Рейтинг брокерских компаний в Ростове-на-Дону

Рейтинг брокерских компаний  1 пг 2013

В ТОП‑листе участвуют филиалы федеральных компанийв Ростовской области, имеющие аккредитацию на ММВБ‑РТС, действующие на территории Ростовской области. Федеральные компании предоставили информацию по деятельности филиала в РО. Показатели надежности: ААА — максимальная надежность, АА+ — очень высокая надежность, первый уровень по НРА— рейтинг надежности финансовых обязательств по методике РА Moody’s, B2/NP — B2 длогострочный рейтинг базовой кредитоспособности, NP — краткосрочный рейтинг Moody’s по депозитам в национальной и иностранной валюте.

На первом этапе были проанализировали источники ФСФР и НАУФОР, проведен экспертный опрос среди представителей федеральных и региональных брокерских компаний. На основании экспертных комментариев и данных был определен круг компаний, уточнены показатели для рэнкинга. На втором этапе компаниям были отправлены анкеты, в которых запрашивались показатели по брокерской деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена. В допольнительные таблицы вошли компании, которые предоставили данные по филиалу.

Основной показатель — количество открытых не пустых счетов клиентов всего на 01.07.2013 г. Дополнительные показатели: выручка от реализации брокерских услуг в Ростове и РО в 1 п/г 2013 г., тыс. руб.; кол‑во активных клиентов в РФ на 01.07.2013 г.; оборот компании в РФ за 1 п/г 2013 г., млн руб.; кол‑во штатных сотрудников в Ростове на 01.11.2013 г.

Принятые сокращения: н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор ТОП‑листа "ДК" от 11.11.2013 Марина Романова

Рейтинг брокерских компаний

*Активы клиентов(стоимость ценных бумаг + денежные остатки)

Лидеры по выручке от брокерских улсуг в 1 пг 2013

Лидеры по сотрдуникам

Лидеры по активным клиентам в РФ*

* данные ММВБ

Лидеры по торговому обороту в РФ

Биржи и инструменты

Тарифы

События  на рынке брокерских услуг Ростова

1.       Со 2 сентября 2013 г. Московская Биржа перешла на режим торгов, когда расчеты по сделке должны проходить лишь на второй день после ее заключения – «Т+2». Ожидается, что это привлечет иностранных инвесторов, а также расширит возможности для активных трейдеров. По словам экспертов ФГ БКС, режим торгов «Т+» очень распространен на развитых рынках, в то время как классические торги со 100%-ным депонированием средств считаются излишними и снижающими возможности участников торгов. Нынешний режим «Т+0» означает немедленный расчет по сделке: то есть, чтобы купить или продать акции, инвестору надо иметь на своем счету 100% требуемой суммы денег, которые списываются в момент сделки. Участников рынка, которые не занимаются краткосрочными операциями, а предпочитают среднесрочные и долгосрочные инвестиции, данное нововведение фактически никак не затронет.

2.       31 августа 2013 Премьер-министр  Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении перечня услуг, которые оказываются в рамках лицензируемой деятельности депозитариями, дилерами, брокерами, управляющими компаниями инвестфондов, ПИФов и негосударственных пенсионных фондов, клиринговыми организациями и другими участниками финансового рынка, реализация которых освобождается от обложения НДС. Постановление позволит уменьшить финансовую нагрузку на участников фондового рынка.  Также  ожидаются изменения требований к собственному капиталу проф. участников со стороны мега регулятора ЦБ РФ.

3. Осенью 2013 г. в ростовском филиале ООО «Компания БКС» сменился руководитель: на этом посту прежнего директора Андрея Смурыгина сменил Руслан Хисматуллин, который ранее занимал должность директора Оренбургского филиала ООО «Компания БКС». По словам представителей компании,  в настоящий момент г-н Хисматуллин управляет ростовским филиалом удаленно.

4.Весной этого года компания «АЛОР» закрыла представительство в Ростове. В головном офисе компании причины данного решения не уточняют. Стоит отметить, что компания осуществляла свою детальность на донском рынке брокерских услуг с 2006 г. По итогам 10 месяцев 2012 г. компания вошла в ТОП-5 брокерских компаний Ростова по количеству зарегистрированных индивидуальных брокерских счетов в  рейтинге «Делового квартала»

Тренды на рынке брокерских услуг Ростова 

1.  Брокерский оборот в 1  пг 2013 ведущих компаний в РО составил порядка  200 млрд рублей, из которых около 1 % приходилось на  выручку самих компаний, львиную долю в которой составляют  биржевые сделки и сделки по срочным контрактам.  В среднем 1 брокер приносит  филиалу 560 тыс. выручки, а выручка с 1 клиента составляет порядка 2 тысяч рублей. Как отмечают участники рынка, компании пытаются конкурировать через сращивание банковских и брокерских услуг, растет уровень конкуренции среди интернет-брокеров.Основными драйверами рынка, которые приводят к увеличению кол-ва счетов и активности являются крупные IPO, SPO, смещение политики эмитентов с сторону максимальных дивидендных выплат по акциям, приближение практики биржевой торговли к мировой.  

2. Продолжается консолидация рынка брокерских услуг. До 80% процентов рынка РО приходится на ТОП федеральных игроков. После сложного периода 2012-2013, уход с рынка слабых или недобросовестных игроков, компании  оценивают это как положительное  изменение, направленное на укрепление  доверия к рынку, так же связанное с изменениями в налоговом  законодательстве и повышением грамотности и требований клиентов.  Конкуренция стала глобальной – за клиента с потенциалом миллион $ российские компании конкурируют не только между собой, но и с зарубежными банками и фондами. Московская биржа дала возможность открывать счета для физических лиц в валютной секции, где раньше были только банки.  

3.  Совокупное количество клиентов крупнейших компаний увеличилось на 9 % в ср. с 1 пг 2012 года. Из них на  активные счета компаний  приходилось  от 20 до 80 %, в свою очередь  доля таких счетов практически не  росла, но увеличивался торговый оборот по счетам. В среднем на 1 активный счет в 1 пг 2013 года приходилось 50 млн. торгового оборота, что выше на 35-40 % в сравнении с 1 пг. 2012. средний размер активов клиентов 230 тыс. рублей.

4. Мощный драйвер развития стало расширение продуктовых линеек,  брокерские комиссии по которым клиенты в России в разы меньше чем у зарубежных брокеров. На сегодня клиентам  предлагается выход на 25 мировых бирж и до 20 финансовых инструментов инвестирования. На фондовом рынке  за поручение клиента комиссия составляет – от 0,009до 0,035%; по внебиржевым классическим сделкам  с ценными бумагами комиссия составляет от 0,118 до 0,145%.

Прогнозы на рынке брокерских услуг Ростова

 Хисматуллин Руслан, директор Ростовского филиала БКС Премьер

Общая тенденция развития российского рынка брокерских услуг, актуальная и для регионов, - смещение интереса клиентов от самостоятельного управления активами в сторону различных вариантов доверительного управления. Инвесторы устали от нестабильности и ведут себя осторожно, выбирая консервативные стратегии и продукты со 100% защитой капитала. Поэтому в ближайшие месяцы лидировать в рейтинге брокерских услуг по-прежнему будут структурные продукты - корзина финансовых инструментов, в которой возможные риски одних продуктов замещаются выгодами других.

 Хачатрян Артем, генеральный директор ООО «Финам-Ростов»

Период сравнительно низких внутридневных торговых оборотов на Московской Бирже, скорее всего, скоро подойдет к концу, так что в ближайшие 3-5 лет перспективы отечественного рынка акций радужные. Одни из ключевых факторов роста - низкая база в контексте цен на российские активы.

Худин Максим, директор ростовского филиала ИК «АТОН»

В ближайшее время мы ожидаем продолжения консолидации рынка и инвестиционной отрасли в целом: «Тройка Диалог» – куплена Сбербанком, «Титан инвест» – покинул рынок, « Третий Рим» продал 25% долю компании. В результате на рынке останутся  только крупнейшие и сильнейшие игроки.

 Власова Евгения, управляющий Ростовским операционным офисом ВТБ24

Что касается российского фондового рынка, с уверенностью можно сказать, что переход на новый режим торгов Т+, принятый во всех ведущих странах мира, приведет к наращиванию торговых оборотов, притоку капитала и как следствие повышение уровня ликвидности отечественных финансовых инструментов. Также не исключена монополизация рынка инвестиционных услуг в России и в частности в Ростовской области за счет сокращение числа региональных и федеральных участников финансового рынка.

Рейтинг брокерских компаний 2012

В ТОП-листе участвуют представительства федеральных проф. участников рынка, предоставляющие брокерские услуги на фондовом рынке на территории Ростовской области.

Федеральные компании предоставили информацию по деятельности в РФ, данные по региону были рассчитаны аналитической группой «ДК» исходя из данных ФСФР, НАУФОР, открытых источников.

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди представителей федеральных и региональных компаний. На основании полученных экспертных комментариев и данных  был определен круг компаний, сформулированы показатели, используемые в рэнкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались показатели  деятельности по управлению  инвестициями/брокерской деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена.

Основной показатель — кол-во зарегистрированных индивидуальных брокерских счетов на 1.11.12  в РО
Дополнительные показатели — брокерский оборот компании г в РО за 1 п/г.  2012 г., млн.руб; количество штатных сотрудников в Ростове на 01.11.2012.

Автор ТОП-лист "ДК" №24 от 10.12.12: Ольга Нарежная

*по данным www.stocks.investfunds.ru

Прогнозы:

Игорь Захидов, директор представительства ГК «АЛОР»

Отток клиентов с российского рынка продолжится, если не изменится динамика рынка. Вялый боковик с тенденцией к понижению и отсутствие объемов не способствует повышению интереса к рынку акций. С другой стороны, устойчивый спрос сохранится в сегменте облигаций, а также различных защитных стратегий на основе облигаций, доходность которых выше ставок банковских депозитов, но не превышает 16-18% годовых.

Владимир Улыбин, директор представителя ЗАО "ФИНАМ" в ЮФО

Мы ожидаем усиления внимания регулятора в области стимулирования интереса инвесторов к рынку управления коллективными инвестициями и доверительного управления, в частности, возможно, продолжатся изменения в законодательстве. Участникам рынка остается надеяться, что регулятором будут предложены более широкие возможности для инвестиций. Темпы роста рынка в ближайшей перспективе, тем не менее, останутся невысокими в силу объективных причин, обусловленных  современной экономической ситуацией.

Максим Худин, директор ростовского филиала ИК «АТОН»

Текущую ситуацию на рынке можно назвать затишьем. Инвесторы напуганы последствиями кризиса 2008 года и не спешат повышать уровень риска по своим вложениям и инвестировать в акции, хотя у макроэкономических показателей РФ наблюдается неплохая динамика. Можно ожидать, что в 2013 году спрос на более рискованные инвестиции будет повышаться, чему так же будет способствовать и хорошая дивидендная доходность российского рынка.