Обзор: Выставочные операторы - 10.12.2007

По мнению экспертов, развитие выставочного бизнеса Ростова сдерживают два фактора: монополия лидера рынка и нехватка выставочных площадей. Из-за ухода крупного игрока и сокращения числа дублирующих друг друга тематик заметно сократилось общее число проводимых в городе выставок. Но вместо консолидированного противостояния растущему доминированию одного оператора, остальные участники рынка увлечены маленькими междоусобными войнами.

О катастрофической нехватке качественных выставочных площадей в Ростове говорят практически все участники этого рынка. «Фактически кроме конгрессно-выставочного центра (КВЦ) «ВертолЭкспо», других специализированных площадок в Ростове нет, — отмечает директор выставочной компании «Ростов Купеческий» ТАТЬЯНА ИЛЬЮКОВА. — Безусловно, компании пытаются найти выход, проводя мероприятия во «Дворце cпорта», КСК «Экспресс» и на других площадках, которые технически подходят не всем операторам и ограничены по площади».

Единственной качественной площадкой — «ВертолЭкспо» — владеет одноименный выставочный оператор. Что, как полагают эксперты, ведет к постепенной монополизации рынка, вытеснению не только слабых, но и сильных местных игроков и закономерному снижению количества и качества ростовских выставок.

На выставочном рынке формируется монополия

На сегодняшний день на рынке выставочных услуг Ростова, по оценкам экспертов, работает 9 выставочных компаний. Это исключительно местные операторы, большая часть которых занимается этим бизнесом уже более 10 лет и имеет специализацию по тематике мероприятий. Федеральных игроков на ростовском рынке нет. Вышедшая в этом году на ростовский рынок московская компания «MVK-ЮГ» пока провела только одну конную выставку — «Эквирос-Юг», поэтому участники рынка не рассматривают ее в числе серьезных конкурентов. Безусловным лидером собеседники «ДК» единодушно называют компанию «ВертолЭкспо», оценивая ее долю более чем в 75% рынка. Опытными и сильными игроками эксперты считают фирмы «Бизнес-Арт», «Ростэкс — выставки Юга России» и «Экспо-Дон».

На расстановку сил на местном выставочном рынке, по мнению экспертов, повлиял в этом году с рынка уход крупнейшего конкурента «ВертолЭкспо», владевшего собственными выставочными площадями на втором этаже мегацентра «Горизонт» — компании «Южно-российский экспоцентр» (ЮРЭЦ). Это событие не было зафиксировано в деловой прессе, поскольку происходило поэтапно и осталось в тени сразу нескольких громких открытий на территории ТЦ «Горизонт». В начале 2007 г. руководство «Горизонта» объявило о том, что на втором этаже комплекса, где ЮРЭЦ проводил свои выставки, на площади в 7500 кв. м разместится гипермаркет MediaMarkt. Попутно топ-менеджер «Горизонта» заявил, что для ЮРЭЦ строится новое помещение рядом с мегацентром. Однако осенью в построенном помещении разместился питерский ритейлер «СантаХаус», после чего о перспективах ЮРЭЦ представители «Горизонта» уже ничего не говорили.

Игроки рынка не берутся оценивать объем и емкость рынка, отмечая лишь сокращение доли большинства операторов и усиление позиций компании «ВертолЭкспо». По данным экспертов, в период с 2002 по 2006 гг. (см. таблицу на стр. 19) рынок развивается хаотично, а рост объемов сменяется спадами. И только с 2005 по 2006 гг. было зафиксировано увеличение количества арендованных выставочных площадей на 63% — с 106 тыс. кв. м до 174 тыс. кв. м. Если учесть, что средняя цена 1 кв. м выставочной площади в прошлом году составляла примерно 2500 руб., то объем рынка в 2006 г. составил около 432 млн руб.

К сожалению, по объему арендованных площадей выставочными фирмами в 2007 г. данных у донской администрации пока нет. Два представителя крупнейших экспо-операторов Ростова сообщили «ДК», что, по их оценке, объем ростовского выставочного рынка в этом году составил не более 135 млн руб. Однако, по подсчетам аналитического отдела «ДК», оборот рынка составляет не менее 200 млн руб. Таким образом, есть основания полагать, что в уходящем году объем рынка заметно сократился. Так, все собеседники «ДК» отметили резкое уменьшение количества проводимых в городе выставок. Масштабы этого сокращения впечатляют: по данным областной администрации, в этом году в донской столице прошло 76 выставочно-ярмарочных мероприятий, то есть столько же, сколько проводилось в 2002 г. (см. таблицу на стр. 20). Эксперты объясняют это тем, что лидеры рынка занимались «поглощением» тематик, а также переманиванием экспонентов более слабых игроков.

Как рассказал один из собеседников «ДК», речь в основном идет о «ВертолЭкспо», который после выхода на рынок, начал копировать тематику выставок, проводимых операторами на его площадях. После этого принялся самостоятельно проводить выставки по тематике, дублирующей мероприятия своих арендаторов, в одно с ними время. Последствия такой стратегии были вполне предсказуемы.

Директор ООО «ВертолЭкспо» СЕРГЕЙ ШАМШУРА спокойно относится к резким заявлениям в адрес его компании и сокращение числа выставок-«клонов» считает закономерным, вполне рыночным явлением: «Большое количество выставок по схожей тематике негативно сказывается на имидже Ростова, — объясняет г-н Шамшура. — Не так давно у нас в городе проводилось несколько строительных и продовольственных выставок в год. Но все они были маленькие и не давали необходимого резонанса и отдачи ни для экспонентов, ни для посетителей, поэтому постепенно сворачивались и не проводились вновь». Генеральный директор ФВЦ «Бизнес-Арт» МАРК ШУЛЬМАН* разделяет мнение г-на Шамшуры и замечает, что «местные игроки, потерявшие ряд выставок, напоминают олимпийских спортсменов, которые проиграли в своих дисциплинах и возмущаются, что победитель скопировал их движение».

Операторы отмечают, что в последние годы среди экспонентов и посетителей наибольшим спросом пользуются узкоспециализированные мероприятия. И хотя такие выставки обыкновенно имеют ограниченный приток посетителей и сложны в организации, они более рентабельны. «В середине 90-х гг. большинство выставок имели статус выставки-ярмарки и были направлены на конечного потребителя, — говорит президент компании «Ростэкс — выставки Юга России» СЕРГЕЙ НЕКРАСОВ. — Сегодня же всё больше выставок проводятся для профессиональных сообществ».

Для создания успешной выставки нужно не менее трех лет

Говоря о рентабельности выставочного бизнеса, эксперты называют показатели от 15% до 25% и отмечают, что за последние несколько лет она уменьшилась. Гендиректор ВФ «Даэлком» ВАДИМ РУДАКОВ связывает это с возросшими затратами, в том числе на продвижение и рекламу, зар- платы сотрудникам, в то время как цены на выставочные услуги на рынке изменились незначительно.

По мнению Сергея Некрасова, если компания проводит за год в Ростове хотя бы один проект с оборотом в 5–7 млн руб., её бизнес уже можно считать рентабельным, а компанию называть серьезным игроком. Собеседники «ДК» согласны, что рентабельной и успешной в Ростове можно считать выставку от 100 экспонентов, общей площадью 2000 кв. м, и застройкой порядка 1000 кв. м. Сергей Некрасов эмоционально замечает, что выставку общей площадью менее 1000 кв. м и с участием порядка 50 экспонентов уже сложно называть бизнесом.

Чтобы создать успешную выставку, говорят эксперты, необходимо работать с нею не менее 3, а то и 5 лет, пока она не выйдет на самоокупаемость и прибыльность. Татьяна Ильюкова отмечает, что любая выставка имеет стадии своего развития: запуск, становление с увеличением объемов, качества проведения и количества экспонентов. Только потом можно говорить о ее стоимости и прибыльности.

Стоимость 1 кв. м ростовской выставочной площади для экспонентов колеблется от 2800 руб до 6000 руб. Собеседники «ДК» утверждают, что цена во многом зависит от места проведения выставки и степени ее раскрученности. Также экспонент платит за застройку арендованной им выставочной площади. В среднем, по данным экспертов, это составляет 300 — 400 руб. за кв. м стандартной застройки, и от 2000 руб. за кв. м эксклюзивной застройки. Однако, как рассказала ФИАЛА БУДАНОВА, коммерческий директор компании «РосЭкспоСервис», занимающейся поставками выставочного оборудования, большинство местных операторов предлагают своим экспонентам стандартную застройку, которая не всегда выглядит презентабельно, и представлена белыми довольно неопрятными тумбами, столами и стеллажами. Эксклюзивная застройка совсем недавно вошла в список предложений ростовских игроков как отдельная услуга.

Рассуждая о сложившихся на рынке ценах, некоторые эксперты отмечают, что после ухода с рынка одного из лидеров — компании «Южно-Российский Экспоцентр», «ВертолЭкспо» фактически получил возможность формировать цены на рынке. Так, на сегодняшний день средняя цена 1 кв. м в КВЦ «ВертолЭкспо» колеблется от 4000 до 6000 руб. По словам Сергея Шамшуры, выставочным компаниям квадратный метр продается в среднем по 300 руб. при условии 7-дневной аренды, с учетом стандартной застройки эта сумма может увеличиться до 700 руб. за кв. м. Мест- ные выставочные операторы, не работающие на площадке «ВертолЭкспо», считают эти цены неадекватными и завышенными. Однако, такую ценовую политику Сергей Шамшура объясняет тем, что в комплекс было вложено порядка 500 млн руб., необходимо оплачивать кредитные ставки и возвращать эти деньги.

Практически все местные игроки высоко оценивают потенциал и возможности выставочной площадки «ВертолЭкспо», но отмечают, что отсутствие в Ростове альтернативного выставочного комплекса, отвечающего мировым стандартам. По мнению некоторых экспертов, ситуация осложняется ещё и тем, что на свою площадку «ВертолЭкспо» «допускает» не всех, а только «избранных». Сегодня, например, его выставочные площади используют лишь компании «Бизнес-Арт» и «Ростов Экспо». «Эти фирмы выполняют требования по обеспечению необходимого объема выставок, их уровня и качества, потребительского интереса, — комментирует Сергей Шамшура, — их тематика не пересекается с нашим тематическим планом. С этими компаниями есть устные договоренности об условиях их работы на нашей площадке, которые мы не собираемся нарушать».

Как рассказал Вадим Рудаков, предотв- ращать доминирование игрока на рынке призвана антимонопольная служба, но в связи с несовершенством законодательства, регламентирующего выставочную деятельность, данная служба не в силах повлиять на складывающуюся в Ростове ситуацию. Сергей Шамшура не отрицает, что «ВертолЭкспо» сейчас действительно является монополистом на рынке выставочных услуг Ростова, но считает, что не стоит рассматривать бизнес его компании в масштабах города. «Конкуренция в выставочном бизнесе разворачивается на уровне региона, а в рамках ЮФО «ВертолЭкспо» вовсе не является монополистом», — полагает г-н Шамшура.

Иностранные экспоненты заинтересовались Ростовом

Эксперты утверждают, что главная цель экспонентов, участвующих в ростовских выставках — продвижение своих товаров и услуг на местном рынке. «Участвуя в таких мероприятиях, компании получают профессиональные контакты, изучают покупательский спрос, находят партнеров, а также могут подтвердить свой уровень и качество оказываемых услуг», — поясняет директор компании «Ростов Купеческий».

Постоянного числа экспонентов выставок и обязательного повторного их участия, по мнению экспертов, операторам добиться не удается. Как отмечают собеседники «ДК», даже успешное участие компании в выставке не всегда гарантирует ее повторное участие. Так, по словам Марка Шульмана, если компания достигает поставленных целей — находит партнеров или рынок сбыта, то нет никаких гарантий, что она согласится участвовать в этой же выставке в следующем году.

Невелико число федеральных компаний, принимающих участие в ростовских выставках. По мнению экспертов, для московских компаний, имеющих в нашем регионе рынок сбыта, участие в местной выставке носит в большей степени имиджевый характер и направлено на поддержку деятельности дистрибьюторов в Ростове. «Зарабатывать деньги на выставке да ещё и в регионе, честно сказать, мы и не пытаемся, для нас это поддержка своего имиджа, — поясняет «ДК» ТИМУР ИЛЬЯГУЕВ, коммерческий директор компании «Н.Селла», продающей стоматологическое оборудование. — Участие в ростовской выставке «Современная стоматология — 2007» обошлось нам в сумму порядка $15 тыс. при условии, что мы взяли 16 кв. м со стандартной застройкой, хотя в аналогичных московских выставках мы обычно берем порядка 100 кв. м».

Стоит отметить, что многие местные компании отказываются участвовать в ростовских выставках, объясняя это низким уровнем профессионализма ростовских выставочных операторов, их неумением грамотно прорекламировать мероприятие и организовать нормальный поток посетителей. Как рассказал «ДК» АЛЕКСАНДР СВИРИН, владелец мебельной фабрики «Кухни Свирин» и президент Ассоциации мебельных и деревообрабатывающих предприятий среднего и малого бизнеса РО, уже 5 лет его компания не принимает участие ни в одной из мебельных выставок, проводимых местными операторами. «Это связано с тем, что выставки у ростовских организаторов получаются вялыми и не привлекают ни профессионалов, ни потребителей, — объясняет г-н Свирин. — Соответственно, их эффективность достаточно низкая. Что же касается информирования потребителей, то тут ситуация вообще не выдерживает никакой критики: многие ростовчане просто не знают о проводимых у нас выставках».

По данным экспертов, основными потребителями выставочных услуг выступают представители среднего и крупного бизнеса. «Фирмы из разряда новичков редко участвуют в выставках как экспоненты, но часто приходят в качестве посетителей, чтобы познакомиться с предложениями и продукцией более сильных конкурентов», — рассказывает генеральный директор ООО «ВЦ «Ростов Экспо» СВЕТЛАНА КАРОЛЬ.

Так же эксперты выделяют увеличившуюся в последние годы активность иностранных экспонентов. Особый интерес к донским выставкам проявляют турецкие, финские, китайские и немецкие компании, а также фирмы из ближнего зарубежья. По мнению Сергея Шамшуры, это напрямую связано с ростом инвестиционной привлекательности нашей области, и поиском этими компаниями партнеров в регионе.

Выставочные операторы пытаются удержаться на рынке

По словам экспертов, для того чтобы компаниям остаться на ростовском рынке выставочных услуг и полноценно конкурировать с «ВертолЭкспо», необходимо построить свой собственный выставочный центр. Правда, одновременно компания получит множество новых и сложных проблем, связанных с капитальным обслуживанием объекта и его эксплуатацией. Другой местный игрок, «Ростэкс — выставки Юга России», нашел иной способ развития в сложившейся конъюнктуре рынка. По словам Сергея Некрасова, его компания проводит собственные выставочные мероприятия не только в Ростове, но и в различных городах ЮФО, анализирует результаты работы и проекты, которые оказались нерентабельны и неуспешны, просто сворачивает.

Чтобы оставаться сегодня на рынке, по мнению экспертов, необходимо отказаться от низкорентабельных проектов и сконцентрироваться на развитии и продвижении нескольких уже зарекомендовавших себя выставок, а также на постоян- ном информационном взаимодействии с клиентами. К примеру, Светлана Кароль для повышения и укрепления лояльности клиентов использует в своей компании уникальную для местного рынка программу смс-рассылок, разработанную партнерами по специальному заказу. «Мы сформировали обширную базу, в которую вошло порядка 5,5 тыс. контактов участников и посетителей наших выставок, — рассказывает г-жа Кароль. — И периодически рассылаем посредством смс информацию обо всех выставках и профессиональных мероприятиях, скидках и бонусах по всей стране, входящих в сферу интересов наших клиентов. Ведь зачастую у экспонентов нет времени или ресурсов для того, чтобы оперативно получать данные об интересующих их выставках и ярмарках».

Эксперты предполагают, что усиление доминирующего положения «ВертолЭкспо» приведет к значительному сокращению числа местных игроков. Изменить ситуацию может только появление ещё одной выставочной площадки, соответствующей уровню КВЦ «ВертолЭкспо». Однако пока, кроме компании «Максима», которая уже несколько лет пытается построить экспоцентр на Левом берегу Дона, о своих намерениях потеснить «ВертолЭкспо» никто не заявлял.

Некоторые эксперты предположили, что решить существующие проблемы местного рынка может объединение игроков — создание альянса или ассоциации, которая бы помогла выработать единые стандарты качества проводимых мероприятий и регулировать количество выставок в городе. Но пока участники рынка не спешат объединять свои усилия, продолжая выяснять отношения друг с другом. А Сергей Шамшура уверен в том, что в городе должна существовать только одна выставка по определенной тематике и одна крупная выставочная площадка, обслуживаемая несколькими местными операторами.

 

* - выполняет функции иностранного агента