 2014 г. стали:

1. Ростовский рынок консультационных услуг в 1 п/г 2014 г. просел на 10%. Игроки пессимистично настроены и не берутся оценивать его объём. Наибольший спад в пределах 50% продемонстрировал сегмент оценочной деятельности, на 30% сократился юридический консалтинг. Противоположная ситуация наблюдается у налогового и финансового видов консалтинга. Здесь рост составляет порядка 12%, а у некоторых участников ТОП-листа из-за перераспределения объемов выручки динамика роста в этих сегментах по сравнению с 1 п/г 2013 г. колеблется от 70 до 100%. Емкость местного рынка финансового и налогового консалтинга в денежном выражении по итогам 1 п/г 2014 г. составляет, по приблизительным данным, 160 млн рублей. Эксперты прогнозируют, что в дальнейшем рынок консалтинговых услуг продолжит падение в пределах 10% в год.
2. В борьбе за клиента игроки серьезно занижают стоимость услуг. Яркий пример этому ряд торгов, проводимых в последнее время крупными финансовыми компаниями, победителями которых становились поставщики снизившие стоимость услуг в 10 раз. Генеральный директор группы компаний Weakon Property Group Владимир Горбунов оценивает текущее состояние рынка, как самое тяжелое за все время своей деятельности: « Рынок максимально просел по стоимости услуг. Участники не адекватно зачастую оценивают свой труд. Подобное демпингование идет на руку исключительно тем организациям, которые не уделяют должного внимания качеству предоставляемых услуг».
3. Структура лидирующих сегментов местного консалтинга прежняя. По данным ТОП-листа, традиционно наибольшую долю занимает налоговый консалтинг (34%), финансовый — (30%), оценочная деятельность (16%), юридический консалтинг (14%).
4. В отраслевом разрезе консалтинг в 1 п/г 2014 г. был наиболее востребован у государственных предприятий (23%), торговли (18%) и финансовых компаниях. Для сравнения, ранее наибольший спрос наблюдался со стороны промышленности (40% всех клиентов), теперь этот показатель снизился до 10%.

Ведущие консалтинговые компании в 1 п/г 2014 г.

По итогам 1 п/г 2014 г. расстановка сил на ростовском рынке консалтинговых услуг осталась прежней. В тройке лидеров по совокупному обороту от консалтинга такие компании, как «Денисов-Аудит», «Терра Докс Инвест», «Гудвилл».

Совокупный оборот от консалтинговой деятельности в 1 пг 2014 г., млн. руб.

Методика составления рейтинга

Лидеры рынка консалтинговых услуг Ростова в 1 п/г 2014 г.

В ТОП-листе участвуют региональные консалтинговые компании, оборот от консалтинговой деятельности которых не менее 30% в совокупном обороте. Компании разделены на сегменты: финансовый, налоговый, юридический консалтинг и оценочная деятельность.

Основной ранжирующий показатель — оборот от консалтинга в 1 п/г 2014 г., млн руб. Дополнительные ранжирующие показатели — оборот от консалтинга на 1 штатного сотрудника в месяц в 1 п/г 2014 г., тыс.руб.; оборот от консалтинга на 1 проект в 1 п/г 2014 г., тыс. руб.; всего клиентов от услуг консалтинга в 1 п/г 2014 г.

Принятые сокращения: Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

^{Автор ТОП-листа от 21.07.2014: Марина Романова}

Клиентами консалтинговых компаний, попавших в ТОП-5 ведущих игроков рынка, стали более 600 предприятий. При этом около 90% из них расположены в Ростове и Ростовской области.

Лидеры по обороту от консалтинга  на 1 сотрудника

*Оборот от консалтинга филиала/компании в 1 п/г 2014 / кол-во сотрудников/12 мес.

Лидеры по клиентам от услуг консалтинга

*6% клиентов приходятся на другие виды консалтинга

Лидеры по стоимости  консалтингового проекта на 1 клиента*

*включены компании,предоставившие данные для ранжирования

Прогнозы о развитии рынка консалтинговых услуг Ростова в 2014 г.

Евгений Цымбал, исполнительный директор ООО «Терра Докс Инвест»

В условиях жесткой конкуренции компании вынуждены снижать цены на предоставляемые услуги, что может негативно сказаться на их качестве. Однако, положительная динамика развития региона, увеличение её инвестиционной привлекательности в целом, благоприятно влияет и на развитие консалтинга. А с увеличением притока иностранных граждан из Украины влияет на увеличение количества трудовых ресурсов, что открывает возможности подбора высококвалифицированных специалистов.

Нина Фирсова, управляющий партнер АКГ «Гудвилл»

На мой взгляд, рынок расти не будет. Региональные консалтинговые компании обслуживают в основном региональный средний бизнес, который не показывает роста. По-прежнему будет актуален налоговый консалтинг в связи с ужесточением налогового администрирования.

Антон Денисов, генеральный директор ООО «Денисов-Аудит»

Политический фактор и общая стагнация экономики влияют негативно, поэтому, в целом по отрасли большого роста мы не ожидаем, но отдельные сегменты в условиях нынешней политической нестабильности будут расти. Это коснется налогового консалтинга, аутсорсинга бухучета, юридического консалтинга, а также услуг по проведению процедуры Due Diligence. Последнее время складывается политика ценового демпинга со стороны недобросовестных участников рынка. В массе предложений клиенту зачастую сложно найти настоящих профессионалов. Поэтому роста цен на услуги мы не ожидаем.

Виктория Кострова, исполнительный директор ООО «Премьер-Аудит»

В условиях нестабильности сфера консультирования становится более востребованной. Как и в 2013 г., в текущем году популярен IT-консалтинг. За ним идёт консультирование в сфере налогов и финансов. Потом оценочный консалтинг. Объем российского рынка консалтинга в последнее время все больше перераспределяется в сторону налогового и юридического консультирования. Связано это с необходимостью защищать активы, возвращать кредиторскую задолженность и пр. По нашим оценкам, эта тенденция сохранится в ближайшее время.

Игорь Зотов, управляющий партнер ГК «Технологии»

По прогнозам и экспертным оценкам, в 2014 г. ожидается положительная тенденция на рынке консультационных услуг и в первую очередь, благодаря поддержке ЕБРР. Усиление конкуренции в сфере налогообложения, бухгалтерского и финансового аудита со стороны крупных международных аудиторских компаний усложнит жизнь местным региональным представителям отрасли. Скорее всего, ближайшее время будет наблюдаться сокращение количества мелких компаний, уход их с рынка либо поглощение или слияние с более крупными игроками.

Рейтинг консалтинговых компаний Ростова 2013 

В рейтинге участвуют региональные  консалтинговые  компании, оборот от консалтинговой деятельности которых не менее 30% в совокупном обороте. Компании разделены на сегменты: финансовый, налоговый, юридический консалтинг и оценочная деятельность.На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» про­анализировали открытые источники, провели экспертный опрос и очертили круг ключевых игроков на рынке консалтинга. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались финансовые  показатели деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена.Основной ранжирующий показатель — оборот от консалтинга в 2013 г., млн руб. Дополнительные ранжирующие показатели — оборот от консалтинга на 1 штатного сотрудника в месяц 2013 г.*, руб.; оборот от всего консалтинга  на 1 клиента в 2013 г.*, руб.; всего клиентов от услуг консалтинга 01.01.2014 г. Принятые сокращения:Н/д — нет данных, т. компания не предоставила данные. 

Авторы ТОП-листа от 14.04.2014:  Марина Романова

ТОП-6 консалтинговых компаний

Лидеры по обороту от консалтинга  на 1 сотрудника 

*Оборот от консалтинга филиала/компании в 2013 / кол-во сотрудников/12 мес.

Лидеры по совокупной  выручке от всех направлений  консалтинга на 1 клиента 

*Оборот от консалтинга компании в 2013 / кол-во клиентов

Лидеры по клиентам от услуг консалтинга 

Прогнозы на рынке консалтинговых услуг Ростова

Ирина Носырева, директор «Центра Развития Бизнеса [А]5»

Увеличится спрос на консультационные услуги, связанные с оптимизацией издержек финансовых, временных, человеческих; с поиском решений, позволяющих существенно сократить расходы, в частности на персонал и управление процессами.  Что касается способов продвижения своих услуг, основными и самыми действенными по-прежнему остаются — репутация и рекомендации партнеров, основанные на качестве предоставляемых услуг. Как дополнительный канал информирования  на первый план выходят решения, связанные с ИТ и интернет. Это и SEO — продвижение корпоративного сайта в поисковых системах, и SMO — активное присутствие  компании в социальных сетях, и запуск приложений для смартфонов.

Нина Фирсова, генеральный директор, АКГ «Гудвилл»

 Думаю, что высоким спросом будут пользоваться услуги налогового и юридического консалтинга. Будет расти спрос на трансформацию российской отчетности в отчетность по МСФО. В условиях стагнации клиенты в меньшей степени будут обращаться за услугами организационного консалтинга.

Антон Денисов, генеральный директор ООО «Денисов-Аудит»

По сегментам консалтинговых услуг мы прогнозируем рост спроса в налоговом и финансовом консалтинге, что обусловлено расширением инструментов государства по собиранию налогов. В совокупности эти сегменты, по нашей оценке, в 2014 г. займут порядка 40 % от доходов всей отрасли. Вклад же от каждого из этих сегментов будет примерно одинаковым, на уровне 20 % от доходов всей отрасли. Что касается остальных сегментов, то по нашей оценке на ИТ-консалтинг придется около 16%, юридический – порядка 10  %, стратегический – 8 %, оценочные услуги – около 17 % и остальные сегменты – около 9%.

 Евгений Цымбал, исполнительный директор ООО «Терра Докс Инвест» 

В связи с воссоединением республики Крым и России, в данном регионе возрастет необходимость перехода к российскому законодательству, а также потребность в российских консультантах, уже имеющих практический опыт, как в области переподготовки имеющихся кадров, так и в области приведения всех документов и норм в соответствие с российским законодательством.

Рейтинг консалтинговых компаний Ростова 2012

Методика подготовки ТОП-листа

В ТОП-листе участвуют крупнейшие региональные консалтинговые компании, в сегментах управленческого, финансового и оценочного вида консалтинга.

Как проводился отбор участников

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» про­анализировали открытые источники, провели экспертный опрос и очертили круг ключевых игроков на рынке консалтинга.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались финансовые показатели деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — оборот от консалтинга за 2011г.

Дополнительные ранжирующие показатели — количество штатных специалистов в 2011 г., количество клиентов, которым были оказаны консалтинговые услуги в 2011г .

Принятые сокращения

А — компании расположены в алфавитном порядке.

З/д — закрытые данные, т. е. предоставлены компанией без права публикации.

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор ТОП-листа: Ольга Нарежная

ТОП-9 КОНСАЛТИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

ТОП-лист "ДК" №16 от 20.08.2012

Прогнозы

Анна Орунова, генеральный директор ООО «Премьер-Аудит»

Основными заказчиками консалтинговых услуг в области управленческого консультирования как и прежде будут являться крупные компании. В управлении средним бизнесом, как правило, непосредственно участвуют собственники, а в крупных компаниях решения о привлечении и выборе консультантов принимают наемные менеджеры, получившие соответствующее образование, понимающие необходимость привлечения квалифицированного специалиста. Трендами рынка по-прежнему останутся налоговое консультирование и решение споров с контролирующими органами, а также консалтинг в сфере трудового законодательства.

Елена Михайлова, руководитель департамента оценки активов и экономического анализа ООО «Терра Докс Инвест»

Рынок консалтинговых услуг на юге в прошлом году развивался в русле общероссийских тенденций. Но сейчас едва ли можно говорить о полном восстановлении рынка. Основной и самой главной задачей в оценочной деятельности на сегодняшний день является повышение качества оценочных работ. Среди основных трендов выделяются профессиональный рост участников рынка консалтинговых услуг, а также необходимость изменения той ситуации, которая показывает доступность и необходимость консалтинговых услуг только для крупных компаний. Таким образом, основным трендом может стать профессиональный рост участников рынка консалтинговых услуг.

Ольга Максименко, руководитель направления обучения и командообразования Центра Развития Бизнеса [А]5

Рынок консалтинга переживает второе рождение, становится более управляем и обучаем. Услуг визуально много, но серьезных местных игроков, обладающих серьезным стабильным авторитетом, по-прежнему немного. Наблюдается тенденция взаимного проникновения консалтинговых услуг и бизнес-образования. Многие наши проекты реализуются на стыке этих услуг — одним из этапов консалтинга становятся мероприятия с персоналом.

Рейтинг рекрутинговых агентств  Ростова-на-Дону