Обзор:Банки

Банки, работающие в Ростове, спасаются от последствий мирового финансового кризиса — большинство из них сворачивают свои рисковые программы, повышают ставки по кредитам и отказываются от ипотеки. Главная задача для игроков рынка сейчас, по мнению экспертов, создать прочную «подушку ликвидности», активно привлекая деньги населения. Поэтому в ближайшей перспективе ставки по вкладам под 17-18% годовых ни для кого не будут удивительно высокими.

эксперты
Денис Бурыгин
директор ОАО АКБ «Стелла-банк»
Александр Винокуров
генеральный директор «КИТ Финанс»
Роман Гусев
руководитель офиса УРАЛСИБ | Банк 121 в Ростове
Иван Захаров
руководитель кредитного online-оператора ProCredit.ru
Максим Костюков
руководитель офиса Городского Ипотечного Банка в Ростове-на-Дону
Наталья Левина
управляющая дополнительным офисом «Ростовский» ОАО СКБ-банк
Владимир Пономарев
директор Ростовского филиала ЗАО «Райффайзенбанк»
Игорь Пятигорец
управляющий Ростовским филиалом ЗАО АКБ «Промсвязьбанк»
Петр Склифасовский
генеральный директор Ростовского филиала банка BSGV
Лариса Сулацкая
управляющая филиалом «Ростовский» банка «ГЛОБЭКС» 

Всего полгода назад на ростовском банковском рынке было все тихо и спокойно. Игроки отмечали стабильный рост розничных продаж, активно развивали корпоративное обслуживание, расширяли свою географию. Сейчас практически ни одна тенденция, существовавшая в то время, не развивается. Вся банковская система в данный момент находится под давлением последствий мирового финансового кризиса, который, по мнению экспертов, является самым серьезным за последние 40 лет. «Наша страна еще не столь значительно интегрирована в мировую экономику, поэтому последствия кризиса пока не так глобальны, — отмечает МАКСИМ КОСТЮКОВ, руководитель офиса Городского Ипотечного Банка в Ростове-на-Дону. — Однако имеют место и будут усиливаться такие тенденции, как сокращение программ банковского (прежде всего долгосрочного) кредитования населения и предприятий, рост стоимости кредитов, значительное сокращение объемов строительства, а следовательно, в будущем можно ожидать очередного роста цен на недвижимость, переноса ряда крупных инвестиционных проектов на более поздние сроки и снижения темпов роста ВВП».

Банки меняют свои диспозиции

По данным на 1 сентября 2008 г., в Ростовской области работало 109 банков. За последний год их количество существенно не изменилось. Связано это, в основном, с тем, что большинство крупных cтруктур, имевших необходимость и возможность выйти на ростовский рынок, уже сделали это. «Наиболее бурный рост количества игроков наблюдался в период с 2003 по 2007 годы, когда федеральные и иностранные банки, до этого представленные только в столице, активно развивали свои региональные сети. В течение последнего года ситуация на рынке стала непростой — конкурентная борьба осложнилась, поэтому существенного увеличения числа работающих финансовых учреждений не было», — отмечает ПЕТР СКЛИФАСОВСКИЙ, генеральный директор ростовского филиала банка BSGV.

Собеседники «ДК» подразделяют организации, работающие на местном рынке, на три основные группы — региональные банки, федеральные (филиалы) и иностранные банки (либо российские — с иностранным капиталом). Наибольшую долю (в количественном выражении) занимают на рынке первые две группы. «Однако с точки зрения доли рынка, иностранные банки могут успешно конкурировать со всем массивом региональных, так как последние обладают меньшими активами и, в силу небольших размеров бизнеса, постепенно уступают свои позиции более крупным игрокам», — считает г-н Склифасовский. Определить доли, которые принадлежат тем или иным сегментам, эксперты не берутся, ссылаясь на нестабильность рынка в последнее время. «Сейчас сложно говорить об этом, потому что диспозиции банков меняются: многие кредитные организации сворачивают программы ипотечного кредитования, уменьшают объемы выдаваемых потребительских беззалоговых кредитов и т.п.», — добавляет генеральный директор ростовского филиала банка BSGV. С коллегой согласен ВЛАДИМИР ПОНОМАРЕВ, директор Ростовского филиала ЗАО «Райффайзенбанк»: «Сегментировать игроков банковского рынка довольно сложно, т.к. многие сейчас меняют стратегию, внедряя новые продукты для корпоративного и розничного бизнеса».

Если раньше лидерство того или иного банка можно было констатировать, исходя из количественных показателей (суммы активов, капитализации, объемов финансирования клиентов, величине сети и т.д.), то в период кризиса на первый план выходят показатели стабильности, полагают эксперты. Поэтому сейчас приоритеты сдвигаются в сторону игроков, которые наиболее оптимально сбалансировали риски в кредитных портфелях, обеспечили себе приток ликвидности и лояльность клиентов, и в итоге удержались на плаву и продолжают функционировать. По мнению НАТАЛЬИ ЛЕВИНОЙ, управляющей дополнительным офисом «Ростовский» ОАО СКБ-банк, лидерами на рынке розничных банковских продуктов в Ростовской области можно назвать Сбербанк, «ВТБ-24», «Центр-инвест», Альфа-банк, Промсвязьбанк; по условиям ипотечного кредитования — ЮниКредит Банк. «Кредитованием малого и среднего бизнеса в Ростовской области занимается большинство банков, но лидирует, несомненно, Центр-инвест», — заявляет г-жа Левина. Некоторые участники рынка с коллегой не согласились, отметив, что крепкие позиции сейчас только у Сбербанка, на счетах которого находится около 60% депозитных средств населения.

Среди наиболее прибыльных и привлекательных банковских продуктов эксперты назвали автокредитование. Благодаря залоговой форме кредитования, снижению рисков за счет страхового участия и сравнительно небольшого срока, на который выдаются займы, эта программа, даже в условиях кризиса и повышения ставок, остается популярной. «Этому способствует также высокая степень неопределенности на рынках, иными словами, люди, порой, не понимают, в какой актив лучше вкладывать деньги и предпочитают потратить их на новое, возможно, более дорогое авто», — говорит г-н Склифасовский. По словам Владимира Пономарева, в Райффайзенбанке основную доходность получают от корпоративного кредитования. «Но ритейловый бизнес развивается очень быстро, и прибыльность от этого направления у банков растет с каждым годом. К одному из важных факторов в увеличении прибыльности розничного сегмента можно отнести повышение уровня финансовой грамотности населения. Многие жители Ростова и области предпочитают хранить свои сбережения не «под подушкой», а в виде банковского депозита. Потребительское кредитование, ипотека, автокредитование также становятся массовым продуктом», — считает г-н Пономарев.

Региональные банки получили шанс укрепить позиции

Стоит отметить, что сильная конкуренция, существовавшая до сентября на банковском рынке, сегодня ослабла. По оценкам участников рынка, у небольших местных банков есть шанс в ближайшие несколько месяцев значительно нарастить свои обороты. О том, как будет усиливать свои позиции СКБ-банк, рассказала Наталья Левина: «Когда стало ясно, что «закрываются» зарубежные источники долгового финансирования, российские игроки «первого эшелона», которые формировали пассивы в основном за счет заимствований на Западе, потеряли свои источники поступления средств в силу тех же проблем. Соответственно, их присутствие на межбанковском рынке сократилось. СКБ-банк в этих условиях демонстрирует наиболее устойчивое положение. Пожалуй, мы сейчас единственные на банковском рынке, кто готовит дополнительную эмиссию акций — СКБ-банк увеличивает капитал более чем на 1,7 млрд рублей. Кроме того, ставки по нашим вкладам увеличены до 15,5% годовых». О том, что у СКБ-банка действительно выгодное положение, говорит тот факт, что его активно поддерживает государство — Центральный Банк России выдал беззалоговый кредит в размере 4,3 млрд руб., также СКБ-банк получил от «Внешэкономбанка» субординированный займ на сумму 800 млн руб. Эксперты отмечают, что на данном этапе усилить свои позиции могут и некоторые ростовские банки. По мнению ИГОРЯ ПЯТИГОРЦА, управляющего Ростовским филиалом ЗАО АКБ «Промсвязьбанк», из-за кризиса с рынка не уйдет ни один из местных банков: «Часть из них поменяет акционеров, присоединится к крупным игрокам, часть — останется самостоятельными. Судьба кредитной организации сегодня будет зависеть от того, насколько вкладчики ей доверяют. Многие малые и средние участники рынка сегодня чувствуют себя гораздо более уверенно, чем крупные: они зависят не от иностранных денег, а от умения работать со своими вкладчиками».

Как рассказал один из руководителей банка «Южный регион», пожелавший остаться неназванным, они практически не ощутили на себе влияние кризиса. Многие местные региональные банки обслуживают крупные донские предприятия, не акцентируя свою работу на рознице, поэтому каких-то особых изменений в своей работе не отметили, сказал эксперт. ДЕНИС БУРЫГИН, директор ОАО АКБ «Стелла-банк» уверен, что именно сейчас у банка есть возможность нарастить клиентскую базу и обойти конкурентов. «Труднее сейчас крупным игрокам с большой долей иностранного капитала, а таким небольшим региональным банкам, как наш, работать стало в отдельных моментах проще. Увеличилось число заявок на кредиты, стали приходить клиенты московских учреждений. Мы в сентябре открыли еще один офис в Ростове. Рассматриваем возможность открытия представительства в Новочеркасске», — рассказал г-н Бурыгин. Несколько дополнительных офисов за последние месяцы открыл еще один региональный банк — «Центр-инвест», вошедший в число 50 крупнейших игроков, поручительства которого Центральный Банк РФ принимает в качестве обеспечения по кредитам Банка России. Однако, несмотря на официальные успехи, в донской столице постоянно возникают слухи, что у местных банков ситуация близка к критической. Один из наиболее распространенных слухов, что «Центр-инвест» сократил штат более, чем на 300 человек. Представители банка такую информацию опровергают, ссылаясь на то, что таким образом действуют недобросовестные конкуренты, сея панику среди клиентов банка.

Даже клиенты с положительной кредитной историей получают отказы

Последствия кризиса особенно ост ро стали ощущаться в последние три месяца. Сейчас уже практически не осталось банков, которые не столкнулись бы либо с проблемой отсутствия доступных денежных средств на открытом рынке, либо с серьезным ограничением фондирования. По мнению экспертов, в первую очередь из-за кризиса пострадали банки с довольно большой долей заемного западного капитала. «Также последствия кризиса сказались на тех, кто реализовывал долгосрочные кредитные программы и не имел должного объема длинных ресурсов. С рынка ушли или остановили свои программы те участники, которые недостаточно заботились о соблюдении качества кредитного портфеля и ставили себе задачу просто выдать как можно больше кредитов», — рассказывает г-н Костюков. По его мнению, также пострадали банки, которые не использовали в достаточной мере диверсификационную политику привлечения ресурсов, контроля за кредитными и операционными рисками, а ограничивались только каким-то одним источником фондирования (например, средствами от сделок рефинансирования или только средствами материнских компаний). «Также не выдерживают «накала страстей» кредиторы, которые реализовывали свои программы не на системной основе, а, скорее, «факультативно», — добавляет Максим Костюков.

Одним из первых банков, который едва не ушел с рынка, стал «КИТ Финанс». По словам собеседников «ДК», источником проблем этого финансового учреждения стала ситуация на рынке, спровоцировавшая проблемы с ликвидностью. Как сообщали федеральные деловые издания, в отличие от других банков, у «КИТ Финанс» была достаточно рискованная позиция в репо , которые у них были в основном под акции «Ростелекома». Кроме того, из-за обесценивания акций — в первую очередь того же «Ростелекома» — пострадал капитал банка. Гендиректор и основной владелец «КИТ Финанс» АЛЕКСАНДР ВИНОКУРОВ открыто заявлял, что из-за того, что возник разрыв ликвидности и кризис доверия, его банк оказался одним из самых слабых звеньев системы. Клиентам и партнерам этого банка повезло — «КИТ Финанс» был куплен стратегическим инвестором, и серьезных сбоев в работе филиалов и офисов банка практически не было.

Эксперты отмечают, что в сложную ситуацию сейчас попал ряд банков, предлагающих вклады, т.к. недоверие большей части населения к надежности финансовых учреждений в кризисное время усиливается. Отсюда следует риск массового закрытия депозитов. Под натиском паникующих вкладчиков уже не устояли Связь-Банк и «Глобэкс», которые были куплены Банком развития и внешнеэкономической деятельности (ВЭБ). Государство также приняло участие в «спасении» «КИТ Финанса» и Собинбанка. На данный момент еще нет банков, которые бы вовсе прекратили свою деятельность. «Пока прекращение деятельности происходит в большей мере на рынке кредитования, в особенности средне- и долгосрочного, как, например, ипотека. На сегодняшний день 90% объема этого рынка формируют всего 7–10 основных участников, — отметил г-н Костюков. — О банках же, полностью прекративших свою деятельность на рынке вследствие кризиса нам пока не известно. Правильней говорить о приостановке некоторых видов операций на ростовском рынке рядом игроков».

О том, что многие банки свернули программы ипотечного кредитования, говорят и другие эксперты. ИВАН ЗАХАРОВ, руководитель кредитного online-оператора ProCredit.ru: «Из 418-ти банков, получающих заявки на свои кредитные продукты через портал ProCredit.ru, около 30% приостановили их прием. По ряду кредитных программ были увеличены процентные ставки, ужесточились требования к заемщикам, исчезли предложения с нулевым первоначальным взносом». Г-н Захаров также отметил, что сегодня многие банки временно приостанавливают и кредитование населения. «Вырос процент отказов по кредитам. Практически во всех банках, которые еще рассматривают кредитные заявки, процент одобрения очень низкий. Если в начале сентября банки одобряли около 20% заявок, обработанных ProCredit.ru, то к концу месяца, в среднем, процент одобрений составляет 10-12%. Банки начали отказывать даже клиентам с положительной кредитной историей», — рассказал Иван Захаров.

Как отметили собеседники «ДК», доход, который банки раньше получали от кредитования населения, частично восполняется сегодня за счет кредитования малого и среднего бизнеса, частично — за счет упора на привлечение вкладов и депозитов. Ряд игроков сегодня занимает выжидательную позицию и готовит новые продукты. По мнению экспертов, первые из них рынок увидит уже в первой декаде 2009 г.

Банки продолжают развивать private banking

В условиях ограниченного фондирования на первый план для банков выходят те услуги, которые позволяют накопить собственные денежные ресурсы. Помимо привлечения вкладов населения, банки продолжают активно развивать услугу private banking. По мнению экспертов, именно сейчас в условиях кризиса многие бизнесмены будут доверять свои средства профессиональным управляющим. «На сегодняшний день особыми банковскими привилегиями пользуются менее 10% потенциальных потребителей, однако емкость российского рынка оценивается экспертами не менее чем в 100 миллиардов долларов. Из всего этого можно заключить, что интерес финансовых учреждений к состоятельным клиентам будет расти так же динамично, как это происходило в случаях с частными заемщиками или дер жателями пластиковых карт», — считает г-н Склифасовский.

В настоящий момент практически все банки, работающие в Ростове, открыли отделы по обслуживанию VIP-клиентов. В начале октября банк «УРАЛСИБ» запустил офис частного обслуживания клиентов (Банк 121) — специализированное подразделение, созданное для оказания услуг по управлению крупными частными капиталами. «Private banking, — это индивидуальное банковское обслуживание для состоятельных людей — акционеров крупного бизнеса, владельцев компаний и топ-менеджеров, то есть для тех, кто имеет в своем распоряжении достаточно большие денежные средства и хочет правильно управлять ими, — рассказывает руководитель офиса УРАЛСИБ | Банк 121 в Ростове РОМАН ГУСЕВ, — однако это ни в коем случае не VIP-обслуживание по обычной продуктовой линейке банка с повышенным уровнем сервиса. Для крупных частных клиентов необходимы не только высокие требования к персоналу, но и более сложные финансовые инструменты и технологии». По словам ЛАРИСЫ СУЛАЦКОЙ, управляющей филиалом «Ростовский» банка «ГЛОБЭКС», программа private banking является одним из наиболее эффективных и прибыльных направлений деятельности. «На данный момент число наших VIP-клиентов превысило 100 человек, — говорит г-жа Сулацкая. — Сейчас появляется все больше состоятельных людей, которые готовы доверить свои деньги в управление банкам. Они заинтересованы в надежных и высокодоходных финансовых инструментах для эффективного управления капиталом».

Как рассказал г-н Склифасовский, в банке BSGV предусмотрены две категории VIP-клиентов: первые имеют депозит на сумму не менее 100 тыс. евро сроком от одного года. В этом случае с клиентом работает персональный менеджер, применяется индивидуальный подход к ежедневному банковскому обслуживанию. Кроме того, клиенту предлагаются более выгодные условия по депозитам и кредитованию, а также расширенная линейка инвестиционных продуктов. «При размещении депозита свыше 1 миллиона евро клиент получает доступ к VIP-продуктам группы «Сосьете Женераль» в центрах private banking в Париже, Лондоне, Монако, Женеве, Сингапуре и других крупнейших мировых финансовых центрах и получает неограниченный доступ к мировым инвестиционным продуктам: покупке недвижимости, ценных бумаг, других активов и многому другому», — рассказал г-н Склифасовский.

Обычно в категорию VIP попадают клиенты, открывшие вклад на крупную сумму, либо передавшие активы в управление банка. Но в каждом конкретном случае форма сотрудничества определяется по соглашению сторон. «Большое значение здесь имеет статус и деловая репутация клиента. Как правило, клиентами private banking становятся люди, нуждающиеся в том, чтобы их деньгами занимались индивидуально. Это могут быть бизнесмены или высокооплачиваемые топ-менеджеры, которые обладают уже достаточно большим капиталом, но целиком погружены в работу, а также молодое поколение, получившее свой капитал по наследству», — добавляет Лариса Сулацкая.

Финансовый кризис приведет к переделу банковского рынка

Практически все эксперты «ДК» были единодушны во мнении, что грядет передел банковского рынка. «Стоит ждать целого ряда слияний и поглощений. Более слабые игроки войдут в состав более сильных, которые укрепят свои позиции. Кроме того, многие кредитные организации покинут сектор ипотечного кредитования из-за нехватки ликвидных средств. В этой связи можно говорить о том, что данный процесс интеграции приведет к уменьшению числа игроков и укрупнению уже существующих компаний, — прогнозирует г-н Захаров. По мнению г-на Костюкова, вполне стоит ожидать ухода с рынка еще нескольких участников, а также дальнейшего повышения процентных ставок по кредитам и ужесточения стандартов андеррайтинга. Безусловно, в ближайшие годы развитие банковского сектора будет обусловлено, в первую очередь, консолидацией рынка, в том числе — путем создания корпораций и поглощения банков непрофильными организациями, полагают эксперты. Кроме того, произойдет усиление участия государства в капитале крупнейших финансовых структур. «Так, в ближайшие 5-6 лет мне представляется возможным выделение нескольких основных банковских «гигантов» вплоть до монополизации рынка, — говорит г-н Захаров. — Слияния на банковском рынке в ближайшие месяцы возможны, но это связано, скорее, не с кризисом, а с указаниями Центробанка по увеличению резервных фондов банков. Те небольшие банки, которым будет сложно работать в новых условиях, возможно, предпочтут влиться в более крупные финансовые структуры».

Однако сегодня федеральные сетевые банки заинтересованы, в первую очередь, в минимизации собственных рисков с наименьшими потерями. Возможность проявления их активности в поглощении местных банковских структур в ближайшее время оценивается как крайне низкая. Большинству из них, как утверждают собеседники «ДК», сейчас просто «не до того». К тому же, немногие располагают достаточными свободными средствами для осуществления таких крупных сделок. Банки в нынешней ситуации стараются максимально снизить свои риски и застраховать себя от возможных убытков. Поэтому растут процентные ставки и ужесточаются требования к заемщикам. Многие стараются перенести акцент на привлечение средств. Некоторые банки, по данным экспертов, заявили о пересмотре политики в сторону увеличения в кредитных портфелях доли займов юридическим лицам.