В этом году на 1.07.2014 объем просроченной задолженности физлиц перед банками по Ростовской области составил 16,7 млрд руб. Рост по сравнению с прошлым аналогичным периодом составил 70,4%.
Банками Южного федерального округа по итогам первого полугодия населению было выдано кредитов на общую сумму более 334,2 млрд.рублей, что на всего на 3,7% больше аналогичного показателя прошлого года. Для сравнения стоит отметить, что в 2012-2013 г.г. рост составил 31,6%, в 2011-2012 – 45,8%, в 2010-2011 – 54%, сообщает исследование СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН на тему: «Просроченная задолженность в Южном федеральном округе с начала года выросла на рекордные 70%».
Данные показатели можно объяснить рядом фактором - в 2012 году на рынке наблюдался пик потребительского кредитования, темпы роста банковского сектора были завышенными, сообщается в исследовании. В 2013 году изменилась экономическая и социальная ситуация в стране, что не могло не повлиять на отрасль в целом. Произошел отток капитала, снизился рост ВВП, во втором полугодии 2013 года замедлились темпы роста потребительского кредитования, усилилась закредитованность населения. Кроме того, ужесточился контроль регулятора: были введены дополнительные требования к капиталу, изменились правила резервирования для банков.
Кроме того, в последнее время в несколько раз увеличилось количество отказов по необеспеченным розничным кредитам, что также привело к замедлению рынка кредитования.
Не смотря на общее замедление роста кредитования в ЮФО (и в целом по стране), просроченная задолженность продолжает свой рост. Так по итогам первых шести месяцев 2014 года данный показатель в ЮФО составил более 52,3 млрд. рублей (рост по отношению к аналогичному показателю 2013 – 70%, для сравнения, в целом по стране рост составляет 45%). Таким образом, на долю просроченных платежей в ЮФО приходится 15,5%
Такие показатели объясняются несколькими причинами. В первую очередь, данная ситуация связана с общим снижением объемов реально располагаемых доходов населения, в связи с чем больше средств уходит на оплату товаров первой необходимости и меньше остается на оплату ранее взятых кредитов.
Так, например, если 5 лет тому назад жители Южного федерального округа отдавали не более 10% своего ежемесячного дохода на погашение кредитов, то сейчас данный показатель приближается уже к 15% (один из самых высоких в стране).
Доля просроченной задолженности от общего объема кредитования в регионе, %
|
Регион |
01.07.2013 |
01.07.2014 |
|
ЮФО |
9,78% |
15,5% |
|
Республика Адыгея |
8,8% |
12% |
|
Республика Калмыкия |
7,4% |
15,9% |
|
Краснодарский край |
9,6% |
15,1% |
|
Астраханская область |
7,9% |
14,5% |
|
Волгоградская область |
11,7% |
17,9% |
|
9,5% |
15,8% |
Кроме того, говоря о причинах столь резкого роста просроченной задолженности населения перед банками в ЮФО, нельзя не учитывать общие причины – такие, как рост инфляции и увеличивающееся количество безработных (в ЮФО – 6,3% против 5% годом ранее).
|
Регион |
Показатель DTI 2013 |
Показатель DTI 2014 |
Средняя сумма долга на душу населения 01.01.2013 |
Средняя сумма долга на душу населения 01.01.2014 |
|
ЮФО |
10% |
15% |
2 217,2 рублей |
3 745 рублей |
|
Республика Адыгея |
7% |
11,2% |
1 616,2 рублей |
3 584 рублей |
|
Республика Калмыкия |
10,1% |
21,7% |
1 730,9 рублей |
3 616,7 рублей |
|
Краснодарский край |
8,43% |
12,05% |
2 273,4 рублей |
3 719,2 рублей |
|
Астраханская область |
9,1% |
13,6% |
1 901,7 рублей |
3 738,2 рублей |
|
Волгоградская область |
11,1% |
15,5% |
2 181,6 рублей |
3 542 рублей |
|
Ростовская область |
10,03% |
15,2% |
2 305,8 рублей |
3 933,5 рублей |
Лидерами по объему просроченной задолженности по-прежнему являются наиболее заселенные области: Краснодарский край и Ростовская область – размер долга - 20,1 млрд.рублей и 16,7 млрд.рублей соответственно.
По мнению аналитиков «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН», лидерство данных регионов объясняется рядом причин. Основная из которых заключается в экономической специфике этих двух регионов ЮФО, где сильно развито сельское хозяйство и туризм – отрасли которые подразумевают сезонность, а, как следствие, нерегулярный и нестабильный доход жителей.
Объем просроченной задолженности в ЮФО, млрд.руб.
|
Регион |
01.07.2013 |
01.07.2014 |
Рост, % |
|
ЮФО |
30,9 |
52,3 |
69,2% |
|
Республика Адыгея |
0,72 |
1,6 |
122% |
|
Республика Калмыкия |
0,49 |
1,02 |
108% |
|
Краснодарский край |
12,2 |
20,1 |
64,7% |
|
Астраханская область |
1,93 |
3,8 |
96,8% |
|
Волгоградская область |
5,62 |
9,1 |
61,9% |
|
Ростовская область |
9,8 |
16,7 |
70,4% |
Президент «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» Елена Докучаева: «Мы прогнозируем, что просроченная задолженность физических лиц перед банками по необеспеченым кредитам продолжит свой рост как в Южном федеральном округе, так и в целом по России, в качестве одной из причин такого роста нельзя не отметить достаточно высокий текущий уровень долговой нагрузки на заемщика в сегменте необеспеченных потребительских кредитов. Пропустив последовательно оплату хотя бы 2-х платежей, заемщик существенно снижает свои возможности по погашению просроченного долга без дополнительных заимствований, а получить дополнительные займы становится все сложнее – банки неохотно кредитуют заемщиков с просроченными платежами по кредиту. Сложившаяся ситуация на рынке заставляет банковские организации более внимательно относиться к своим портфелям проблемных кредитов, привлекая коллекторские агентства к их взысканию уже на самых ранних стадиях возникновения просроченной задолженности. Это позволяет значительно сократить объемы просроченной задолженности, а также резервы под их обеспечение».