Российский рынок страхования «перезагрузят»

Рынок страхования переживает очередной виток развития. Появились новые направления — обязательному страхованию теперь подлежат ответственность перевозчиков и опасные промышленные предприятия. Еще одно нововведение заключается в том, что с 1 мая этого года игроки рынка обязаны предоставлять отчетность по МСФО, хотя некоторые крупные компании уже давно следуют этому стандарту. Спрос на страхование аграрных рисков формируют с помощью субсидий. Но наиболее живо-трепещущим вопросом, как для игроков рынка, так и для их клиентов, остается увеличение лимитов выплат по обязательному страхованию автогражданской ответственности.

Базовый тариф ОСАГО не меняется с того момента, как этот вид страхования стал обязательным, и вот уже десять лет составляет 1980 руб. За это время российская экономика прошла через кризис, страхование продолжает набирать обороты, а тариф стоит на месте, что делает ОСАГО невыгодным направлением для страховщиков. Госдума приняла в I чтении блок правительственных поправок к закону об ОСАГО. Законодательная инициатива предусматривает в разы увеличить страховые выплаты за причинение вреда имуществу — со 120 тыс. руб до 400 тыс. руб, за вред жизни и здоровью — со 160 тыс. руб до 500 тыс. руб. В то же время потерпевший сможет выбирать самостоятельно способ возмещения — деньгами или ремонтом авто. Среди возможных новшеств — увеличение суммы выплат по европротоколу, которая достигнет 50 тыс. руб, увеличившись вдвое.

Игроки рынка констатируют рост выплат по заявленным страховым случаям, что при определенных условиях ведет к убыточности. По словам директора Ростовского филиала СОАО «ВСК» СЕРГЕЯ КОЛЫВАНОВА, сложившиеся обстоятельства требуют повышения тарифа ОСАГО.

Повышение лимитов без повышения тарифов осложнит положение страховщиков, потому что на данный момент еще не сформированы резервы у страховых компаний. Нужны промежуток времени и плавное увеличение тарифов, считает ВИКТОРИЯ КАЗЬМЕНКОВА, директор Ростовского филиала компании «АльфаСтрахование».

С декабря прошлого года обсуждается перспектива повышения лимита ответственности страховых компаний.

«Это все ставит страховое сообщество перед вопросом: что же делать дальше? Ведь страхование тоже должно показывать доходность, иначе нет смысла вести бизнес. Нелогична ситуация, когда на дополнительный рубль дохода страховщик будет иметь увеличение убыточности», — добавил г-н Колыванов.

Страховщиков взволновала эта перспектива, т. к. повышение лимитов ответственности без соответствующего повышения тарифов приведет к большим проблемам на рынке вплоть до того, что страховщики будут вынуждены уйти из регионов, где деятельность окажется убыточной. Или, по крайней мере, не развивать там продажи.

Перегретый рынок

Рынок ОСАГО перегрет высокими комиссиями. Несмотря на то что комиссия в размере 10% установлена законодательно, существуют факторы, которые позволяли платить и агентам, и иным посредникам высокое вознаграждение, которое повлияло на убыточность. В то же время любой страховщик понимает следующую аксиому: чем больше посредников, тем меньше издержки по реализации продукта. Поэтому страховые компании не пойдут на сокращение агентской сети.

«Одни страховые компании работают для поддержания портфеля и дальнейшего развития, другие работают чисто на кэш. Когда резервов не хватает ввиду высокой оплаты посредникам, компания начинает разоряться, оставляя своих клиентов у разбитого корыта», — объяснил г-н Колыванов.

Позиция страховщиков базируется на простых расчетах.

«Уже сегодня рентабельность ОСАГО достигает критичных отметок, повышение лимитов без увеличения тарифов усугубит ситуацию — будет череда крупных банкротств, в первую очередь это коснется компаний, в портфеле которых превалирует ОСАГО», — заявила г жа Казьменкова.

Ситуацию, сложившуюся на рынке страхования, можно назвать периодом осмысления. Внимание привлекают, в основном, объемы собранных страховых премий и выплаченных страховщиком средств. Важное значение имеет и сумма, зарезервированная под будущие выплаты, т. н. резерв заявленных, но неурегулированных претензий. Однако мало кто из обывателей знаком с объемом резервирования страховщика, который напрямую влияет на финансовую устойчивость страховой организаций.

Период выживания

По данным регионального управления Федеральной службы по финансовым рынкам, общий рост сборов в РО за 2012 год составил 15%. Страховщики Дона собрали порядка 11,2 млрд руб., выплаты составили более 5,6 млрд руб. На долю первой десятки страховщиков приходится 59% рынка, доля топ 10 выросла на 9%.

Эксперты отмечают, что период поглощений и крупных покупок на рынке закончился. В 2012 году лицензию отозвали у ростовского ООО «СГ Адмирал», тольяттинского ОАСО «Астро Волга», ЗАО АСК «Астэк» (г. Надым, Ханты Мансийский АО), самарского «Инкасстраха», столичного ОАСО «СГ «Региональный альянс» и ООО СК «Тирус», базировавшегося в Свердловской области. У ряда компаний лицензии были приостановлены.

По словам игроков рынка, в настоящее время страховщики концентрируются на способах сохранения позиций. К банкротству привести может не повышение лимитов ответственности, а неправильное распоряжение финансовыми потоками. Страховщики объяснили, что в такой ситуации обязательства банкрота переходят в Российский союз автостраховщиков, но клиентам разорившейся компании придется ждать, пока будут продолжены выплаты. В этот переходный период страховщики не видят смысла заниматься поглощением чужих рисков.

Вполне вероятно, что какие то компании не смогут поддерживать рентабельность и разорятся, однако, по мнению представителей рынка, череды банкротств ожидать не стоит. Страховые компании способны уже в настоящее время принять превентивные меры, диверсифицируя свой портфель, чтобы он стал более устойчивым. Страховщики уверены, что пока закон об ОСАГО действует, а автомобилизация растет, резкого снижения объема собираемых премий не случится.

«Развитие рынка в разной степени будут регулировать тарифы и изменение лимита ответственности страховщика. Сужения рынка не будет», — добавил г-н Колыванов.

Становится актуальным вопрос, где брать деньги на покрытие рисков, количество и сумма которых с увеличением лимита ответственности возрастет. По оценкам страховщиков, при повышении расценок на сервис в связи с требованием компенсации утраты товарной стоимости тариф по КАСКО может подняться до 30%.

Например, сборы «АльфаСтрахования» по ОСАГО на Юге в 2012 году по сравнению с предыдущим периодом выросли на 48%, по КАСКО — на 34%. Страховой рынок, несмотря на ряд сохраняющихся проблем, активно развивается.

Рынок в среднем прирастает на 10 15% в год. Его развитию способствует и культура страхования, обладающая огромным потенциалом. Страховщики выводят на рынок новые продукты и наблюдают рост страхового рынка каждый год, что подтверждает востребованность услуг.

В поле без страха

И все же вкладывать в обеспечение своих рисков готовы не все. Закон об агростраховании с господдержкой действует с 2012 г., а в апреле 2013 г. донской минсельхозпрод и Национальный союз агростраховщиков заключили соглашение о сотрудничестве, но аграрии все равно не торопятся страховать риски. По данным регионального минсельхозпрода, в 2012 г. договоры страхования урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддерж¬кой заключили 265 хозяйств, что более чем в 2,5 раза выше уровня 2011 года (101 хозяйство). При этом на страховые компании, входящие в Национальный союз страховщиков, в 2012 году в регионе пришлось 256 из 303 договоров страхования, или почти 85%.

Пока что страхование посевов — дело добровольное, которое имеет перспективы стать обязательным. Тем, кто застрахует свои риски, сулят дотации.

«Это нововведение не нравится селянам, потому что это игра в одни ворота. Чтобы получить выплату по страховому случаю, нужно получить абсолютно нулевой урожай. Мы не страхуем свои посевы и лучше откажемся от этих дотаций. Сумма страховых премий больше, чем сумма дотаций, так что овчинка выделки не стоит», — заявил директор ООО «Агрофирма «Целина» ВИКТОР БОРОДАЕВ.

ЮРИЙ РОШКОВАН, генеральный директор компании «Ростов мир», тоже не страхует свои посевы: «Страхование удобно при наличии свободных денег. Логично, что чем больше страховая премия, тем больше сумма выплаты. Однако реалии таковы, что, для того чтобы покрыть действительно масштабный убыток, необходимо страховать посевы на суммы, исчисляющиеся десятками миллионов. Не каждый сельхозпроизводитель может себе это позволить».

Кто защитит страховщиков

По мнению экспертов, у страховых компаний существует запас прочности, но его глубина неизвестна даже игрокам рынка. Повышение уровня выплат по судебным решениям в пользу пострадавших в совокупности с ростом лимитов ответственности и значением тарифов влияют на этот запас прочности. Мнения экспертов сводятся к тому, что любым запасом прочности надо управлять.

Рост тарифов и уход каких то компаний с рынка чреват общественной напряженностью, т. к. законопроект с поправками в закон об ОСАГО носит социальный характер. Состояние страхового бизнеса в регионах и в целом по стране находится в сфере интересов государства, заявляет г н Колыванов. Привнести новые элементы культуры, технологии и подходы к страхованию могут компании, приход которых приближает вступление в ВТО.

Страховщики в один голос утверждают, что страховой культуре в Ростовской области и в России в целом еще есть куда расти. С одной стороны — клиенты, некоторый процент которых не может читать договоры или представить достоверные документы в полном объеме, с другой — юристы, которые, узнав о ДТП, предлагают автолюбителю «развести» страховую компанию. По мнению экспертов, страховщики берут ответственность за риски и имущество граждан, поэтому законодательство должно пресекать слив контактных данных клиентов страховых компаний. Большее количество обязательных или вмененных видов страхования избавит государство от незапланированных затрат в результате наступления страхового случая, уверены эксперты.

Кроме того, считает г жа Казьменкова, должно быть больше самих видов страхования — это позволит в определенной мере ослабить финансовую нагрузку на государство и органы власти: «За рубежом люди застрахованы до мозга костей — страхуют здоровье, квартиры, машины, страхуют себя от несчастных случаев. Страховщики продают не просто бумажку, а ответственность, но зачастую клиенты не понимают, что защищает их полис».

ВИТАЛИЙ ВЕРТИЙ, директор агентства «PPF Страхование жизни» в Ростове на Дону отметил, что в сегменте розничного страхования жизни наибольший темп роста продемонстрировало страхование от несчастных случаев и болезней, прежде всего заемщиков банков. Сегмент накопительного страхования жизни развивается, но пока не такими же темпами, как «кредитное» страхование.

По словам г-на Колыванова, страховая культура приходит с повышением уровня благосостояния: «Чем выше доход, тем больше возможностей проявить сознательность и проголосовать рублем за повышение страховой культуры».

Автор: Виктория Морозова