Банки:

До начала кризиса банки вели ожесточенную борьбу за клиента. Большинство финансовых учреждений сконцентрировалось на наращивании кредитного портфеля. Ради этого сводился к минимуму андеррайтинг, клиенту предлагалось на выбор большое количество ипотечных программ, по ряду кредитных продуктов некоторые банки откровенно демпинговали. Риск-менеджменту мало кто уделял серьезное внимание. Когда в начале осени 2008 г. стало понятно, что России финансового кризиса не миновать, оказалось, что у большинства российских банков нет подушки безопасности, отсутствуют запасные возможности фондирования. Некоторые кредитные учреждения вообще оказались не в состоянии справиться с паникой клиентов и оттоком вкладов. Опасаясь возможного банкротства, банки стали массово сокращать объемы кредитования, практически все отказались от ипотеки. Оставшись без западных денег и «межбанка», финансовые учреждения основательно взялись за привлечение денег физлиц.

жизнь после комы

Хотя самые страшные прогнозы о том, что в стране останется всего 50 банков, а доллар будет стоить 80 руб., не оправдались, на донском банковском рынке выжили не все. После ряда банкротств, слияний и поглощений остались самые стойкие банковские структуры.

Иллюзии
Дешевые деньги не кончатся
Три года, предшествовавшие кризису, были временем обширной экспансии в регион федеральных банков. Только за 2006-2007гг. в Ростове свои филиалы и офисы открыли 17 банков, в числе которых были «Глобэкс», «Ситибанк», и «Сосьете Женераль Восток». В те времена западные фонды активно ссужали российским банкам «дешевые» деньги. Последние, в свою очередь, пребывая в эйфории бесконечного роста, работали под девизом «кредиты везде и всем!». «Мы выдавали ипотечные кредиты без первого взноса, без документального подтверждения доходов, на дома, на квартиры, с хорошими ставками, со сроком кредитования до 50 лет. Практически любой объект недвижимости мог быть заложен, даже аварийный или нуждающийся в капитальном ремонте»,— вспоминает МАКСИМ КОСТЮКОВ, руководитель кредитно-кассового офиса в Ростове «Городского ипотечного банка». В те времена молодая семья из двух бывших студентов, которые только приступили к работе, могла получить ипотечный кредит. «Таких условий никогда не было до этих «благополучных» времен и после кризиса еще долго не будет»,— утверждает г-н Костюков.
По словам банкиров, аналогичная общедоступность финансовых средств для любых заемщиков наблюдалась и в других сегментах банковского рынка— розничном кредитовании, корпоративном обслуживании, автокредитовании и т.д. Как отмечают эксперты, наиболее бурный рост рынка банковских услуг пришелся на 2007-2008гг. В 2007 г. величина вновь выданных кредитов физлицам в сравнении с предыдущим годом возросла на 53% (по ЮФО— на 47%). В 2008 г. ожидался прирост на уровне 40–45%. Такой рост был спровоцирован высоким платежеспособным спросом населения— более 60% всех товаров приобретались в кредит. Многим тогда казалось, что так будет всегда. Поэтому банки не скупились на территориальное развитие, открывали офисы и точки обслуживания, не задумываясь об их потенциальной рентабельности.
Страхи
Пессимистичные прогнозы сбываются
В начале кризиса среди банкиров ходила газетная «утка»— в России останутся всего 50–100 банков, остальные прекратят свое существование, вспоминает осенние страшилки 2008 г. ЛАРИСА СУЛАЦКАЯ, управляющая филиалом «Ростовский» банка «Глобэкс». «Действительно было опасение, что многие банки уйдут с рынка. Это немедленно сказалось бы на экономике страны в целом. Но, как видим, меры, предпринятые государством, спасли банковскую систему и обеспечили ей дополнительную устойчивость в условиях кризиса»,— добавляет г-жа Сулацкая.
С октября 2008 г. ежемесячно Банк России сообщал об отзыве лицензии двух, трех, а то и пяти банков. К чести местного финансового рынка, ростовская банковская структура в этих сводках с кризисного фронта появилась лишь единожды— в марте 2009 г. — в связи с неспособностью удовлетворить требования кредиторов ОАО АБ «Южный Торговый Банк» прекратил свою деятельность.
Государство, если и предпринимало меры по спасению, то только действительно крупных банков. К примеру, в сентябре 2008 г. «Глобэкс» столкнулся с массовым оттоком средств как физических, так и юридических лиц, оказавшись на грани банкротства, в результате чего Внешэкономбанк за символические 5 тыс. руб. стал владельцем 98,94% акций банка. Удалось избежать банкротства и инвестбанку «КИТ Финанс». Задолжав контрагентам около 10 млрд руб., он получил финансовую помощь от ВТБ и Газпромбанка, после чего была оформлена сделка по продаже контрольного пакета акций «КИТ Финанса» управляющей компании «Лидер».
Небольшим региональным банкам пришлось решать непростые проблемы самостоятельно. Весной этого года ГУВД Ростовской области обвинило руководство ростовского Донактивбанка в незаконной банковской деятельности. В рамках уголовного дела были арестованы шесть сотрудников этого учреждения. По словам руководителя пресс-службы Донактивбанка ПАВЛА ПОПОВА, сейчас банк работает в нормальных условиях, прошла проверка ЦБ РФ, завершается очередной этап реализации программы финансового оздоровления. Более того, в сентябре пятым акционером Донактивбанка стал экс-капитан сборной России по футболу, игрок казанского «Рубина», известный футболист СЕРГЕЙ СЕМАК. В октябре на внеочередном собрании акционеров Донактивбанка был избран новый совет директоров, в который вошел г-н Семак, выкупивший пакет акций СЕРГЕЯ САМОХВАЛОВА, арестованного по обвинению в незаконном обналичивании средств. На сегодняшний день Сергей Семак владеет 19,95% акций банка и является его крупнейшим акционером.
Еще один пессимистичный прогноз, который частично подтвердился,— отсутствие возможности кредитоваться на международных рынках. В самом начале кризиса ходили слухи о том, что Запад полностью прекратит финансирование российских банков. В реальности финансирование прекращено не было, но условия кредитования на международных рынках ужесточились до 10–11%. Если прибавить сюда плату за организацию размещения, то получится, что ставки сопоставимы со стоимостью средств внутри страны. Лишившись привычного инструмента фондирования, отечественные банки вынуждены были переключаться на более активное привлечение средств частных лиц и предприятий. Из-за кризиса ликвидности те кредитные учреждения, у которых на депозиты компаний и граждан приходилось менее 60% пассивов, оказались в зоне повышенного риска.
Уроки
От заемщика к вкладчику
Осознав, что без достаточной «подушки безопасности» в виде средств вкладчиков не прожить, уже с осени прошлого года кредитные организации стали улучшать условия по депозитам. «Ощутив ресурсное голодание, банки начали «пылесосить» рынок и вступили в тарифную войну»,— говорит Максим Костюков. Как правило, ставки увеличивались на 1–3 процентных пункта, причем как для юридических, так и для частных лиц. Общей тенденции стали следовать даже те игроки, которые не слишком сильно пострадали от зарубежных передряг. Следуя за рынком, они вынуждены были поднимать ставки по вкладам. В связи с чем рост вкладов частных лиц наметился уже в первом квартале 2009 г. По данным на июль этого года их объем вырос на 10% (2009 г.— 103 млрд руб., 2008 г.— 92 млрд руб.). Средние ставки по депозитам увеличились с 14% (конец лета 2008 г.) до 19% годовых (по данным на начало 2009 г.), но с июля 2009 г. они (не без усилий Центробанка) постепенно снизились до вполне разум- ных 15%.
Попутно с изменением тарифной политики, банки начали активно расширять продуктовую линейку. «Кризис показал, что для того, чтобы банк был эффективным, его продуктовая линейка должна быть диверсифицированной. Больший выбор продуктов позволяет банку быть более стабильным и легче сбалансировать активы и пассивы»,— рассказывает ЕГОР БЫЛИНКИН, директор ростовского представительства банка «Хоум Кредит». С коллегой согласна и Лариса Сулацкая, которая добавляет, что необходимость диверсифицировать активы— самый большой урок, извлеченный банками из кризиса. «Причем диверсифицировать активы необходимо по отраслям. Ведь кредитовать предприятия только одной отрасли значит обрекать банк на неоправданно повышенные риски. Еще одна истина банковского дела, напомнившая о себе в кризис,— необходимость увязывать сроки размещения активов и пассивов банка. Верно и то, что источники денежных средств банка должны формироваться за счет инструментов работы как с физическими, так и с юридическими лицами»,— сказала г-жа Сулацкая.
Эксперты отметили, что кризис стимулировал банки к повышению качества сервиса и услуг для клиентов. И все же теперь кредитный рынок больше напоминает «рынок продавца», то есть банка. Банки стали осторожней подходить к оценке потенциального заемщика, его финансовому состоянию, обес- печению кредита, учитывать деятельность в перспективе.
Возможности
Восставшие из полумертвых
По итогам кризисного года, активы банков сократились на 20%. Если по данным на 1 сентября 2008 г. объем активов кредитных организаций, работающих на территории Ростовской области, составил 76 млрд руб., то за аналогичный период 2009 г.— 61 млрд руб. Объем депозитов юридических лиц снизился на 41% за шесть месяцев 2009 г. В первом полугодии этого года вклады юрлиц в РО составили 17 млрд руб., а в аналогичном периоде прошлого года— 29 млрд руб.
Но тем не менее, эксперты отмечают, что рынок банковских услуг начал оживать. С начала 2009 г. большинство банков, продолжающих финансировать малый и средний бизнес, предпочитали выдавать краткосрочные кредиты под залог недвижимости. В последнее время ситуация начала меняться: сроки кредитования увеличиваются, банки расширяют список рассматриваемых залогов. «За прошедший год бизнес смог реально оценить свои сильные и слабые стороны. Сейчас владельцы компаний стали тщательнее подходить к обязательствам, четко определять программу развития и расходы на ее реализацию. Можно сказать, что в бизнесе сократилось число попыток с правом на ошибку. У тех, кто выжил в кризис, появилась возможность занять новые сегменты рынка за счет менее удачливых конкурентов»,— констатирует Лариса Сулацкая.
В период кризиса на ростовский рынок банковских услуг вышли два новых федеральных игрока. В конце 2008 г. открылся кредитно-кассовый офис «Европейского трастового банка» (г. Москва), а в июне 2009 г. Ростов стал четвертым городом, в котором российская «дочка» европейского розничного банка BNP Paribas открыла свой филиал. «Кризис изменил расстановку сил на рынке потребительского кредитования. Сегодня на него выходят новые игроки, которые стремятся занять освободившуюся долю рынка. Несмотря на все негативные факторы, «Хоум Кредит» с начала года увеличил свою долю на рынке с 27% до 29%»,— утверждает г-н Былинкин.

Основные события

Март: 1 | В марте этого года Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Южного Торгового Банка». По заключению ЦБ РФ, в связи с потерей ликвидности, ЮТБ не обеспечивал своевременное осуществление расчетов по счетам клиентов. Это и послужило основной причиной прекращения деятельности банка. Отзыв лицензии у ЮТБ был признан страховым случаем. Поэтому все требования вкладчиков банка теперь рассматривает Агентство по страхованию вкладов.

Май: 2 | ГУВД Ростовской области обвинило руководство ростовского Донактивбанка в незаконной банковской деятельности. В рамках уголовного дела были арестованы шесть сотрудников банка. Следствие посчитало, что через свой московский филиал они совершили незаконных банковских операций почти на 21 млрд рублей, оставляя себе 1% комиссионных.

Октябрь: 3 | На внеочередном собрании акционеров Донактивбанка был избран новый совет директоров, в который вошел игрок футбольной сборной России и казанского «Рубина» Сергей Семак, ранее выкупивший пакет акций Сергея Самохвалова, арестованного по обвинению в незаконном обналичивании средств.

Декабрь: 4 | Завершена сделка по присоединению принадлежащего сибирскому бизнесмену Игорю Киму банка «Южный регион» к Ростпромстройбанку. Вопрос об объединении двух банков был решен в сентябре на собрании акционеров. Объединенное учреждение продолжит работу под названием ОАО «Ростпромстройбанк», уставный капитал которого в результате сделки увеличится до 923 млн руб.