Корпоративный сектор, ранее являвшийся источником роста, на сегодняшний день, по мнению игроков рынка, перекредитован, а МСБ постепенно становится основным драйвером развития бизнеса в сегменте юрлиц.
Интерес к нему объясняется перспективностью данного направления и более высокой доходностью, чем сегмент крупных корпоративных заемщиков. Так, ВТБ 24 запускает продукт «Бизнес‑экспресс», по условиям которого малый бизнес и предприниматели могут в короткий срок и с минимумом документов получить кредитные ресурсы. Сбербанк запускает «Экспресс‑Авто» для малого бизнеса, который позволяет приобрести любой автомобиль у официального дилера по упрощенной системе. «Центр‑инвест» весной ввел программу «Молодежный бизнес России», в рамках которой кредиты до 300 тыс. руб. предоставляются молодым предпринимателям без залогов и поручительств.
Наибольшими темпами растет кредитование физических лиц, в два раза опережая темпы корпоративного кредитования. Объем кредитов в этом сегменте в 1 полугодии 2012 г. вырос на 46,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, при этом рост прошел практически по всей продуктовой линейке банков. Лидером в этом сегменте остается ЮЗБ Сбербанка — почти 34 млрд руб., на втором и третьем местах ВТБ 24 и ОТП Банк соответственно.
По словам руководителя блока «массовый бизнес» «Альфа‑Банка» Михаила Повалий, будущее банков за транзакционными операциями по подобию системы западных банков, которые основную свою прибыль получают не от кредитных операций, а от транзакционных: «Исследование показало, что только 2 из 10 компаний пользуются кредитами, 8 развиваются на свои деньги». Так, в этом году «Альфа‑Банк» уже начал набор и обучение сотрудников для отдела по работе в этом направлении, а ростовский филиал ВТБ в июне создал отдел по продаже услуг транзакционного бизнеса.
Быстрее всего будет расти сектор кредитных карт
Евгения Власова, управляющий операционным офисом «Ростовский»
C большей долей вероятности можно спрогнозировать устойчивую экономическую ситуацию в 2013 г. и позитивный сценарий развития банковского ритейла. Именно он станет основным драйвером роста для банковского сектора в целом. Быстрее всех будет расти сектор кредитных карт, чуть медленнее — автокредиты и ипотека. Продолжение получит определенный тренд выхода в дистанционные каналы, что неизбежно будет развиваться параллельно с улучшением информационных технологий. В 2013 г. продолжится рост конкуренции на рынке банковского кредитования РО, причем за счет активизации не только федеральных банков, но и местных второго эшелона. Сейчас акционеры некоторых кэптивных банков, помимо традиционных задач по обслуживанию и кредитованию предприятий, входящих в структуру финансовой группы, пытаются организовать розничные сети для оказания банковских услуг.
Потребкредитование ограничит нехватка ликвидности
Станислав Дужинский, аналитик Банка Хоум Кредит:
По наиболее вероятному сценарию банковский сектор в следующем году будет развиваться довольно активно, но в розничном секторе, скорее всего, мы увидим некоторое замедление по сравнению с нынешними высокими темпами (прирост кредитного портфеля физлиц составил 42,7% за последние 12 месяцев). Активное кредитование оказало понижающее давление на достаточность капитала российских банков (по состоянию на 1 ноября составила 13,2%, в то время как в начале 2011 г. она была 18,1%). В следующем году это станет рыночным фактором, ограничивающим потребительское кредитование. Кроме того, Банк России, обеспокоенный настолько высокими темпами роста банковской розницы, ввел со следующего года ряд ограничительных мер. Сейчас можно предположить, что темп прироста кредитного портфеля физлиц в 2013 г. не превысит 30%.