Обзор: Строительный ритейл - 08.05.2006

Рынок строительных и отделочных материалов в Ростове-на-Дону ежегодно растет на 20-30%. Такая динамика позволила специалистам областного департамента потребительского рынка товаров и услуг признать этот сегмент самым динамичным в структуре ритейла. Эксперты объясняют это двумя факторами: увеличением объемов жилищного строительства и повышением благосостояния населения.

 

Рынок строительного ритейла в Ростове-на-Дону четко структурирован: так называемые «цивилизованные» форматы торговли (супермаркеты стро­ительных материалов и специализированные магазины) обслуживают премиум- и мидл-сегменты, а открытые рынки и небольшое количество устаревших магазинов работают с эконом-классом. Но и они стараются повысить качество обслуживания: перемещают торговлю из палаток в павиль­оны, проводят общее благоустройство территории. В целом, эксперты считают ростовский рынок достаточно зрелым и готовым к приходу крупных зарубежных сетевых структур.

Расширению рынка есть предел

Число игроков на рынке строительного ритейла в Ростове приближается к тысяче. Эта цифра не включает предпринимателей, торгующих на рынках, и магазины, устроенные по принципам советских «Хозтоваров», хотя на эти две категории, по словам экспертов, приходится значительный объем продаж.

Динамику рынка, по мнению игроков, определяют растущие темпы жилищного строительства и увеличение уровня доходов ростовчан. Как только эти показатели стали снижаться, замедлилось и увеличение объемов продаж строительных и отделочных матери­алов (СОМ).

Некоторые эксперты склонны считать, что строительный ритейл в городе близок к насыщению, во всяком случае, в самом емком сегменте – товаров для потребителей со средними и чуть выше среднего доходами. СВЕТЛАНА СТОЛЯРЧУК, директор сети магазинов «Санта - Двери»: «Я считаю, что местный рынок строительного ритейла достаточно развит. У нас есть свои крупные магазины, которые закрывают до 30% рынка. Условия конкуренции достаточно жесткие. Не могу сказать, что он сильно перегрет, но к этому дело идет».

Некоторые игроки связывают надежды на рост оборотов строительного ритейла с развитием ипотеки и государственными программами доступного жилья. Но большинство из них сомневается, что это проявится в ближайшие годы. По их мнению, настоящего роста ипотеки можно ожидать к  2010 г. СЕРГЕЙ ЛИТВИНЕНКО, директор строительного супермаркета «ЦСМ», называет и другие резервы: «Есть люди, которые проводят ремонты перманентно. 40-50% семей, по данным опросов, намерены заняться улучшением жилищных условий в ближайшие два года. Побуждают к ремонту и веяния моды. Отделка помещений стала сродни одежде – никто не занашивает сегодня костюм до дыр». Г-н Литвиненко к резервам развития строительного ритейла относит дачи, частное строительство, офисы. «Государство стало выделять деньги на обновление фасадов и внутренней отделки школ, госучреждений, больниц и т.д. Расширению рынка, конечно, есть предел, но спрос будет оставаться», – уверен он.

Рассчитать емкость рынка не берутся даже опытные игроки. Один из них на правах конфиденциальности объясняет: «Вряд ли вы получите точные данные, поскольку на строительном рынке очень велика доля нерегистрируемых продаж даже в солидных компаниях, продажи на открытых рынках вообще никакому учету не поддаются, тем более что предприниматели платят вмененный налог. В Ростове процветает серый строительный ритейл».

Форматирование не завершено

Все эксперты признают, что наиболее динамичный и устойчивый формат в строительном ритейле Ростова – строительные супермаркеты. Их товарный ассортимент исчисляется тысячами по нескольким направлениям. Они готовы предложить высокий уровень выкладки товаров и развитый дополнительный сервис. МИХАИЛ ШЛЯШКИН, генеральный директор ростовской сети магазинов «Старик Хоттабыч» вспоминает, что когда его компания выходила на ростовский рынок, он не был пуст, как, например, в Саратове: «Там не было почти никого. Да и имеющихся мы «убили» ценами и ассортиментом, а люди перешли торговать в другие сегменты. А в Ростове – очень мощная конкуренция. В 2000 г. уже работали несколько супермаркетов. Стандарты ведения бизнеса, мерчандайзинга, работы с клиентом не у всех были на высоте, но они очень быстро подтянулись. И, возможно, по примеру нашего магазина».

В этом формате сегодня уверенно работают местные «Дом», «ЦСМ», «ХДМ-Юг», «СтандАрт», «Пирамида», «Ростовтехнострой», «Бирс». По расчетам маркетингового центра компании «Старик Хоттабыч», в городе-миллионнике один магазин масштабов «Старика Хоттабыча» должен приходиться на 300-350  тыс. жителей. Так что в Ростове эту нишу эксперты считают закрытой. БОРИС ОРЛОВ, коммерческий директор строймаркета «СтандАрт», полагает, что сейчас успешно конкурировать можно только за счет технологичности и инновационности: «Мы начали заниматься металлопластиковыми окнами три года назад, когда на рынке действовало 50 производителей и четыре крупных завода. Мы вырвались на второе место по объемам производства, а по технологическим характеристикам – на первое, даже не демпингуя. Так же и в строительном ритейле можно навести шорох, все зависит от подхода».

Еще один успешный формат – узкоспециализированные магазины дверей, обоев, лестниц, стеновых панелей, потолков и даже замков. По мнению Светланы Столярчук, в Ростове сложилась довольно уникальная ситуация: «Наши специализированные компании лидируют по стране, часто превосходя москов­ских конкурентов. Это произошло потому, что в столице сделали ставку на развитие супермаркетов. А в нашем городе люди в поисках индивидуального подхода или за большим выбором все равно поедут на другой конец, тем более что расстояния не такие уж большие. Поэтому у нас узкая специализация зарекомендовала себя очень хорошо».

По мнению экспертов, специализированные магазины могут предоставить максимальный ассортимент по своей позиции, большой выбор моделей и цен, а также – хороший набор сопутствующих товаров. Обычно такие форматы жизнеспособны, если имеют широкий круг поставщиков (иногда исчисляемый сотнями) или соб­ственное развитое производство с большим ассортиментом выпускаемой продукции, возможностью изготовления на заказ от одной штуки до большой партии - что-то вроде смеси фирменного магазина и салона заказов. Так действует компания «Маэстро», один из крупнейших производителей лестниц на российском рынке. МИХАИЛ ГОЛЬШ, генеральный директор компании «Маэстро», объясняет: «Лестницы вообще не массовый товар. Во-первых, они нужны не всем, во-вторых, они дешевыми не бывают, хотя мы придумали и освоили продукцию бизнес- и даже эконом-класса. В таком формате ведения бизнеса нам живется довольно просто: есть большая дилерская сеть по всей стране, монтажные бригады, которые покупают у нас комплектацию. Кроме того, существуют взаимные договоренности с магазинами стройматериалов и дверей о размещении рекламной информации».

Еще один аспект, который заставляет некоторых ритейлеров заниматься узким направлением, называет ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ, территориальный менеджер компании «Диана-Юг» (кровельные материалы Ruflex): «Без сомнения, группы товаров, требующие работы специалистов, можно и нужно выделять в отдельные магазины, а не пускать в супермаркеты общего назначения. Причем лучше, если работу с такими материалами будут вести проджект-менеджеры с момента проектирования и контролировать весь процесс. В Москве кровельные материалы продают даже на рынках. В Ростове до такого безобразия дело не дошло».

Соучредитель компании «Строительные технологии» (стеновые панели, перегородки, подвесные потолки) КОНСТАНТИН ЧЕБОТАРЕВ считает, что в специализированном магазине проще обеспечить полную комплектацию: «В офисном направлении мы можем предложить отделку под ключ. Комплексный пакет позволяет гибко регулировать цены. Для крупного заказчика это очень выгодно и удобно».

Есть на ростовском рынке и незакрытые сегменты. АНАТОЛИЙ ФАДЕЕВ, директор магазина-склада «На Доломановском», отмечает, что в Ростове недостаточно развит формат «магазинов у дома»: «Это маленькие магазинчики, ориентированные не на строителей, а на частных лиц, которые проводят мелкий текущий ремонт и не поедут за небольшим стандартным ассортиментом на другой конец города. Их мало в Ростове и здесь еще есть где поработать».

Только начинает развиваться в городе и формат магазинов элитных стройматериалов. ГЕННАДИЙ ЛЯШЕНКО, директор ООО «Союз «Архстрой»: «Для Ростова выведение такого товара в отдельный формат важно. Наш город, прошу прощения, город понтов. Богатые люди не поедут на рынок и на Красноармейской свою машину не оставят. Тем более, в богатых семьях, как правило, по магазинам ходит женщина. Она не пойдет на рынок из соображений безопасности, да и в магазин, где плохо пахнет или ходят толпы покупателей, тоже не обратится».

Эксперты уверены, что некоторое время в Ростове будут востребованы и услуги строительных рынков. Анатолий Фадеев: «Менталитет такой: на рынке дешевле, там можно поторговаться, и вроде бы выбор получше – у всех продавцов что-то свое. На самом деле, это не так, ведь индивидуальный предприниматель не может обеспечить низкие цены за счет крупного опта или широкий ассортимент за счет разветвленной сети поставок. Поэтому он ищет другие пути – меньшую стоимость в ущерб качеству товара. В итоге, рынки закрывают эконом-сегмент».

МАКСИМ ПОБЫЧАЕВ, директор торгового дома «Пирамида», говорит, что предприниматели, работающие на рынках, – своего рода «заложники формата»: «Уходить с рынка в отдельный магазин смысла нет. Тут даже не вопрос цены, хотя затраты на сопоставимый с размерами рыночного павильона магазин могут быть в три раза больше. Главное - очень заметно снизятся потоки покупателей».

Новые форматы на подходе

Участники рынка очень хорошо осведомлены о планах крупных международных сетевых компаний по выходу в Ростов. «Ашан», «Касторама» и «Икея», частично пересекающиеся по ассортименту со строительным ритейлом, уже объявили о строительстве своих торговых центров в Ростове-на-Дону и обещают запустить их в эксплуатацию через полтора-два года. А немецкая сеть Obi и британская Kingfisher ведут мониторинг рынка и подбор площадок. Пока все они собираются входить с гиперформатами, форматом Cash & Carry, а также – DIY (Do It Yuorself «Сделай сам»), который в Ростове вообще не представлен. Как полагает Борис Орлов, международные конкуренты вытеснят с рынка часть местных игроков. «Мое мнение: приди сейчас на волне глобализации на наш рынок игрок с сетевой структурой «магазинов у дома», все эти наши одиночные магазинчики умрут моментально. Претенденты на выход есть: это сеть «Глиско» английской компании Kingfisher, «Лерой Мерлин» у «Ашана». Гипермаркеты крупных транснациональных строительных ритейлеров могут стать и станут плацдармом для экспансии других форматов», – говорит г-н Орлов.

Руководители ростовских супермаркетов сегодня чувствуют себя уверено. Борис Орлов: «Мы возьмем индивидуальным подходом! Всегда есть покупатель, которому важны рекомендации продавца, а в гипермаркете вам только могут показать, на каком стеллаже или в каком конце километрового зала вы найдете нужный товар. Кроме того, они будут работать в нетехнологичных позициях, не требующих сложного расчета, глубокого понимания материала, на обиходных, уже известных массовых брендах. Вряд ли там будет простор для воображения и дизайна».

Но все же эксперты соглашаются с тем, что новые форматы оттянут большой сегмент покупателей – строителей, прорабов. А также таких клиентов, которые считают, что лучше продавца знают, что им надо и что лучше.

Борис Орлов считает, что ростовские игроки в каком-то смысле сами спровоцировали приход конкурентов: «Оценивать рынок строительного ритейла – дело сложное и неблагодарное. Легко ошибиться. У нас же каждый кулик хвалит свое болото в силу определенной специфики южан. Игроки часто преувеличивают возможности рынка. Одновременно они увеличивают собственные риски, так как вызывают повышенный интерес у более крупных структур к нашему городу. Правда, когда те начинают работать, не получают ожидаемого результата».