С конца прошлого года аналитики отмечают снижение ликвидности в банковской сфере. В недостатке собственных ресурсов признаются и региональные банкиры.
Это заставляет их уделять больше внимания управлению рисками и менять привычные формы сотрудничества с клиентами. Тем не менее, рост объемов кредитования говорит о положительной динамике в банковской сфере.
Несмотря на долговые кризисы в Еврозоне, российская экономика обладает наибольшей стабильностью по сравнению с Европейскими странами и США, Китаем и Японией. «Если раньше у нас было соотношение капитала к заемным активам порядка 125%, то сейчас это 103%, — говорит АЛЕКСЕЙ МОИСЕЕВ, начальник управления макроэкономического анализа ВТБ Капитал. — То есть фактически мы сами себя финансируем. Это дает некий минус в отношении ограниченности ресурсов, но в то же время обеспечивает независимость от внешнеэкономических факторов». Причиной сохранения стабильности также являются меры Банка России и Минфина, направленные на подавление инфляции, и одновременная политика плавающего курса рубля.
Кому не хватает средств
Ограниченность ресурсов признают и местные банки. «Действительно, в целом в экономике наблюдается некоторая нехватка ресурсов, — говорит ЮРИЙ АВДЕЕВ, управляющий ростовским филиалом банка ВТБ. — В связи с этим увеличилась стоимость пассивов, и, как следствие, повысилась стоимость кредитных ресурсов. Банки стали более внимательно относиться к финансовому состоянию заемщиков». ЕВГЕНИЯ ВЛАСОВА, управляющий Ростовским региональным офисом ВТБ24, отмечает, что если в 2010 г. рынок депозитов физических лиц вырос на 32%, то в прошлом году на 20%. Если индекс потребительских цен по декабрю был 6,1, а межбанковский кредит доходил до 7,5, то получается, что уже в конце года деньги были дешевле инфляции. «Я думаю, — отмечает она, — что банковское сообщество слукавит, если будет отрицать прогнозируемый или наступающий кризис ликвидности. И здесь важно делать ставку на создание взвешенного кредитного портфеля с адекватно оцененными рисками».
ЛЮДМИЛА СЕРКАЧЕВА, начальник управления развития предпринимательства департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области, обращает внимание, что в кризис 2008 — 2009 гг. государство оказывало беспрецедентные меры по поддержанию ликвидности в банковской сфере, и подобные меры есть до сих пор: «Например, Банк развития малого и среднего бизнеса специально для целей кредитования малого бизнеса держит 40 млрд руб. Только на Ростовскую область приходится порядка 4 млрд руб.». Несмотря на это, частные банки, без государственного участия, рассчитывают лишь на свои собственные ресурсы. «Мы, например, в Минфине не занимаем вообще, — отмечает АРТЕМ КОНСТАНДЯН, президент ОАО «Промсвязьбанк». — Мы имеем большой лимит, но ни в одном аукционе не участвовали. Депозиты Минфина стоят в перечне антикризисных мер поддержки, а Промсвязьбанк не пользовался и не собирается пользоваться государственными антикризисными мерами поддержки».
Вырастить корпоративного клиента
По данным ЦБ РФ, объемы кредитования за 2011 год впервые достигли докризисных показателей и составили по Ростовской области более 30%. Однако учитывая экономическую ситуацию, многие банки стали корректировать свои стратегии в сторону розницы для привлечения новых клиентов. Так, «Россельхозбанк» увеличил кредитный портфель физических лиц на 81% до 2,8 млрд руб. Столь высокий прирост обеспечен за счет активного привлечения городского населения, работа с которым стала одним из важных направлений в деятельности банка, сообщили в ростовском филиале ОАО «Россельхозбанк».
Залогом успеха в нынешних условиях банкиры называют возможность охватывать все группы клиентов — как обслуживание физлиц, так и бизнес, а также предлагать наиболее широкий пакет услуг. «Промсвязьбанк изначально вообще был корпоративным банком, — приводит пример АЛЕКСАНДР КАЛТЫРИН, региональный директор Операционного офиса «Ростовский» Южного филиала «Промсвязьбанк», — но мы стремимся к универсальности». АНДРЕЙ ПЕТРЕНКО соглашается, что ввиду сложившейся ситуации будут выигрывать универсальные банки, где в случае проседания одного сектора, другой будет вытягивать.
Банки активно привлекают и новых корпоративных клиентов. В большинстве случаев речь идет о предпринимательстве — малом и среднем бизнесе. «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в РО — более 200 тысяч, — говорит Людмила Серкачева. — Среди них и уже надежные клиенты, и те, кто впервые обращается к банковскому кредиту». В области действуют специальные муниципальные органы, где можно не только получить информационную поддержку, но и первоначальное финансирование. Участвуют в образовательной деятельности и банкиры.
«На базе консультационного центра нашего банка предприниматель может получить полезную информацию о том, как правильно составить бизнес план, какую систему налогообложения выбрать, какие программы кредитования наиболее удобны, — рассказывает ЮРИЙ БОГДАНОВ, заместитель председателя правления банка «Центр инвест». — Также в банке для начинающих предпринимателей доступно не только классическое кредитование, но и новые международные формы поддержки молодого предпринимателя без залога и поручителя с эффективным институтом наставничества».
В среднем ставки по кредитам малым предприятиям начинаются от 11 13%. Однако стоит понимать, что при богатом выборе банковских программ кредитования для МСБ и поддержке начинающих предпринимателей властью, на деле ситуация не столь красочная. До сих пор получить финансирование для стартап в регионе сложно. Банки с осторожностью относятся к своим заемщикам. «Да, отказы имеют место, — комментирует ОКСАНА ПАНЧЕНКО, член правления «Райффайзенбанка», руководитель дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов, — но зачастую при принятии решения о выдаче кредитов банки идут на компромисс и учитывают не только официальную отчетность, но и реальное финансовое состояние».
Список личных контактов
При работе с крупным бизнесом преобладают иные тенденции. «Многие клиенты идут к банкиру», — отмечает Александр Калтырин. Объясняет он это тем, что в регионах важна роль личности в бизнесе, а в банковском деле — тем более.
Еще одной из тенденций в кредитовании крупного бизнеса остается зависимость от приоритетных направлений развития региона, которые определяет правительство области. Так, «Губернаторская сотня», состоящая на данный момент из более чем 60 проектов, является магнитом для банков, поскольку поддержка проекта властью считается гарантом надежности инвестирования. «Для того чтобы получить кредит в банке, необязательно быть в губернаторской сотне, но если проект уже есть в этом списке, — объясняет Юрий Богданов, — банки сами к вам придут».
В 2011 году банки отдавали предпочтение инвестициям в промышленность и сельское хозяйство. Так, Внешэкономбанк в феврале 2011 г. выделил ГК «Евродон» 4 млрд рублей для строительства домостроительного комбината, Ростовский филиал Россельхозбанка выдал в марте прошлого года 540 млн кредитных средств предприятиям ГК «Оптифуд», а ЮЗБ выступил финансовым партнером при покупке Группой Агроком «Атлантис —Пака». Тем не менее, для финансирования подобных крупных проектов характерно то, что решения о выделении средств, ставки по кредитам и лимиты принимаются не на региональном уровне, а на уровне правления первых лиц банков.
Однако широкий резонанс в прошлом году получила история с «ТАГАЗом». Сложности с реструктуризацией задолженности перед крупнейшими банками страны, руководство завода было вынуждено обращаться за помощью к Губернатору области и Президенту. На настоящий момент долги завода остаются головной болью для банкиров. Но по словам Ольги Огурцовой, управляющим ростовским филиалом Газпромбанка, каждый банк вопрос реструктуризации долга с данным заемщиком тем или иным способом решает. Поэтому задолженность не вносят в реестр просроченных.
Так или иначе, инвестируя в конкретные отрасли — сельское хозяйство, промышленность, машиностроение, банки задают вектор развития области. «В региональном контексте не экономика влияет на банки, — резюмирует Людмила Серкачева, — а банковская система влияет на экономику».
Подготовила Марина Федотова.