По данным исследования исследование СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН, в Южном федеральном округе банки выдали населению рекордную сумму на покупку жилья за последние 3 года – рост составил 47%.
87,2 млрд руб. выдали банки РФ населению ЮФО кредитов на покупку жилья за январь-сентябрь 2014 года.
47,4% - рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года
Из этого объема:
39,6% - Краснодарский край (34,6 млрд руб.)
30,3% - Ростовская область (26,4 млрд руб.)
17,5% - Волгоградская область (15,34 млрд руб.)
7,8% - Астраханская область (6,8 млрд руб.)
2,3% - Республика Калмыкия (2,5 млрд руб.)
2,1% - Республика Адыгея (1,87 млрд руб.)
По мнению аналитиков «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН», по итогам года банки в Южном федеральном округе выдадут населению кредитов на покупку жилья на общую сумму 120 млрд. рублей против 90 млрд. рублей по итогам 2013 года.
На сегодня данный сегмент кредитования в ЮФО считается наиболее стабильным, показывающим уверенный рост уже на протяжении 5 лет. 2014 год стал для региона рекордным по объему выданных сумм за последние 3 года.
Аналитики «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» видят несколько причин роста объема выдачи ипотечных кредитов:
- 1. в условиях напряженности на финансовых и валютных рынках, принимая во внимание сложившуюся экономическую ситуацию, недвижимость стала популярным объектом для инвестиций. По данным ЦБ, анализ банковской статистики говорит о том, что вложения в жилье начали воспринимать как альтернативу банковским депозитам. Таким образом, многие покупатели недвижимости видят в этой покупке защиту своих сбережений.
- 2. заемщики, которые хотят приобрести жилье для собственных нужд, опасаются в дальнейшем роста ставок и инфляционного роста стоимости недвижимости и вынуждены принимать решение о приобретении жилья с использованием ипотеки раньше, чем планировали изначально.
- Касаясь вопроса повышения ставок на ипотечные кредиты, стоит отметить, что с начала года данный показатель вырос в ЮФО на 0,2 п.п. и достиг 12,4% - нестабильность на финансовом рынке подтолкнули банки к повышению ставок, однако резкого роста ждать не приходится. Ожидается, что по итогам года в ЮФО средняя ставка не превысит 12,5%.
- 3. сами банки сегодня ведут активную борьбу именно за ипотечного (т.е. самого надежного и обязательного) заемщика, и темпы увеличения ипотечных банковских портфелей с начала года существенно превысили темпы роста необеспеченных розничных портфелей. Так, например, если ипотека выросла в Южном федеральном округе, как было сказано ранее, на 47,4% за первые 9 месяцев по сравнению с прошлым годом (для сравнения в аналогичный период 2012-2013 г.г. рост составил 38,1%), то необеспеченное кредитование лишь на 0,17% (в 2012-2013 г.г. рост - 24%).
Если говорить о средних сроках кредитования, то в целом по Южному федеральному округу за год они сократились на 1,2% и сейчас составляют 15,3 лет. Стоит отметить, что данный показатель все равно остается одним из самых высоких по стране, что объясняется высокой стоимостью жилья в регионе при довольно низких доходах населения.
1,55 млн руб. - средний размер ипотечного кредита в ЮФО (1,46 млн руб. в 2013 году)
Наиболее высокие суммы ипотечных кредитов зафиксированы в Республике Калмыкия – 1,7 млн.рублей, что объясняется невысоким уровнем жизни населения, а как следствие заемщики вынуждены брать у банка большую сумму на покупку жилья. Далее идет Краснодарский край – 1,6 млн. рублей средняя сумма ипотечного кредита - недвижимость в Краснодарском крае считается одой из наиболее дорогостоящих в ЮФО.
В свою очередь, вместе с ростом рынка изменяются и показатели просроченной задолженности по ипотеке.
2,2 млрд руб. - объем просроченной задолженности в ЮФО по итогам 9 месяцев текущего года
Анализ поведения основных игроков рынка показывает, что с учетом ослабления требований к заемщикам, а также относительно низкого первоначального взноса по ипотечным кредитам, выданным в предыдущие периоды, возможно снижение качества ипотечного портфеля банков в среднесрочной перспективе в случае ухудшения экономической ситуации в стране (в частности, в случае роста уровня безработицы и падения доходов).
По итогам 2014 года аналитики «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» прогнозируют, что просроченная задолженность в ЮФО составит около 2,3 млрд. рублей против прошлогоднего показателя в 2,1 млрд. рублей на 01.01.2014 г. (рост в годовом выражении около 10%).
По данным «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН», портрет ипотечного должника сейчас выглядит таким образом: средний возраст – 35-40 лет, образование высшее, как правило, у большинства есть семья, у более 50% - дети. В качестве причины невыплаты по ипотечному кредиту называют «временные трудности», «потерю работы». По последним данным, ипотечные заемщики в среднем в ЮФО отдают около 38% своих доходов на погашение кредита при среднемесячной зарплате в 24,4 тыс. рублей (отметим, что данный показатель не должен превышать 40%, если он больше, то возможность выхода заемщика на просрочку существенно возрастает).
Президент «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» Елена Докучаева: «В последнее время россияне волнуются за свои сбережения, многие перестают доверять крупные вклады банкам, опасаясь их потери как в результате отзыва лицензии у банка, так и в результате их инфляционного обесценения. В качестве наиболее надежной инвестиции в нашей стране традиционно рассматривают покупку жилья. Те же, кому не хватает сбережений на подобное приобретение, все активнее прибегают к услугам банков по ипотечному кредитованию. К сожалению, как мы видели на примере кризиса 2008-2009 гг., далеко не все ипотечные заемщики способны в нестабильной экономической ситуации правильно оценить свои возможности по обслуживанию кредита в перспективе 3-5 лет, не говоря уже о более долгой перспективе. Да и предвидеть возможные колебания цен на рынке недвижимости также непросто. Поэтому сейчас мы находимся в ситуации повышенного риска, когда просроченная задолженность по ипотеке в средней перспективе покажет рост».