Сбербанк завершил уникальную сделку за два дня

Весной прошлого года Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщил об уменьшении в 2011-2013 годах доли участия ЦБ в уставном капитале ОАО «Сбербанк России» и намерении продать до 1 миллиарда 712 миллионов 994,999 тысячи принадлежащих ему обыкновенных акций ОАО «Сбербанк России», составляющих 7,58% уставного капитала ОАО «Сбербанк России».

В этом сентябре банк все же провел приватизацию. Банк России в результате этой сделки смог привлечь $.5,2 млрд США. Это стало крупнейшей приватизационной сделкой в России, а также крупнейшим вторичным размещением в странах Европы, Ближнего Востока и Африки в 2011–2012 годах и одним из крупнейших публичных размещений 2012 года в мире.

Спрос со стороны инвесторов на акции Сбербанка, которые предлагались в ходе размещения, почти в три раза превысил предложение. При этом акции приобрели инвесторы со всего мира с разнообразными стратегиями инвестирования, рассчитывающие на долгосрочные вложения. «Только ЮЗБ Сбербанка привлек в эту сделку порядка 1,5 млн.руб. – прокомментировала Елена Бирюкова, директор управления по обслуживанию на финансовых рынках.

«Цена размещения составила 93 руб. за 1 акцию», - пояснила Татьяна Кушина. При такой цене дисконт к рыночной стоимости локальных акций Сбербанка при размещении составил 1,9% от рыночной цены - это минимальный дисконт для подобных размещений в мире. Прошедшее размещение показывает огромный спрос на акции Сбербанка со стороны инвестиционного сообщества и доказывает большой инвестиционный потенциал российской экономики.

Организаторами сделки выступили 5 финансовых организаций: Sberbank CIB/Сбербанк КИБ, CreditSuisse, GoldmanSachsInternational, J.P.Morgan, MorganStanley. При этом сам ОАО Сбербанк России выступал агентом ЦБ РФ по продаже этих акций.

Создавая в течение последних нескольких лет уникальную команду профессионалов, Сбербанк России смог сформировать для проведения роуд-шоу в преддверии сделки 4 команды топ-менеджеров, которые совместно с высшим руководством ЦБ приняли участие во встречах с инвесторами.

Команда Сбербанка собрала значительную часть заявок от инвесторов. Это говорит о том, что за последний год Сбербанк помимо лидирующих позиций в ритейловом и корпоративном сегменте банковского бизнеса стал еще и крупнейшим инвестиционным банком на постсоветском пространстве.

Важный аспект данной сделки в том, что впервые одновременно с внебиржевым размещением на лондонской бирже инвесторам были предложены акции посредством участия в размещении на ММВБ. Внедрение биржевого размещения акций является свидетельством развития биржевых технологий и позволяет повысить конкурентоспособность московской биржи.

Успех этой уникальной сделки позволяет сделать российский рынок акционерного капитала более привлекательным для инвесторов, а также в целом служит свидетельством оживления на рынках акционерного капитала в странах Европы, Ближнего Востока и Африки.

«За последние десять лет акции Сбербанка стали вторыми по доходности после акций компании Apple, по подсчетам The Economist, 100 долларов, вложенные в акции Сбербанка, превратились 3,7 тыс. долларов, - рассказала Татьяна Кушина.